2011年1-11月我國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析

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內(nèi)容提示：從2011年前兩個(gè)月產(chǎn)銷率看，低于上年同期0.32%，這是因?yàn)?ldquo;十二五”規(guī)劃開(kāi)局市場(chǎng)啟動(dòng)晚于正常年份，3月份轉(zhuǎn)入正常。

1. 工業(yè)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)

2011年1～11月，全行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)46.93%，同比加快11.1%，比1～10月減緩0.77%，減幅較前10個(gè)月收窄。除新疆自治區(qū)外，全國(guó)各省市、自治區(qū)工業(yè)生產(chǎn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；海南省自10月份結(jié)束了9個(gè)月的同比負(fù)增長(zhǎng)。全行業(yè)各類型企業(yè)中，除國(guó)有控股生產(chǎn)企業(yè)反彈外，集體控股、私人控股、港澳臺(tái)商控股和外商控股企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)分別比1～10月增長(zhǎng)放緩1.34個(gè)、1.01個(gè)、0.59個(gè)和0.15個(gè)百分點(diǎn)，較前10個(gè)月減幅明顯收窄。私人控股企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模占全行業(yè)85%左右，其生產(chǎn)變動(dòng)對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響很大。1～10月行業(yè)不同類型企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)情況，見(jiàn)表1。

 2012-2016年中國(guó)水泥壓力管行業(yè)市場(chǎng)分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

2011年1～2月工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)同比減緩，多個(gè)城市均有減緩態(tài)勢(shì)，但經(jīng)過(guò)季節(jié)性調(diào)整以及考慮到20 0 9年同期基數(shù)問(wèn)題，2011年一季度全行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)已回歸較快增長(zhǎng)的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)，1～7月生產(chǎn)繼續(xù)較快增長(zhǎng)，但較前6個(gè)月增長(zhǎng)略有減緩，1～8月比1～7月減緩0.34%；1～9月較1～8月減緩0.75%；1～10月較1～9月減緩1.74%，減緩態(tài)勢(shì)明顯加大；1～11月較1～10月減緩0.77%，減幅較前10個(gè)月收窄。工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)總體平穩(wěn)較快。見(jiàn)圖1。

2. 主要產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)較快

1～11月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)情況為：混凝土排水管累計(jì)產(chǎn)量31370千米，比上年同期增長(zhǎng)26.2%，比前10個(gè)月加快2.4%；混凝土壓力管累計(jì)產(chǎn)量3711千米，比上年同期增長(zhǎng)18.7%，比前10個(gè)月加快1.87%；混凝土電桿累計(jì)產(chǎn)量674萬(wàn)根，比上年同期增長(zhǎng)9.9％，比前10個(gè)月加快3.4%；混凝土樁累計(jì)產(chǎn)量25235萬(wàn)米，比上年同期增長(zhǎng)9.6%，比前10個(gè)月減緩6.8%，比上年同期增長(zhǎng)減緩12.9%；商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量66586萬(wàn)立方米，比上年同期增長(zhǎng) 27.4%，比前10個(gè)月減緩0.1%，比上年同期增長(zhǎng)減緩5.0%。全國(guó)主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見(jiàn)圖2。

2011年上半年，行業(yè)五大主要產(chǎn)品產(chǎn)量一直保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，呈供需兩旺態(tài)勢(shì)。1～11月，受國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控影響，混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩幅度較大，同比降低12.9%。數(shù)據(jù)顯示，混凝土預(yù)制樁第三季度增長(zhǎng)明顯放緩，10月當(dāng)月生產(chǎn)增長(zhǎng)環(huán)比增加，11月當(dāng)月生產(chǎn)增長(zhǎng)環(huán)比減少，同比去年增長(zhǎng)明顯減少。

3. 部分主要產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比下降

1～11月，混凝土與水泥制品行業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.17%，比上年同期增加 2.4個(gè)百分點(diǎn)，比前10個(gè)月減少1.09個(gè)百分點(diǎn)。其中，水泥制品制造業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.13％，比上年同期增加2.33個(gè)百分點(diǎn)；混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)累計(jì)銷售率為97.89%，比上年同期增加2.64個(gè)百分點(diǎn)；石棉水泥制品制造業(yè)累計(jì)銷售率為99.35%，比上年同期增加2.02個(gè)百分點(diǎn)；其他水泥制品制造業(yè)累計(jì)銷售率為99.0%，比上年同期增加3.38個(gè)百分點(diǎn)。

