2012年二季度我國(guó)建材行業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)調(diào)查

內(nèi)容提示：2012年以來(lái)全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量同比持續(xù)下降，上半年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量6.3億噸，同比下降0.5%，水泥生產(chǎn)煤炭消耗和電力消耗總量也在下降，2012年上半年全國(guó)水泥生產(chǎn)實(shí)際上是下降的。

6月份是施工季節(jié)，是建材產(chǎn)品特別是傳統(tǒng)建材在一年中的產(chǎn)銷高峰。6月份建材工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比去年同月增長(zhǎng)9.1%，比5月份同比增速回升1.8個(gè)百分點(diǎn)，水泥、混凝土與水泥制品、磚瓦及建筑砌塊、石灰石開(kāi)采和石膏制造、石墨滑石采選等主要受投資和建筑施工驅(qū)動(dòng)行業(yè)月同比增速比上月回升，技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、玻璃纖維增強(qiáng)塑料等行業(yè)工業(yè)增加值月同比增速與5月份相比也有所回升，建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)緩中趨穩(wěn)跡象。不過(guò)，建材特別是傳統(tǒng)建材的增長(zhǎng)在2012年4、5月份“欠賬”太多，4、5月份受南方多雨、部分產(chǎn)品出口數(shù)量減少、裝飾裝修市場(chǎng)銷售不旺等不確定因素影響，建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)在原本是年中增長(zhǎng)高峰的第二季度繼續(xù)下滑，上半年建材工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比去年同期增長(zhǎng)11.3%，比1-5月份繼續(xù)下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，繼平板玻璃制造業(yè)之后，防水材料制造業(yè)2012年5月份當(dāng)月同比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，6月份建筑衛(wèi)生陶瓷、粘土及土砂石開(kāi)采業(yè)也出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在一季度表現(xiàn)尚可的磚瓦及建筑砌塊、混凝土與水泥制品、輕質(zhì)建材、隔熱和隔音材料等行業(yè)在二季度也出現(xiàn)增速下滑態(tài)勢(shì)。

1．水泥產(chǎn)量增速下滑，平板玻璃產(chǎn)量下降

⑴水泥產(chǎn)量增速回落，地區(qū)之間有增有降。

上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量10億噸，同比增長(zhǎng)4.5%，增速比去年同期回落9.4個(gè)百分點(diǎn)。上半年全國(guó)水泥銷售量約9.6億噸，比去年上半年增加3000萬(wàn)噸，6月末全國(guó)水泥企業(yè)水泥庫(kù)存量8300萬(wàn)噸。2012年上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增速是2000年以來(lái)同期最低水平，水泥產(chǎn)銷率是2005年以來(lái)同期最低水平。

水泥產(chǎn)銷率的下降有總量過(guò)剩壓迫因素，更為重要的因素是需求增長(zhǎng)的放緩。水泥需求在去年11、12兩個(gè)月已經(jīng)出現(xiàn)增速下滑跡象，2012年春節(jié)前后不少企業(yè)有意識(shí)延長(zhǎng)放假時(shí)間減少產(chǎn)量，2012年一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.5%，增速比去年一季度回落4.8個(gè)百分點(diǎn)，回落幅度在業(yè)內(nèi)多數(shù)人士預(yù)料之中。而進(jìn)入第二季度，全國(guó)多數(shù)地區(qū)水泥市場(chǎng)“旺季不旺”，南方多雨天氣又影響工地施工和水泥銷售，4、5兩個(gè)月全國(guó)水泥月產(chǎn)量同比增速分別只有4.1%、4.6%，6月份雖然回升到5.6%，但水泥產(chǎn)銷量增速在二季度繼續(xù)下滑，1-6月份全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增速還是比一季度繼續(xù)回落3個(gè)百分點(diǎn)。2012年以來(lái)全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量同比持續(xù)下降，上半年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量6.3億噸，同比下降0.5%，水泥生產(chǎn)煤炭消耗和電力消耗總量也在下降，2012年上半年全國(guó)水泥生產(chǎn)實(shí)際上是下降的。

