銷售計劃
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一、銷售計劃
銷售計劃主要針對企業(yè)對銷售部門的業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行指定，可以根據(jù)不同周期月份、季度、半年、全年來指定不同的計劃金額。
銷售計劃由銷售人員手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售計劃】—【銷售計劃】。
（一）新增銷售計劃
1、基本信息
【計劃名稱】：是對本次銷售計劃內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)引用查詢。
【計劃類型】：作為銷售計劃的周期，可以按照日、月、周、季、半年、年來進(jìn)行設(shè)置;也可以選擇其他，與后面的開始時間、結(jié)束時間連用，自定義計劃期間。
【計劃時期】：制定本次銷售計劃的日期。
【開始時間】、【結(jié)束時間】：本次銷售計劃具體的實施期間。
【可查看人員】：該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點擊【確定】即可。
【激勵方案】：根據(jù)實際情況對本次銷售計劃達(dá)標(biāo)后的獎勵政策。
2、附件
支持將與單據(jù)相關(guān)的附件上傳，點擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、銷售計劃明細(xì)
銷售計劃明細(xì)可以將計劃總金額進(jìn)行拆分，可分部門針對性設(shè)置銷售計劃明細(xì)。
手動錄入計劃名稱、計劃部門、最低計劃額、計劃額，確認(rèn)無誤后點擊【保存】即可。
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點擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
（三）審核銷售計劃
【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點，同時根據(jù)實際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。
?。ㄋ模?dǎo)入銷售計劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
（五）協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。
二、銷售計劃列表
依次點擊【銷售】—【銷售計劃】—【銷售計劃列表】，可根據(jù)計劃名稱、計劃總金額、開始時間、結(jié)束時間、制單人查詢銷售計劃的情況，選擇需要的條件后點擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的銷售計劃單據(jù)。
1、銷售計劃列表新增、修改、刪除
可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進(jìn)行相關(guān)的操作。
2、銷售計劃列表過濾
查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售計劃列表還原
若對列表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售計劃列表打印
【打印列表】：可對整個列表的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、銷售計劃列表導(dǎo)入
【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、列表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)下圖所示標(biāo)志 ，點擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
三、銷售計劃查詢
依次點擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售計劃查詢】，支持按計劃總金額、計劃編號、計劃名稱、制單人、起止日期等條件進(jìn)行查詢。
1、查詢報表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷售計劃查詢過濾
查詢條件的選擇，跟報表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進(jìn)行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售計劃查詢還原
若對報表的列寬、順序等進(jìn)行修改后，點擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售計劃查詢打印
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
5、可以通過【輸出】將整個列表導(dǎo)出成Excel格式。
6、通過表中藍(lán)色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)此標(biāo)志 ，點擊此標(biāo)志即可進(jìn)行順序、倒序的切換。
(注：一次只能選擇一列進(jìn)行排序)
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