機(jī)械工業(yè)保持穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢 增幅高于平均水平

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2014年以來，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持了“穩(wěn)中有進(jìn)”的基本態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了適度增長，且增幅高于全國工業(yè)平均水平。但各子行業(yè)分化明顯，與房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等投資相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)品增勢低迷，需求趨緩，增速逐月下行。 盡管困難重重，機(jī)械行業(yè)也有新的亮點(diǎn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級出現(xiàn)積極變化。綜合分析，2014年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持基本穩(wěn)定。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會特別顧問蔡惟慈表示，機(jī)械行業(yè)要有增長速度繼續(xù)下行的思想準(zhǔn)備，同時也要有信心繼續(xù)實(shí)現(xiàn)中速增長并穩(wěn)中有“進(jìn)”。 A、數(shù)據(jù)： 實(shí)現(xiàn)了“穩(wěn)增長” 主要指標(biāo)高于工業(yè)平均水平 2014年機(jī)械工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了“穩(wěn)增長”。去年全年我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢偏緊，機(jī)械工業(yè)上半年增勢較好，但下半年增速開始逐月遞減?？傮w看全行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了溫和增長，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅均高于同期全國工業(yè)平均水平，70%左右的產(chǎn)品產(chǎn)量保持同比增長的態(tài)勢。 2014年1~11月累計(jì)，機(jī)械工業(yè)增加值同比增長10.3%，低于上年同期(10.7%)0.4個百分點(diǎn)；高出同期全國工業(yè)（8.3%）平均增幅2個百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19.93萬億元，同比增長9.65%，略低于上年同期(13.46%)3.81個百分點(diǎn)；高于全國工業(yè)（7.25%）平均水平2.4個百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤總額1.35萬億元，同比增長11.24%，低于上年同期(15.68%)4.44個百分點(diǎn)；高于全國工業(yè)（5.31%）平均水平5.93個百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)稅金總額7266億元，同比增長9.34%，低于上年同期(19.6%)10.26個百分點(diǎn)；高于全國工業(yè)（7.27%）平均水平2.07個百分點(diǎn)。 在外貿(mào)進(jìn)出口方面，1~11月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總額6578億美元，同比增長7.9%，比上年同期(2.94%)提高4.96個百分點(diǎn)，高于全國外貿(mào)（3.4%）4.5個百分點(diǎn)；其中進(jìn)口2936億美元，同比增長8.04%，比上年同期(-0.33%)提高8.37個百分點(diǎn)，高于全國外貿(mào)（0.8%）7.57個百分點(diǎn);出口3642億美元，同比增長7.79%，較上年同期(5.73%)增速提高2.06個百分點(diǎn)，高于全國外貿(mào)（5.7%）2.09個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差705.8億美元，占全國外貿(mào)順差的21.23%。 去年1~11月，機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的64種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，45種保持增長，占比70.3%，同比下降的產(chǎn)品19種，占比29.7%。具有代表性的產(chǎn)品有：發(fā)電設(shè)備1~11月累計(jì)產(chǎn)量已完成1.37億千瓦，同比增長9.2%，預(yù)計(jì)全年將達(dá)1.4億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。汽車1~11月產(chǎn)銷量雙雙超過2100萬輛，同比分別增長7.21%、6.14%，全年將超2300萬輛。金切機(jī)床1~11月累計(jì)產(chǎn)量81萬臺，同比增長6.34%，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量23.5萬臺，同比增長16.87%，增速遠(yuǎn)高于全切機(jī)床。大中型拖拉機(jī)1~11月累計(jì)生產(chǎn)59.5萬臺。 