2012年上半年?yáng)|部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量同比下降5.4%，水泥下降0.8%；中部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)3.5%，水泥增長(zhǎng)7.5%；西部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)1.1%，水泥增長(zhǎng)9.3%。東部地區(qū)水泥產(chǎn)量占全國(guó)總量比重下降到40%，熟料比重則下降到34%。東部地區(qū)水泥生產(chǎn)的下降有東部地區(qū)水泥市場(chǎng)需求增速放緩因素，但東部地區(qū)水泥需求總量并沒(méi)有減少。東部地區(qū)部分水泥粉磨企業(yè)熟料和水泥市場(chǎng)由中西部企業(yè)供應(yīng)，2012年水泥熟料和水泥跨區(qū)域長(zhǎng)距離流動(dòng)現(xiàn)象更加普遍。

⑵平板玻璃產(chǎn)銷量下降。

上半年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量3.7億重量箱，同比下降5.4%，去年同期增長(zhǎng)13.9%。

房地產(chǎn)和家裝市場(chǎng)需求不振、出口數(shù)量增速下降，平板玻璃市場(chǎng)需求急劇減少。去年前9個(gè)月全國(guó)平板玻璃企業(yè)月平均銷量6100萬(wàn)重量箱，第四季度月平均下降到6000萬(wàn)重量箱。2012年一季度月平均銷量5500萬(wàn)重量箱，二季度平均5800萬(wàn)重量箱，上半年全國(guó)平板玻璃銷售3.4億重量箱，比去年上半年減少2300萬(wàn)重量箱。

6月末全國(guó)平板玻璃企業(yè)庫(kù)存6000萬(wàn)重量箱，相當(dāng)于上半年全國(guó)平板玻璃月平均產(chǎn)量。去年6月份全國(guó)平板玻璃企業(yè)月銷量7300萬(wàn)重量箱，為全年最高點(diǎn)。2012年6月份全國(guó)平板玻璃企業(yè)月銷量雖然比4、5兩個(gè)月有所回升，但也只有5800萬(wàn)重量箱，不僅低于去年同月，甚至不及2012年3月份月銷售6000萬(wàn)重量箱的水平。二季度各月全國(guó)平板玻璃當(dāng)月產(chǎn)量同比均為負(fù)增長(zhǎng)，6月份同比下降19.5%。平板玻璃市場(chǎng)需求和產(chǎn)量增長(zhǎng)仍沒(méi)有復(fù)蘇跡象。

2．受出口下降影響，二季度建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維紗產(chǎn)量下降

6月份建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)工業(yè)增加值比去年同月下降5.9%，上半年同比下降0.7%。5月份玻璃纖維及制品制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降3%，1-5月份同比增長(zhǎng)僅0.3%，6月份由于玻璃纖維制品產(chǎn)量的增長(zhǎng)，行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)25.3%，上半年累計(jì)增長(zhǎng)5.2%，但全國(guó)玻璃纖維紗當(dāng)月產(chǎn)量同比增速在5、6兩個(gè)月連續(xù)下降。

玻璃纖維和建筑衛(wèi)生陶瓷是我國(guó)建材產(chǎn)品中出口依存度最高的產(chǎn)品。玻璃纖維紗出口依存度在50%以上，衛(wèi)生陶瓷、陶瓷磚出口量分別占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的三分之一和十分之一。玻璃纖維紗和建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)生產(chǎn)的下降，反映了世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然不景氣，出口對(duì)部分建材行業(yè)增長(zhǎng)拉動(dòng)的不確定性。而建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)生產(chǎn)的下降除了出口下降因素外，也反映了進(jìn)入二季度國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和家裝市場(chǎng)“旺季不旺”。

⑴玻璃纖維紗產(chǎn)量下降。

2011年玻璃纖維出口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速已經(jīng)從金融危機(jī)以后的高速恢復(fù)增長(zhǎng)回落。玻纖生產(chǎn)和出口集中度較高，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化，玻纖生產(chǎn)企業(yè)特別是大型企業(yè)集團(tuán)調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)積極應(yīng)對(duì)，減少了玻纖原紗出口，大幅度提高附加值較高的玻纖制品出口。上半年全國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量141萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，增速比去年同期回落14.8個(gè)百分點(diǎn)。5、6兩個(gè)月全國(guó)玻璃纖維紗月產(chǎn)量同比下降0.4%、3.7%。上半年三大集團(tuán)玻璃纖維紗產(chǎn)量同比下降1.4%，8家港澳臺(tái)和外資企業(yè)僅增長(zhǎng)0.2%。

