銷售訂單
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銷售訂單創(chuàng)建管理
銷售訂單創(chuàng)建管理
客戶購買產(chǎn)品或培訓(xùn)后，我們首先要做就是在CRM創(chuàng)建訂單。具體操作如下：
(1)選擇客戶下方列表中的“訂單”，點擊新建
或直接點擊菜單中的“訂單”，點擊“新建”
(2)輸入必要信息(注：只需填寫上半部信息，下半部為財務(wù)和教學(xué)填寫)
注：1、訂單名稱字段格式：地區(qū)-產(chǎn)品-日期(例：sh-pps-20120201)
2、客戶字段需要點擊放大鏡選擇已經(jīng)錄入的客戶而非手動輸入客戶名稱。
(3)選擇產(chǎn)品
點擊放大鏡(選擇的產(chǎn)品價格將會根據(jù)價格表變化而不同)
(4)點擊產(chǎn)品名稱的放大鏡
(5)彈出對話框，選擇課程，點擊確定
(6)最后保存關(guān)閉
注：訂單的修改
訂單一旦保存提交后，業(yè)務(wù)員將再無權(quán)限作任何的修改，如要修改需報總監(jiān)或CRM專員
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