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客戶管理系統(tǒng)導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)

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 　　1、 導(dǎo)入數(shù)據(jù)(導(dǎo)入客戶為例)

　　用戶登錄靈當(dāng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)，進(jìn)入某個(gè)模塊，例如客戶模塊，在列表的上方有一排圖標(biāo)，其中兩個(gè)按鈕圖標(biāo)箭頭方向一個(gè)向上、一個(gè)箭頭方向向下，向下的是導(dǎo)入圖標(biāo)，箭頭向上的是導(dǎo)出圖標(biāo)，點(diǎn)擊導(dǎo)入圖標(biāo)，進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面。

　　

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　　打開客戶序時(shí)簿頁(yè)面，點(diǎn)擊“*導(dǎo)入客戶”按鈕

　　

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　　打開“*導(dǎo)入 客戶”頁(yè)面后，點(diǎn)擊選擇瀏覽按鈕，選擇剛才另存為的CSV文件，選中后，點(diǎn)擊打開按鈕，然后點(diǎn)擊頁(yè)面下面的“下一步”按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入第三步：

　　

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　　這一步主要就是把原來(lái)保存的.csv文件中列名和靈當(dāng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)中客戶模塊的數(shù)據(jù)字段匹配起來(lái)，第一列“字段標(biāo)題”是.csv文件中的列名，要和第三列“CRM字段”對(duì)應(yīng)起來(lái)，這樣靈當(dāng)CRM系統(tǒng)系統(tǒng)就會(huì)把.csv文件中的數(shù)據(jù)和靈當(dāng)CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段一一對(duì)應(yīng)起來(lái)并保存成功，完成字段匹配后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，開始導(dǎo)入數(shù)據(jù)

　　

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　　導(dǎo)入完成后，會(huì)顯示“導(dǎo)入 客戶結(jié)果”頁(yè)面，點(diǎn)擊“完成”按鈕，在客戶序時(shí)簿即可查詢導(dǎo)入的客戶數(shù)據(jù)。

　　

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發(fā)布：2008-06-24 10:51    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]