大企業(yè)集團(tuán)主動(dòng)調(diào)控產(chǎn)量，使全國(guó)玻纖生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存下降保持在正常水平，產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)下降幅度都得到控制。經(jīng)過(guò)上一輪金融危機(jī)的洗禮，我國(guó)玻纖生產(chǎn)企業(yè)已走向成熟。

⑵陶瓷磚產(chǎn)量增速大幅度回落，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量下降。

2011年我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷出口已經(jīng)遭遇國(guó)際市場(chǎng)不景氣和部分國(guó)家的反傾銷。在出口退稅政策的支撐下，去年我國(guó)陶瓷磚出口數(shù)量仍保持17.5%的較快增長(zhǎng)速度，衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量年增長(zhǎng)率從2011年的17.4%回落到6.3%，也維持了出口數(shù)量的增長(zhǎng)。去年我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量的增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額的保持，是以犧牲出口價(jià)值增長(zhǎng)為代價(jià)的。去年人民幣全年平均升值4.6%，建筑衛(wèi)生陶瓷出口離岸價(jià)格平均上漲4.5%，出口價(jià)格的上漲不足以抵消人民幣升值造成的匯兌損失。出口企業(yè)，特別是其中商貿(mào)企業(yè)，“走量不走價(jià)”，犧牲價(jià)格維持出口數(shù)量增長(zhǎng)，企業(yè)獲利依賴數(shù)量增長(zhǎng)換取出口退稅。2012年以來(lái)我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷出口“走量不走價(jià)”的局面有所改觀，1-5月份建筑衛(wèi)生陶瓷出口離岸價(jià)格同比平均上漲11.5%。價(jià)格的上漲在國(guó)際市場(chǎng)仍然不景氣的情況下抑制了出口數(shù)量的增長(zhǎng)，2012年以來(lái)陶瓷磚出口數(shù)量增速急劇回落，衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量在年初和4、5兩個(gè)月同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，前5個(gè)月衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量同比下降1.7%。私營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主要成分的建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)企業(yè)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化反應(yīng)極為敏銳，上半年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量42.8億平方米，同比增長(zhǎng)3.8%，增速比去年同期回落10.5點(diǎn)。陶瓷磚出口占出口總量45%的廣東佛山上半年產(chǎn)量同比下降30.9%。5、6兩個(gè)月全國(guó)衛(wèi)生陶瓷月產(chǎn)量同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，上半年全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量6904萬(wàn)件，同比下降9.2%，去年同期增長(zhǎng)6.4%。衛(wèi)生陶瓷出口占出口總量三分之一的河北唐山一季度衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.5%，5、6兩個(gè)月當(dāng)月產(chǎn)量同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，上半年產(chǎn)量同比增速下降到1.1%。占出口總量20%的廣東潮州上半年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比下降12.1%。

2012年以來(lái)，遼寧沈陽(yáng)、湖北宜昌的陶瓷磚產(chǎn)量，湖北宜昌、湖南常德的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量仍保持較快增長(zhǎng)，抑制了全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量的下降幅度。建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的地區(qū)轉(zhuǎn)移因素仍然對(duì)產(chǎn)業(yè)地區(qū)格局和增長(zhǎng)有重大影響。而衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量占全國(guó)總量三分之一的河南省近兩年產(chǎn)量持續(xù)下降，山東淄博和臨沂，四川樂(lè)山和眉山陶瓷磚產(chǎn)量的下降，除了有地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化因素影響外，和全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷總量增速放緩一樣，反應(yīng)了房地產(chǎn)市場(chǎng)，特別是中低檔家裝市場(chǎng)需求不振。

3．磚瓦、混凝土、砂石三大產(chǎn)業(yè)增速回落

2012年一季度規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速比去年一季度回落15.8個(gè)百分點(diǎn)，但仍然保持24.8%的較快增長(zhǎng)。而進(jìn)入第二季度原本應(yīng)該季節(jié)性回升的磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)增長(zhǎng)速度，在4、5、6三個(gè)月當(dāng)月工業(yè)增加值同比增速分別為16.6%、11.3%、16.7%，這是自2005年以來(lái)磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)速度第一次降落到20%以下。2012年上半年規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)18%，增速比去年同期回落19.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年規(guī)模以上企業(yè)磚產(chǎn)量1465億塊，同比增長(zhǎng)11.1%，增速比去年同期回落31.8點(diǎn)。

