銷售合同信息設(shè)定

　　銷售合同信息設(shè)定

　　1、菜單：[銷售合同] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[合同設(shè)定]

　　2、功能：主要是用于記錄客戶所簽定的合約信息，并可以連接到產(chǎn)品的保修卡上，通過(guò)合約上的維修周期產(chǎn)生維修申請(qǐng)單，以及在進(jìn)行維護(hù)時(shí)還記錄客戶的問(wèn)題。

　　3、輸入畫面：

　　4、欄位說(shuō)明：

　　Ø 簽約客戶：過(guò)濾的是售前客戶和售后客戶資料，當(dāng)輸入客戶后，會(huì)自動(dòng)帶出此客戶歸屬的部門。

　　Ø 服務(wù)周期[月]：是指合約中貨品可在合約有效期內(nèi)按此服務(wù)周期進(jìn)行維修。

　　Ø 合約生效日、合約到期日：此欄位必須輸入，表示合約的有效期。如果合約到期后，還可以在[合約到期處理作業(yè)]中續(xù)約的。

　　Ø 合約附件書、報(bào)價(jià)單附件：如果對(duì)此合約還附帶某些附件，如報(bào)價(jià)書，則可以通過(guò)[新增檔案]進(jìn)行添加，以便更好的管理合約。

　　Ø 保修卡號(hào)：選擇保修卡號(hào)后，則表示此合約的貨品可以根據(jù)保修卡信息及按[服務(wù)周期]來(lái)進(jìn)行維修。

　　Ø 貨品代號(hào)：選擇貨品后，表示此合約相應(yīng)的貨品按[服務(wù)周期]進(jìn)行維修。

　　5、操作說(shuō)明：

　　Ø 進(jìn)入[合約設(shè)定]頁(yè)面，在查詢畫面點(diǎn)擊[新增]按鈕進(jìn)入新增畫面。

　　Ø 在新增畫面中可以新增合約的相關(guān)信息，如果此合約還需要增加維修部分的信息，可以在下方新增[保修卡號(hào)]或[貨品代號(hào)]進(jìn)行記錄。在[合約設(shè)定]中添加維修信息后，那么在[合約產(chǎn)生保修申請(qǐng)作業(yè)]畫面中即可以過(guò)濾出此合約的維修信息，然后執(zhí)行產(chǎn)生[維修申請(qǐng)單]。具體可以了解[合約產(chǎn)生保修申請(qǐng)作業(yè)]。

　　Ø 在查詢畫面過(guò)濾出合約信息后，可以點(diǎn)擊[操作列]的修改按鈕進(jìn)入進(jìn)行修改，也可以雙擊表身的合約信息進(jìn)入進(jìn)行修改。同樣也可以點(diǎn)擊[操作列]的刪除按鈕進(jìn)行刪除，也可以先進(jìn)入修改畫面，然后點(diǎn)擊[刪除]按鈕進(jìn)行刪除。

　　6、影響說(shuō)明：

　　Ø 當(dāng)在[合約設(shè)定]有同時(shí)新增維修信息，在 [合約產(chǎn)生保修申請(qǐng)作業(yè)]中點(diǎn)擊[過(guò)濾]過(guò)濾出合約信息，然后勾上需要產(chǎn)生[維修申請(qǐng)單]的合約，點(diǎn)擊[批次產(chǎn)生]便產(chǎn)生了[維修申請(qǐng)單]。

　　Ø 合約到期處理：合約到期后需要續(xù)約，可在[合約到期處理作業(yè)]中進(jìn)行續(xù)約設(shè)置。

　　Ø 打開[合約到期處理作業(yè)]頁(yè)面，在[到期日]中輸入快到期的合約日期，點(diǎn)擊[過(guò)濾]過(guò)濾出需要續(xù)約的合同。

　　Ø 選擇表身的合約后，在[條件]-[新合約截止日期]中輸入新合約的合約到期日，那么系統(tǒng)會(huì)根據(jù)舊合約的到期日，加一天作為新合約的開始日期，然后截止日期便是[條件]里輸入的日期。

　　Ø 最后點(diǎn)擊[批次產(chǎn)生]便自動(dòng)產(chǎn)生了一張合約，在[合約設(shè)定]中可查詢出來(lái)。

發(fā)布：2008-06-24 10:23 編輯：泛普軟件 · yangyong [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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