管家婆CRM

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管家婆協(xié)同CRM91新增功能介紹

　　經(jīng)過開發(fā)測試相關(guān)人員努力工作，終于迎來了91的正式發(fā)布，91是從90以來改動很大的版本，涉及到系統(tǒng)的各個模塊。詳情請看如下說明：

　　一、 公司平臺

　　1、 公司要文修改為圖片播放模式，以圖片形式在個人平臺滾動顯示。

　　2、 文章欄目新增發(fā)文審批設(shè)置，設(shè)置為需要審批的欄目在發(fā)表文章的時候需要審批完成才能對外顯示。對于需要嚴(yán)肅、慎重，正式的一些發(fā)文尤為有用，比如說公司規(guī)章制度，公司新財務(wù)制度等。另外在政府部門的發(fā)文也有發(fā)文審批這些要求。

　　3、 公司平臺發(fā)文可以通過office控件直接發(fā)word文檔。對于以前版本來說，發(fā)表一篇圖文并茂的文章很繁雜，需要編輯好文字，再一張張上傳圖片。通過office控件發(fā)文現(xiàn)在一步搞定，在大家熟悉的Word中編輯好文章，再保存即可，真正做到簡單、輕松，同時閱讀文章的時候不需要office控件。請注意使用office控件發(fā)文的時候需要本機(jī)安裝Office2007或以上版本，瀏覽器為IE。

　　4、 欄目下文章有權(quán)限的(管理員或有管理權(quán)限或版主)可以取消完成狀態(tài)。

　　5、 積分規(guī)則可以自定義，積分可以清除。

　　二、 目標(biāo)行動

　　1、 事件目標(biāo)改名為任務(wù)分派，更能體現(xiàn)該功能本質(zhì)：安排事件、任務(wù)給他人，多人協(xié)同。

　　2、 考核方案中新增對月目標(biāo)的考核評分(同以前版本周、日目標(biāo)一樣)，月目標(biāo)計劃和總結(jié)9.1可以啟用表單。

　　3、 例行工作新增月例行，比如說月末財務(wù)發(fā)工資這些，另外調(diào)整例行工作人員設(shè)置方式。

　　4、 取消目標(biāo)中考評模版，該功能通過考評方案中保存為新方案來替代。

　　5、 修復(fù)職員切換考評方案后以前存在的目標(biāo)顯示為新方案的問題。即職員更換考評方案，以前版本該職員已經(jīng)存在的目標(biāo)會自動更換為新方案的設(shè)置，9.1中修改了這個錯誤，職員以前存在的目標(biāo)還是以老方案顯示，新增的目標(biāo)才以新方案顯示。

　　6、 周目標(biāo)、日目標(biāo)界面更合理，整潔。

　　7、 日程支持多個結(jié)果(比如說某幾天出差，但不同的時間產(chǎn)生了不同的結(jié)果，如第一天開了個渠道會，第二天拜訪了客戶等等，通過多結(jié)果可以準(zhǔn)確記錄這些)、支持直接錄入行動(比如說日程的一個結(jié)果是產(chǎn)生可一個跟單，可以在日程的結(jié)果中直接新增一個跟單)

　　8、 日程新增數(shù)據(jù)操作權(quán)限，對于需要嚴(yán)格管理時間計劃的尤為有用。

　　三、 客戶管理

　　1、新增客戶地址設(shè)置功能，可以設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的地址信息，那個國家、省市、地區(qū)

　　2、客戶地址可以再地圖上定位

　　6、 不同的客戶主分類可以設(shè)置不同的查看范圍

　　7、 客戶高級查詢與快速查詢整合，可以保存為查詢方案，在以后查詢客戶的時候該方案可以直接使用。

　　8、 客戶新增萬能查詢，可以按任意字段、任意組合條件查詢，可以保存為查詢方案，在以后查詢客戶的時候該方案可以直接使用。

　　9、 客戶構(gòu)成分析新增更多分析項，現(xiàn)在可以選擇模版對應(yīng)的行業(yè)、地區(qū)等樹形字段和自定義下拉列表框，單選框、多選框進(jìn)行分析。

　　10、 管理員可以對客戶詳情頁面需要顯示的信息進(jìn)行設(shè)置，在設(shè)置頁面通過拖動，支持兩列或單列混合顯示信息，不同的主分類，可以設(shè)置不同的信息顯示方式。

　　11、 客戶新增個人信息字段，支持個人客戶管理(在模版中設(shè)置，設(shè)置了個人客戶的模版新增客戶會自動新增聯(lián)系人)

