銷售報價
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一、銷售報價
當銷售洽談完畢后，對客戶提出報價，根據(jù)銷售情況可進行多次報價，并對報價記錄做以分析。不同客戶不同價格，輕松解決報價問題?？蓪N售機會鏈接生成為銷售報價，也可以手動填寫。
依次點擊【銷售】—【銷售報價】—【銷售報價】打開單據(jù)頁面進行填寫，填寫完畢點擊【保存】即可。
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1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)員等信息，剩下的項手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張源單。
【可查看人員】：該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點擊后面的放大鏡標志，進去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入：將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售報價的原始單據(jù)等進行拍照上傳，點擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、報價單明細
明細中的數(shù)據(jù)由用戶手動錄入，確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注：錄入數(shù)量、單價、稅率后，金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)。或者直接點擊【增行】進行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中產(chǎn)品數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計，根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
（二）打印銷售報價
點擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置，同時進行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進行設(shè)置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
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【導入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導入，每張表單的模板都不一樣，需在當前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
（四）協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。
二、銷售報價列表
依次點擊【銷售】—【銷售報價】—【銷售報價列表】，可根據(jù)主題、客戶名稱、業(yè)務(wù)員、報價日期查詢銷售報價的情況，選擇需要的條件后點擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的銷售報價單據(jù)。
1、銷售報價列表新增、修改、刪除
可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進行相關(guān)的操作。
2、銷售報價列表過濾
查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售報價列表還原
若對列表的列寬、順序等進行修改后，點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售報價列表打印
【打印列表】：可對整個列表的數(shù)據(jù)進行打印。
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、銷售報價列表導入
【導入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。
7、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)下圖所示標志 ，點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進行排序)
三、銷售報價查詢
依次點擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售報價查詢】，支持按主題、物品名稱、客戶名稱、報價日期、業(yè)務(wù)員等條件進行查詢，表格中包含具體每張單據(jù)的明細，更方便用戶查找數(shù)據(jù)。
1、查詢報表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷售報價查詢過濾
查詢條件的選擇，跟報表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售報價查詢還原
若對報表的列寬、順序等進行修改后，點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售報價查詢打印
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
5、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。
6、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)此標志 ，點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。
(注：一次只能選擇一列進行排序)
- 1銷售商機提醒
- 2銷售業(yè)務(wù)費用
- 3銷售日報
- 4銷售合同
- 5銷售目標
- 6銷售商機
- 7銷售合同表設(shè)計
- 8銷售訂單
- 9產(chǎn)品銷售記錄
- 10銷售訂單列表
- 11銷售報價
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