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銷售發(fā)貨

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  一、銷售發(fā)貨

  當和客戶確定好銷售訂單無誤后,公司執(zhí)行銷售發(fā)貨,可根據(jù)客戶要求選擇運輸方式,交貨方式等,可以對運費信息進行登記統(tǒng)計。

  銷售發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單鏈接生成,也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—銷售發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨】。

銷售發(fā)貨

  (一)新增銷售發(fā)貨

  1、基本信息

  (1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、業(yè)務類型、銷售類別、結(jié)算方式、支付方式、交貨方式等信息,剩下的項手動輸入完成。

  【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。

  【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。

  【源單號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。

  注:源單類型、源單號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的,特別是前兩個。

  【運費信息】、【運費金額】、【運費結(jié)算方式】:對本次銷售發(fā)貨中產(chǎn)生的運費進行記錄。

  【可查看人員】:該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設置,通過點擊后面的放大鏡標志,進去勾選可以查看該單據(jù)的人員,點擊【確定】即可。

銷售發(fā)貨基本信息

  (2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。

  2、附件

  支持將銷售發(fā)貨的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。

銷售機會附件

銷售發(fā)貨附件選擇

銷售發(fā)貨附件效果圖

  3、發(fā)貨單明細

  (1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號,在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細數(shù)據(jù),點擊【源單引入】,勾選所需要的明細項后點【確定】,系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入,用戶再手動錄入已執(zhí)行數(shù)量、本次發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、包裝要求等,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。

  【訂單數(shù)量】:對應銷售訂單中的數(shù)量。

  【已執(zhí)行數(shù)量】:表示已經(jīng)發(fā)貨的數(shù)量。

銷售發(fā)貨明細源單引入

銷售訂單明細源單引入選擇

銷售發(fā)貨明細源單引入效果訂單

  (2)若未選擇源單,在此則需要手動錄入相關(guān)銷售發(fā)貨信息。點擊物品編號框中的放大鏡標志,進行相應物品的選擇后點【確定】,然后錄入已執(zhí)行數(shù)量、本次發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、包裝要求、單價、稅率等項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。

  (注:僅需錄入數(shù)量、單價、稅率,金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)

銷售發(fā)貨明細手動錄入

銷售發(fā)貨明細手動錄入選擇

銷售訂單明細手動錄入效果發(fā)貨

  關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:

  【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)?;蛘咧苯狱c擊【增行】進行增加。

銷售訂單增行.png發(fā)貨

銷售發(fā)貨增行效果.png

  【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。

  (注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)

銷售發(fā)貨刪行.png

  4、表尾項 

  表尾項是對明細項中本次發(fā)貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。

銷售發(fā)貨表尾項

  (二)打印銷售發(fā)貨

  點擊【打印】—【打印設置】,對打印進行設置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

銷售發(fā)貨打印設置

  【頁面設置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設置,比如紙張類型,高寬,方向等設置。

銷售發(fā)貨打印設置頁面設置

  【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置。

銷售發(fā)貨打印設置新增文本

  【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置,同時進行圖片上傳。

銷售發(fā)貨打印設置新增圖片

  【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預覽查看效果。

  注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。

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  【提交審批】:可在此對當前單據(jù)進行流程審核提交,選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。

  注:

  1、對當前單據(jù)進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建,或者在流程設置好以后再去填寫信息并提交流程,否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。

  2、admin管理員賬戶不能提交流程。

銷售發(fā)貨提交審批

  【審批】:審批過程可查看流程的過程和節(jié)點,同時根據(jù)實際情況進行審批或者退回的操作。

銷售發(fā)貨審批

  【審批記錄】:將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

銷售發(fā)貨審批記錄

  (四)導入銷售發(fā)貨

  【導入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:

  首先點擊【導入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;

銷售發(fā)貨導入
銷售發(fā)貨導入模板輸出

  然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

銷售發(fā)貨導入另存

  最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導入行,點擊【導入】即可。

銷售發(fā)貨導入選擇

  注:

  (1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中藍色字體為必填項。

  (3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項,才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應的字段當中,必須一模一樣)。