　　12、 客戶參數(shù)新增：客戶列表中【未變化天數(shù)】列可以設(shè)置由客戶那些關(guān)聯(lián)對象來影響計算。

　　四、 銷售管理

　　1、 銷售跟單新增自定義字段，必填項設(shè)置，并且可以啟用表單布局

　　2、 銷售跟單分析新增報表

　　3、 銷售跟單新增是否在客戶列表顯示跟單信息

　　顯示效果：

　　4、 銷售參數(shù)新增兩項控制

　　5、 交易記錄收款發(fā)貨次數(shù)可以通過輸入間隔天數(shù)計算收款日期和發(fā)貨日期

　　6、 交易新增收款查詢

　　五、 服務(wù)管理，在91中重新設(shè)計，支持從發(fā)出服務(wù)請求、到服務(wù)響應(yīng)、到服務(wù)評價、再到知識沉淀整個服務(wù)環(huán)節(jié)

　　1、 服務(wù)新增自定義字段

　　2、 服務(wù)根據(jù)企業(yè)實際需要進(jìn)行多模版設(shè)置，每個模版可以設(shè)置自己對應(yīng)服務(wù)流程(流程中不可選擇其他表單，只能使用服務(wù)這個系統(tǒng)表單)，啟用的字段，和不同的顯示風(fēng)格(通過表單布局)

　　3、 在服務(wù)模版中可以設(shè)置服務(wù)處理轉(zhuǎn)換為知識(把設(shè)置好的字段作為內(nèi)容發(fā)表文章到指定欄目)，轉(zhuǎn)知識需要設(shè)置權(quán)限。

　　4、 新增客戶服務(wù)平臺，終端客戶通過該平臺可以直接發(fā)起服務(wù)請求，并對該請求對應(yīng)的服務(wù)處理直接進(jìn)行評價。另外可以通過該平臺推送公司平臺的欄目內(nèi)的文章給客戶(管理員、版主、有管理權(quán)限的可以在文章詳情中設(shè)置服務(wù)平臺可見)。目前服務(wù)平臺，只可以建立50個服務(wù)賬號，暫時免費(fèi)。

　　從平臺幫助中得到服務(wù)平臺登錄地址

　　服務(wù)平臺界面

　　設(shè)置服務(wù)平臺可見的文章(管理員、版主、有管理詳情的可以在文章詳情中設(shè)置)

　　客戶通過服務(wù)平臺發(fā)起服務(wù)請求和服務(wù)質(zhì)量評價

　　5、 服務(wù)新增請求(服務(wù)請求客戶可以發(fā)起，內(nèi)部人員也可以發(fā)起)，服務(wù)回訪(回訪可以對服務(wù)處理進(jìn)行質(zhì)量評價，客戶和內(nèi)部人員均可對服務(wù)進(jìn)行評價)

　　6、 新增服務(wù)短信模版，在新增服務(wù)的時候可以跟客戶、服務(wù)處理人發(fā)送服務(wù)短信

　　7、 新增職員服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計報表

　　8、 新增客戶服務(wù)類型統(tǒng)計報表

　　六、 流程管理

　　1、 工作活動可以按照活動類型設(shè)置模版，使得企業(yè)內(nèi)部管理更規(guī)范，更簡單

　　2、 費(fèi)用申報的時候可以選擇一張單據(jù)可以報銷多個費(fèi)用科目(在費(fèi)用參數(shù)中設(shè)置)

　　3、 費(fèi)用新增分析報表

　　4、 合同可以根據(jù)合同類型設(shè)置多模版，模版中可以設(shè)置對應(yīng)內(nèi)容模版，在內(nèi)容模版中可以設(shè)置是否啟用Office編輯

　　5、 在合同啟用Office控件后可以設(shè)置合同條款修訂控制和合同條款打印控制

　　6、 支持工作流打印，支持工作流節(jié)點批注

　　7、 優(yōu)化工作流清單列表

　　七、 個人平臺

　　1、 新增熱點文章

　　2、 個人平臺上每日一言改成每日一圖，放在登陸界面，圖片可以自己設(shè)置

　　3、 今日日程改為工作視圖，顯示今天需要處理的工作事項，如日程，超期跟單，到期合同這些。同時可以以周、月視圖查看工作情況。通過工作視圖，使得每個使用人員什么時間干什么清清楚楚，更有效、更高效安排自己的工作。

　　日工作視圖

　　周工作視圖

　　月工作視圖

　　4、 個人平臺取消我的檢視和待檢視、未完事件目標(biāo)，與工作視圖整合

　　5、 新增環(huán)球風(fēng)采，可以把外部一些新文集成到系統(tǒng)里面

　　6、 新增我的相關(guān)文章，可以快速查詢我發(fā)表的文章，關(guān)注的，回復(fù)的，訂閱的，收藏的