2012年一季度規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)工業(yè)增加值同比增速比去年一季度回落20.8個(gè)百分點(diǎn)，但也保持了26.8%的較快增長(zhǎng)。而在4、5、6三個(gè)月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)當(dāng)月工業(yè)增加值同比增速分別為15.6%、11.8%、14.4%，行業(yè)工業(yè)增加值同比增速自2009年金融危機(jī)以后第一次降落到20%以下。2012年上半年混凝土與水泥制品業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)19.2%，增速比去年同期回落32.4個(gè)百分點(diǎn)。上半年商品混凝土產(chǎn)量3.7億立方米，同比增長(zhǎng)11.6%，增速比去年同期回落18個(gè)百分點(diǎn)；水泥排水管、壓力管產(chǎn)量分別為17201千米和1149千米，同比分別增長(zhǎng)15.5%和17%，增速分別回落21.9和7.6個(gè)百分點(diǎn)；水泥電桿產(chǎn)量390.8萬(wàn)根，同比增長(zhǎng)22.6%，增速比去年同期上升18.2個(gè)百分點(diǎn)；水泥混凝土樁產(chǎn)量12631萬(wàn)米，同比下降13.2%，去年同期為增長(zhǎng)16.6%。

2012年以來(lái)規(guī)模以上粘土及土砂石開(kāi)采業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度逐月大幅度回落。2012年一季度規(guī)模以上粘土及土砂石開(kāi)采業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.7%，比去年一季度回落11.3個(gè)百分點(diǎn)。第二季度的4、5兩個(gè)月規(guī)模以上粘土及土砂石開(kāi)采業(yè)當(dāng)月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%、1.3%，6月份同比下降2.3%，這是規(guī)模以上粘土及土砂石開(kāi)采業(yè)工業(yè)增加值自2003年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2012年上半年規(guī)模以上粘土及土砂石開(kāi)采業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5%，增速比去年同期回落22.8個(gè)百分點(diǎn)。

大中城市禁止粘土實(shí)心磚生產(chǎn)促進(jìn)了新型墻體材料的發(fā)展，禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土促進(jìn)了商品混凝土的發(fā)展，全國(guó)禁止開(kāi)采天然砂促進(jìn)了機(jī)械制砂的發(fā)展。

2005～2011年規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊企業(yè)從400多家增加到近2400家，期間行業(yè)工業(yè)增加值年增長(zhǎng)率保持在40%左右，2011年達(dá)到39.1%。規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)在2005年不足1500家，2011年前后上升到近5000家，金融危機(jī)以后的2010和2011兩年行業(yè)增加值年增長(zhǎng)率達(dá)到37.8%、48.2%。規(guī)模以上粘土及土砂石開(kāi)采企業(yè)從2005年的250多家上升到2011年的近1000家，“十一五”前期行業(yè)增加值年增長(zhǎng)率保持在40%以上，2011年也達(dá)到32.4%。近年來(lái)規(guī)模以上建材企業(yè)數(shù)量的增加，建材工業(yè)的快速增長(zhǎng)，磚瓦、混凝土和砂石三大行業(yè)生產(chǎn)方式的改變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是重要因素。2011年建材工業(yè)年增長(zhǎng)率達(dá)到28%，其中三大產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了10.5個(gè)百分點(diǎn)。目前三大產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值已經(jīng)占建材行業(yè)總量27%以上。三大產(chǎn)業(yè)還有一個(gè)共同特征是，企業(yè)數(shù)量的增加和行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大主要依賴全國(guó)固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資拉動(dòng)。2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資增速的回落，結(jié)束了三大產(chǎn)業(yè)以規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增加和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大為特征的發(fā)展階段。三大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度的回落，對(duì)建材行業(yè)增速的回落產(chǎn)生重大影響。

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2012年二季度我國(guó)建材行業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)調(diào)查

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