通達(dá)CRM系統(tǒng)聯(lián)合工作流系統(tǒng)助力企業(yè)發(fā)展

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　　通達(dá)OA--將OA辦公系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)有效結(jié)合

　　時(shí)間：2012-11-21 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

　　現(xiàn)在，企業(yè)管理逐漸走向“協(xié)同”化道路。說(shuō)到協(xié)同，大家首先就會(huì)想到協(xié)同OA辦公系統(tǒng)。我國(guó)協(xié)同OA軟件行業(yè)中有很多不錯(cuò)的品牌，如通達(dá)軟件(查看通達(dá)OA)、致遠(yuǎn)、萬(wàn)戶、金和等。

　　隨著OA辦公系統(tǒng)概念的深入人心，越來(lái)越多的企業(yè)正在實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施OA辦公系統(tǒng)，來(lái)快速提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以便為工作效率和業(yè)務(wù)運(yùn)作帶來(lái)突出成效。由此一來(lái)，如何選擇最適合自己的OA辦公系統(tǒng)，無(wú)疑成了企業(yè)所遇到的重大難題。其中，高效應(yīng)用協(xié)同OA辦公軟件打造企業(yè)現(xiàn)代化管理流程，成為一些高瞻遠(yuǎn)矚企業(yè)的制勝武器。廣州因孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司應(yīng)用通達(dá)OA軟件系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同辦公，有效提升了企業(yè)內(nèi)部工作效率，打造了信息化現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。為信息化數(shù)據(jù)服務(wù)提供商行業(yè)在應(yīng)用信息化中起到了示范作用。

　　企業(yè)OA選型過(guò)程

　　在OA選型過(guò)程中，廣州因孚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)比幾家定制的OA辦公系統(tǒng)，包括金碟、用友軟件等，也對(duì)比根據(jù)企業(yè)行業(yè)性質(zhì)開(kāi)發(fā)的IDC運(yùn)維系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)此類OA定制的費(fèi)用太高，并且很多功能固化，無(wú)法滿足企業(yè)對(duì)流程多變的需求。最后選擇了通達(dá)OA，其可靈活定制流程的特點(diǎn)非常適合企業(yè)對(duì)日常流程的完善與優(yōu)化。

　　通達(dá)OA CRM系統(tǒng)聯(lián)合工作流系統(tǒng)助力企業(yè)發(fā)展

　　因孚網(wǎng)絡(luò)主要從事IDC業(yè)務(wù)，通過(guò)電話或者其他營(yíng)銷手段將IDC資源(機(jī)房帶寬、機(jī)位和IP)推銷給客戶使用，并承擔(dān)客戶在機(jī)房的設(shè)備的維護(hù)。一個(gè)客戶從營(yíng)銷階段進(jìn)入到OA的CRM系統(tǒng)，當(dāng)客戶進(jìn)入簽約狀態(tài)后，相應(yīng)需要在CRM和工作流中走上架流程，流程結(jié)束后此客戶進(jìn)入維護(hù)階段，客戶報(bào)障等維護(hù)信息也錄入到OA的CRM系統(tǒng)。

　　企業(yè)業(yè)務(wù)員從發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶開(kāi)始就需要在“客戶信息”中錄入一個(gè)客戶信息，客戶狀態(tài)設(shè)置為“完成錄入”、“初步接觸”等狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)形成此客戶的編號(hào)。此模塊的權(quán)限是業(yè)務(wù)員只能查看、修改和刪除本人新建的記錄;區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)理能查看部門內(nèi)部新建和修改的所有記錄，以便市場(chǎng)經(jīng)理能重新分配已離職同事之前新建的客戶給另外的同事跟進(jìn);后端維護(hù)部門能查看所有客戶信息記錄，但對(duì)維護(hù)部門不開(kāi)放查看“客戶信息”模塊，此設(shè)置為了讓維護(hù)部門在新建“客戶服務(wù)”時(shí)，能為相應(yīng)的“簽約狀態(tài)”的客戶新建維護(hù)記錄。

　　在日常跟進(jìn)中，業(yè)務(wù)員每次接觸或者跟進(jìn)一次客戶，需要在“客戶活動(dòng)”中新建一條記錄，我們稱之為“電話量”。

　　一個(gè)客戶進(jìn)入簽約階段(客戶服務(wù)器上架等操作)，需要在合同管理新建一個(gè)合同管理記錄，系統(tǒng)自動(dòng)生成“合同序號(hào)”。在得到合同序號(hào)后，才能進(jìn)入工作流進(jìn)行上架流程，因上架流程的表單中的“合同序號(hào)”是必填項(xiàng)，而且長(zhǎng)度是合同序號(hào)的規(guī)定的長(zhǎng)度，這就避免沒(méi)有建立合同又開(kāi)始走上架流程的情況出現(xiàn)。并且在為一個(gè)客戶新建合同管理記錄前，需要在客戶信息里將客戶狀態(tài)改成“簽約狀態(tài)”，否則無(wú)法在新建合同管理記錄的客戶字段選擇此客戶，因選擇客戶視圖設(shè)置了過(guò)濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。這樣為后續(xù)的客戶服務(wù)模塊能選擇到符合權(quán)限的客戶作鋪墊。

　　簽約的客戶在日常報(bào)障等維護(hù)情況發(fā)生時(shí)，需要新建一個(gè)客戶服務(wù)記錄，并且只能為簽約客戶新增客戶服務(wù)，因選擇客戶視圖設(shè)置了過(guò)濾規(guī)則，只顯示“簽約狀態(tài)”的客戶供選擇。而且維護(hù)部門能在選擇客戶時(shí)查看到簽約客戶的相應(yīng)的信息，雖然“客戶信息”模塊沒(méi)向后端維護(hù)部門開(kāi)放。

　　在一個(gè)業(yè)務(wù)員離職后，涉及客戶的 “客戶信息”、“客戶活動(dòng)”和“客戶合同”三大模塊的相應(yīng)記錄的重新分配。

　　使用通達(dá)OA后，為企業(yè)產(chǎn)生的效益

　　在使用通達(dá)OA后，企業(yè)的工作流程更加規(guī)范，并且從CRM與工作流程組合起來(lái)運(yùn)用后，形成一個(gè)客戶由初步接觸到簽約維護(hù)，再到解約等過(guò)程都有數(shù)據(jù)保存的完整體系，使各部門維護(hù)信息嚴(yán)格準(zhǔn)確。在沒(méi)有使用OA前，所有流程都使用郵件工作，其零散不規(guī)則的過(guò)程使多數(shù)據(jù)維護(hù)信息失真，并對(duì)客戶體驗(yàn)造成影響。

　　引進(jìn)通達(dá)OA辦公系統(tǒng)之后，不僅解決了因孚網(wǎng)絡(luò)客戶信息失真的問(wèn)題，其工作流數(shù)據(jù)報(bào)表和CRM系統(tǒng)報(bào)表分析，使管理層能簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)所有日常產(chǎn)生的信息，指導(dǎo)分析運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題和解決問(wèn)題。對(duì)于網(wǎng)管來(lái)說(shuō)，只通過(guò)簡(jiǎn)單的編程與定制就能建立論壇、發(fā)布技術(shù)資料的共享，提升其工作效率。 通達(dá)OA已成為企業(yè)發(fā)展道路上不可或缺的好幫手。