1～11月，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷狀況平穩(wěn)，部分產(chǎn)品銷售率趨降。其中，混凝土排水管累計(jì)產(chǎn)銷率為95.38%，比上年同期降低1.46個(gè)百分點(diǎn)，比前10個(gè)月降低0.09個(gè)百分點(diǎn)；混凝土壓力管累計(jì)產(chǎn)銷率為94.03%，比上年同期增加3.42個(gè)百分點(diǎn)，比前10個(gè)月增加1.1個(gè)百分點(diǎn)；混凝土電桿累計(jì)產(chǎn)銷率98.11%，比上年同期降低1.4個(gè)百分點(diǎn)，比前10個(gè)月降低0.64個(gè)百分點(diǎn)；混凝土樁累計(jì)產(chǎn)銷率為97.04%，比上年同期降低0.60個(gè)百分點(diǎn)，比前10個(gè)月增加0.34個(gè)百分點(diǎn)；商品混凝土累計(jì)產(chǎn)銷率為98.05%，比上年同期降低0.79個(gè)百分點(diǎn)，與前10個(gè)月持平。

從2011年前兩個(gè)月產(chǎn)銷率看，低于上年同期0.32%，這是因?yàn)?ldquo;十二五”規(guī)劃開(kāi)局市場(chǎng)啟動(dòng)晚于正常年份，3月份轉(zhuǎn)入正常。

由于市場(chǎng)需求較旺，一季度混凝土與水泥制品行業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.82％，比上年同期增加2.48個(gè)百分點(diǎn)；上半年累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.25%，比上年同期增加2.06個(gè)百分點(diǎn)。今年下半年市場(chǎng)需求下降，1～7月累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.20％，比上年同期增加1.89個(gè)百分點(diǎn)，比前6個(gè)月降低0.05個(gè)百分點(diǎn)；1～8月累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.13%，比前7個(gè)月降低0.07個(gè)百分點(diǎn)；1～9月與前8個(gè)月持平；1～10月累計(jì)產(chǎn)品銷售率為99.26%，比上年同期增加6個(gè)百分點(diǎn)，比前9個(gè)月增加1.13個(gè)百分點(diǎn)；1～11月累計(jì)產(chǎn)品銷售率為98.17%，比前10個(gè)月減少1.09個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，今年前11個(gè)月主要產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接平穩(wěn)，各月稍有波動(dòng)。

1～11月，混凝土制品出廠價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)且同比上漲。今年11月份，混凝土制品、混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件和石棉水泥制品平均出廠價(jià)格同比分別上漲3.83%、5.16%和5.98%；環(huán)比分別上漲-0.14%、-0.71%和0.23%。

4. 投資高位增長(zhǎng)，規(guī)模超過(guò)水泥制造業(yè)

1～11月，混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額為1359億元，同比增長(zhǎng)46.22%，投資規(guī)模已經(jīng)超過(guò)水泥制造業(yè)成為建材工業(yè)最大投資行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，1～11月混凝土與水泥制行業(yè)投資增長(zhǎng)比1～10月加快3.9%。其中，水泥制品制造業(yè)投資完成額為900.7億元，同比增長(zhǎng)42.3%，增長(zhǎng)比1～10月加快4.8%；混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)投資完成額為270.5億元，同比增長(zhǎng)61.3%，增速比1～10月加快1.0%；石棉水泥制品制造業(yè)投資完成額為35.4億元，同比增長(zhǎng)36.3%；其他水泥制品制造業(yè)投資完成額為152.3億 元，同比增長(zhǎng)48.4%。