  (4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

銷售發(fā)貨導入表格

 ?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕

  【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

銷售發(fā)貨協(xié)同按鈕

  二、銷售發(fā)貨列表

  依次點擊【銷售】—【銷售發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨列表】,可根據(jù)主題、客戶名稱、業(yè)務員、部門、流程狀態(tài)查詢銷售發(fā)貨的情況,選擇需要的條件后點擊【查詢】即可,若無任何查詢條件,則顯示的是所有的銷售發(fā)貨單據(jù)。

銷售發(fā)貨列表

  1、銷售發(fā)貨列表新增、修改、刪除

  可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進行相關(guān)的操作。

  2、銷售發(fā)貨列表過濾

  查詢條件的選擇,跟列表顯示界面的查詢條件一樣。

  【查詢方案】:可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存,下次查詢時就直接通過方案查詢,不需要再輸入相應的查詢條件字段,操作方法如下:

  點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口,將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。

銷售發(fā)貨列表查詢方案

  3、銷售發(fā)貨列表還原

  若對列表的列寬、順序等進行修改后,點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。

  4、銷售發(fā)貨列表打印

  【打印列表】:可對整個列表的數(shù)據(jù)進行打印。

  【頁面設置】:可以對打印的頁面進行設置,比如紙張類型,或者寬度高度以及打印方向等,都可以自定義設置,還有對列表字段的打印設置,可以選擇哪些字段是否需要打印。

  注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。

銷售發(fā)貨列表打印頁面設置

  【批打單據(jù)】:批量打印單據(jù)。

  5、銷售發(fā)貨列表導入

  【導入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導入,每張單據(jù)的模板都不一樣,需在當前列表頂部下載,具體操作方式如下:

  首先點擊【導入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;

銷售發(fā)貨導入
銷售發(fā)貨導入模板輸出

  然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

銷售發(fā)貨導入另存

  最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導入行,點擊【導入】即可。

銷售發(fā)貨導入選擇

  注:

  (1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中藍色字體為必填項。

  (3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項,才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應的字段當中,必須一模一樣)。

  (4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

銷售發(fā)貨導入表格

  6、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。

銷售發(fā)貨輸出.png

  7、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。

  8、列表中每個字段都提供排序功能,點擊列名,會出現(xiàn)下圖所示標志 ,點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。(注:一次只能選擇一列進行排序)

銷售發(fā)貨導入表格列表排序

  三、銷售發(fā)貨查詢

  依次點擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售發(fā)貨查詢】,支持按物品名稱、主題、客戶名稱、業(yè)務員、部門、收貨人名稱、預計發(fā)貨時間等條件進行查詢,表格中包含具體每張單據(jù)的明細,更方便用戶查找數(shù)據(jù)。

銷售發(fā)貨查詢

  1、查詢報表不提供新增、修改、刪除功能。

  2、銷售發(fā)貨查詢過濾

  查詢條件的選擇,跟報表顯示界面的查詢條件一樣。

  【查詢方案】:可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存,下次查詢時就直接通過方案查詢,不需要再輸入相應的查詢條件字段,操作方法如下:

  點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口,將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。

銷售發(fā)貨查詢方案.png

  3、銷售發(fā)貨查詢還原

  若對報表的列寬、順序等進行修改后,點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。

  4、銷售發(fā)貨查詢打印

  【頁面設置】:可以對打印的頁面進行設置,比如紙張類型,或者寬度高度以及打印方向等,都可以自定義設置,還有對列表字段的打印設置,可以選擇哪些字段是否需要打印。

  注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。

銷售發(fā)貨查詢打印設置.png

  5、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。

銷售發(fā)貨查詢輸出.png

  6、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。

  7、報表中每個字段都提供排序功能,點擊列名,會出現(xiàn)此標志 ,點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。

  (注:一次只能選擇一列進行排序) 

銷售發(fā)貨查詢排序.png

發(fā)布:2006-07-16 17:18    來源:泛普軟件    [打印此頁]    [關(guān)閉]