B、運(yùn)行特征： 承壓運(yùn)行機(jī)械工業(yè)各子行業(yè)分化明顯 行業(yè)增速逐月放緩 行業(yè)增速逐月放緩 受宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏冷影響，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的難度亦加大。去年前三季度，我國GDP同比增長7.4%。其中，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%，三季度增長率創(chuàng)下了近22個季度的新低。1~11月工業(yè)增加值(全國規(guī)模以上企業(yè))增長8.3%，11月份當(dāng)月增長7.2%，分別比1~10月回落0.3、0.5個百分點(diǎn)，繼續(xù)下行。社會消費(fèi)品零售總額前11個月同比增長12%。固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長15.8%，較上年同期大幅回落了4.1個百分點(diǎn)。在價格數(shù)據(jù)方面，CPI一直處于低位，11月CPI同比上漲1.4%，重回“1”時代。PPI已經(jīng)連續(xù)20多個月處于負(fù)增長區(qū)間。在用電量方面，11月增速只有3.3%。從制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)看，11月僅為50.8%。這些數(shù)據(jù)從一個側(cè)面反映出目前經(jīng)濟(jì)下行的趨勢。 受宏觀需求疲軟影響，去年1~11月機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅繼續(xù)回落。機(jī)械工業(yè)增加值累計(jì)增幅逐月放緩。1~11月機(jī)械工業(yè)增加值增速受通用、專用設(shè)備行業(yè)增速回落影響，全行業(yè)的增速繼續(xù)放緩。1~11月機(jī)械工業(yè)增加值累計(jì)增長10.3%，比1~10月回落0.3個百分點(diǎn)。11月當(dāng)月增長7.5%，比10月的9.1%回落1.6個百分點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)各主要分行業(yè)除汽車制造業(yè)外，前11個月工業(yè)增加值增速均呈現(xiàn)不同程度的小幅回落。 子行業(yè)、產(chǎn)品間分化加劇 在國家統(tǒng)計(jì)局公布的64種機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，去年1~11月產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長的有45種，占比為70.31%，產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品19種，占比為29.69%。具體看: 汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)小幅增長，其中乘用車保持增長，商用車?yán)^續(xù)回落。1~11月汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長12.14%，比一季度回落4.7個百分點(diǎn)，1~11月實(shí)現(xiàn)利潤同比增長16.58%，比一季度回落12.78個百分點(diǎn)，利潤回落的幅度大于產(chǎn)銷。 發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)量同比有所增長，但效益大幅下滑。其中，風(fēng)力和光伏發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量增幅均明顯回升，火電設(shè)備也有所增長，但燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量下降較大(-30.77%)。高壓輸變電行業(yè)形勢不如預(yù)期。交流電動機(jī)、工業(yè)電爐、電焊機(jī)等保持增長。 回落幅度較大的機(jī)床行業(yè)因?yàn)樯夏昊鶖?shù)低，2014年產(chǎn)量已轉(zhuǎn)降為升，1~11月金切機(jī)床同比增長6.34%，其中數(shù)控機(jī)床增長16.87%，高于金切機(jī)床增速10.53個百分點(diǎn)。 一些量大面廣或與國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)、改善民生等相關(guān)的產(chǎn)品繼續(xù)保持增長。如：壓實(shí)機(jī)械、儀器儀表、風(fēng)機(jī)、氣體分離及液化設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、電動叉車、包裝專用設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、海上石油裝備、分析儀器、光學(xué)儀器等產(chǎn)量保持增長，但總體增速不高。1~11月環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造行業(yè)利潤同比增長14.6%，風(fēng)能原動設(shè)備制造行業(yè)利潤同比增長37.06%。 與房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等投資相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)品增勢仍低迷，1~11月工程機(jī)械的代表性產(chǎn)品挖掘機(jī)和裝載機(jī)當(dāng)月與累計(jì)產(chǎn)量增幅均仍為同比下降。