1～11月以來(lái)，天津、吉林、福建、湖北、海南、甘肅和新疆混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快，分別達(dá)168%、143%、141%、111%、1147%、129%和156%，與“京津冀”首都經(jīng)濟(jì)圈規(guī)劃出臺(tái)，環(huán)渤海地區(qū)的建設(shè)投資高潮又起、福建省貫徹落實(shí)《海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、全國(guó)新一輪援疆戰(zhàn)略的開(kāi)始實(shí)施等直接相關(guān)。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)同比減少的有北京、上海、廣西、四川、貴州，分別下降83%、33%、26%、4.6%和78%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年～2010年混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)期，年均增速在40%以上，與國(guó)家大規(guī)模投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)。隨著“十二五”期間經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要方式逐步從投資拉動(dòng)向內(nèi)需拉動(dòng)有序轉(zhuǎn)變，固定資產(chǎn)投資仍然會(huì)保持一定規(guī)模和增長(zhǎng)水平。

2011年一季度，混凝土與水泥制品行業(yè)投資延續(xù)上年增速回落態(tài)勢(shì)，比上年全年增速降低1.3個(gè)百分點(diǎn)；1～4月開(kāi)始小幅增長(zhǎng)，比前3個(gè)月加快4.6%；1～5月同比增長(zhǎng)31.33%，比前4個(gè)月加快0 . 57%；上半年同比增長(zhǎng)35.71%，比前5個(gè)月加快4.38個(gè)百分點(diǎn)；1～7月同比增長(zhǎng)35. 51%，增速比上半年回落0 . 2 0 %；1～8月同比增長(zhǎng)3 7. 8%，增速比1～7月加快2.29%，1～9月同比增長(zhǎng)40.48%，增速比1～8月加快2.68%，顯示出加快態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)已經(jīng)重新站在40%的高位；1～10月延續(xù)這一態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)42 .32%，增速比1～9月加快1.82%；1～11月比1～10月加快3.9%。行業(yè)投資高位運(yùn)行，增速還會(huì)有小幅增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）。

觀察2011年全社會(huì)投資情況：一季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25.0%，略低于上年同期0.6個(gè)百分點(diǎn)；1～4月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25.4%，比1～3月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；1～5月，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25.8%，增速比1～4月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)，高于上年全年增速2 .0個(gè)百分點(diǎn)。

1～6月開(kāi)始出現(xiàn)回調(diào)，比前5個(gè)月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；1～7月比前6個(gè)月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；1～8月同比增長(zhǎng)25%，比1～7月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；1～9月同比增長(zhǎng)24.9%，比1～8月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；1～10月增速與1～9月持平；1～11月同比增長(zhǎng)24.5%，比1～10月回落0 . 4個(gè)百分點(diǎn)。2 011年6月份以來(lái)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資可見(jiàn)一雖已連續(xù)5個(gè)月小幅回落，但基本維持在2 5%左右，混凝土與水泥制品行業(yè)與國(guó)家投資增長(zhǎng)高度相關(guān)，行業(yè)投資也保持較高位增長(zhǎng)。

5. 經(jīng)濟(jì)效益大幅提高 增速繼續(xù)回落

1～10月，混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高。1～1 0月，混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入466 4億元，同比增長(zhǎng)45.96%，增速與前9個(gè)月持平；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額261.9億元，同比增長(zhǎng)64.2%，比前9個(gè)月加快1.9%；全行業(yè)虧損面為14.03%，同比減少5.32%；虧損企業(yè)虧損額同比增加4.25%。

1～10月，全行業(yè)毛利率同比上年增加0.5%，比前9個(gè)月減少0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上半年減少0.57個(gè)百分點(diǎn)；三項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)8.3%；成本費(fèi)用利潤(rùn)率同比增加0.73個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為5.61%，比前9個(gè)月增加0.14%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比前9個(gè)月減少0.17次，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度比前9個(gè)月略減少0.01次，顯示行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和盈利水平繼續(xù)提高。

2011年以來(lái)，混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提高。從1～10月行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的運(yùn)行態(tài)勢(shì)看，盡管受到原燃材料等購(gòu)進(jìn)價(jià)格持續(xù)較快上漲的影響，但由于近年來(lái)行業(yè)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等綜合實(shí)力有所增強(qiáng)，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品出廠價(jià)格總體穩(wěn)中有升；但是進(jìn)入8月份以后，由于市場(chǎng)需求放緩，產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)逐漸回落，總體利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)大幅增加但有明顯回落，10月份數(shù)據(jù)顯示這一趨勢(shì)已經(jīng)得到緩解。

