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把自己客戶分配給其他用戶
什么是分配
分配是將自己的 記錄分配給其他用戶,創(chuàng)建者將會由自己變?yōu)楸环峙涞挠脩?,自身將不再擁有對這條記錄的所有權(quán)。
如下圖所示,分配操作簡單,只需要選擇需要分配的記錄,點“動作”—“分配”,彈出下面的對話窗口,然后查詢需要分配的用戶,再選擇分配的記錄范圍和需要分配的關聯(lián)實體即可。
需要注意的是:這里可以選擇分配后“繼續(xù)保留原擁有者對記錄的訪問權(quán)限”,即查看權(quán)限;“收回以前共享給其他用戶的權(quán)限”則是在分配的同時收回之前產(chǎn)生的共享。
在分配記錄的同時可以選擇給被分配用戶發(fā)送“內(nèi)部消息提醒”、“短信提醒”、“Email提醒”。(目前公司只提供內(nèi)部消息提醒方式)
- 1客戶檔案管理軟件
- 2客戶生日提醒
- 3客戶資料導入導出
- 4客戶關懷
- 5客戶權(quán)限設置
- 6客戶信息
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- 8客戶聯(lián)系人批量導入
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