6. 能源、原材料價(jià)格高位波動(dòng)，人工成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用持續(xù)上漲

能源方面：據(jù)建材聯(lián)合會(huì)信息顯示，1～11月，建材企業(yè)能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格平均比去年同期上漲6.5％，能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格持續(xù)較快上漲。11月份，煤炭和天然氣購(gòu)進(jìn)價(jià)格為歷年最高價(jià)格，重油購(gòu)進(jìn)價(jià)格也在高位運(yùn)行，煤炭平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸超過(guò)720元，其中江蘇和浙江建材企業(yè)煤炭購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸超過(guò)了1000元；重油平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格在每噸4200元以上高位運(yùn)行，其中北京、重慶、黑龍江和寧夏建材企業(yè)重油購(gòu)進(jìn)價(jià)格每噸超過(guò)了6200元；天然氣購(gòu)進(jìn)價(jià)格每立方米超過(guò)了2.26元。

原材料方面：據(jù)建材聯(lián)合會(huì)信息顯示，2011以來(lái)全國(guó)通用水泥出廠價(jià)格呈現(xiàn)在波動(dòng)中下降的趨勢(shì)，特別是2011下半年全國(guó)水泥出廠價(jià)格呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，進(jìn)入第四季度下滑速度有所加快。11月份，全國(guó)水泥出廠價(jià)格每噸平均為318元，比10月份下降2元，比9月份下降5元，東部、中部和西部地區(qū)水泥價(jià)格均有不同程度的下降。

另?yè)?jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)信息，11月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟，鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，但鋼價(jià)跌幅較上月有所收窄。11月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為122.33點(diǎn)，環(huán)比下降0.39點(diǎn)，降幅為0.32%，降幅較上月減小9.18個(gè)百分點(diǎn)；同比下降2.95點(diǎn)，降幅為2.35%。鋼材價(jià)格指數(shù)降至今年以來(lái)的最低點(diǎn)，并首次低于上年同期。

財(cái)務(wù)費(fèi)用方面：財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出大幅度上升。1～10月規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出41.87億元，比上年同期增長(zhǎng)52.30%，比前9個(gè)月減少1.68%；其中利息支出31.20億元，比上年同期增長(zhǎng)52.07%，比前9個(gè)月減少4.08%。2011年以來(lái)，盡管下半年原材料價(jià)格略有下降，但行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本上升的壓力還在增加。

7. 出口增長(zhǎng)放緩 出口產(chǎn)品價(jià)格上漲較快

自1998年8月金融危機(jī)以來(lái)，混凝土制品出口持續(xù)下降，到2010年上半年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，上半年增長(zhǎng)呈現(xiàn)逐步加快態(tài)勢(shì)。到今年第三季度，這種快速增長(zhǎng)趨勢(shì)開(kāi)始放緩。

1～11月，混凝土制品出口數(shù)量累計(jì)19 6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%,增速比1～10月減少0.2%；出口金額累計(jì)75721萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)73%，增速比1～10月增加3.0%。其中混凝土構(gòu)件出口數(shù)量累計(jì)80.1萬(wàn)噸，同比減少8.3%，出口金額累計(jì)14361萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)31.5%。出口價(jià)格增長(zhǎng)快于出口量的增長(zhǎng)。

2011年一季度，混凝土軌枕出口結(jié)束金融危機(jī)以來(lái)持續(xù)下降局面，開(kāi)始觸底反彈實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。隨后各月出口呈持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。1～11月，混凝土軌枕出口數(shù)量累計(jì)7.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)340.0%；出口金額累計(jì)1401萬(wàn)美元，同比增加699.8%。其出口量與出口價(jià)格增速?gòu)?月份起放緩，1～9月增速放緩趨勢(shì)加大，1～11月增速放緩趨勢(shì)明顯放慢。

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