重型機(jī)械產(chǎn)品中的金屬冶煉設(shè)備、金屬軋制設(shè)備產(chǎn)量均仍為同比下降，分別下降2.43%和13.18%。在利潤增長中，重型機(jī)械行業(yè)的起重機(jī)制造同比下降3.29%，冶金專用設(shè)備制造同比下降92.61%。 多年持續(xù)快速增長的大中型拖拉機(jī)，受市場需求放緩的影響全面下滑。2014年以來大中型拖拉機(jī)雖然年初形勢尚可，之后產(chǎn)量逐月下行。1~11月累計(jì)大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比增長7.1%，當(dāng)月增長28.44%，擺脫了去年以來連續(xù)負(fù)增長的趨勢，中小型拖拉機(jī)產(chǎn)量仍負(fù)增長(分別為-7.85%、-13.52%)。1~11月拖拉機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降0.05%，利潤同比下降23.88%。玉米收獲機(jī)械大幅增長40.86%，收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械、收獲后處理機(jī)械保持了兩位數(shù)增長。 蔡惟慈認(rèn)為，在艱巨的升級過程中，行業(yè)分化必將日益加?。阂皇菣C(jī)械工業(yè)內(nèi)不同子行業(yè)間的分化加劇，二是同一行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)間的分化加劇。他同時表示，只要堅(jiān)持市場化取向的改革，中國機(jī)械工業(yè)的前途就無需擔(dān)心。 C、問 題： 需求仍顯不足 價格延續(xù)低迷態(tài)勢 受需求不足的影響，機(jī)械產(chǎn)品市場競爭更加激烈，去年行業(yè)總體價格水平延續(xù)了上年的低迷態(tài)勢，但價格指數(shù)持續(xù)下降的趨勢有所改善，1月份累計(jì)價格指數(shù)為98.7%，10、11月份累計(jì)價格指數(shù)為99.06%，但總體而言增長緩慢。 主營業(yè)務(wù)收入及銷售費(fèi)用增幅回落，市場需求仍顯不足。1~11月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19.93萬億元，同比增長9.65%，低于1~10月(10.31%)0.66個百分點(diǎn)。1~11月機(jī)械工業(yè)銷售費(fèi)用同比增長8.21%，低于1~10月(9.36%)1.15個百分點(diǎn)，低于上年同期(13.33%)5.12個百分點(diǎn)，說明市場銷售活動仍不活躍。 機(jī)械工業(yè)利潤繼續(xù)保持增長，但增幅繼續(xù)回落。1~11月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1.35萬億元，同比增長11.24%，比1~10月(13.25%)回落2.01個百分點(diǎn)，其中，非汽車行業(yè)同比增長7.94%，比1~10月(9.33%)回落1.39個百分點(diǎn)。其中利潤下降幅度較大的有：農(nóng)機(jī)行業(yè)同比下降2.36%，工程機(jī)械行業(yè)同比下降14.74%，受房地產(chǎn)等基建項(xiàng)目投資影響，建筑工程用機(jī)械制造同比下降18.59%。1~11月汽車行業(yè)利潤同比增長16.58%，雖然位于各行業(yè)前列，但增幅回落較大，1~11月比1~10月(19.42%)回落2.89個百分點(diǎn)，比一季度已經(jīng)回落了12.78個百分點(diǎn)。 庫存壓力上升。自年初以來，機(jī)械工業(yè)存貨中的產(chǎn)成品的增速處于較高水平，且呈現(xiàn)逐月走高的趨勢。1~11月機(jī)械工業(yè)存貨同比增長9.54%，高于上年同期(6.83%)2.71個百分點(diǎn)，存貨中的產(chǎn)成品同比增長17.54%，高于上年同期11.41個百分點(diǎn)。 固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落。1~11機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資4.1萬億元，同比增長12.4%，增速比1~10月12.86%回落0.46個百分點(diǎn)。逐月看，年初投資增速較上年大幅回落，1~2月增速比上年同期低1.49個百分點(diǎn)，之后累計(jì)增速逐月回升，6月份累計(jì)增速已比上年同期高1.65個百分點(diǎn)。自下半年開始又出現(xiàn)逐月回落趨勢。從當(dāng)月投資看，11月當(dāng)月固定資產(chǎn)投資增速14.26%，比10月8.47%的增速回升5.79個百分點(diǎn)。 D、趨 勢： 行業(yè)下行壓力不減 仍將保持中速增長 機(jī)械工業(yè)的發(fā)展受宏觀環(huán)境影響較大，雖然我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有發(fā)生變化，但產(chǎn)業(yè)積累的深層次矛盾逐步暴露，形勢的復(fù)雜性不可低估，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有憂，下行壓力依然較大，支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的需求缺乏強(qiáng)勁拉動力，新增長點(diǎn)還難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)增長點(diǎn)收縮帶來的影響。綜合判斷，機(jī)械工業(yè)2015年增長速度將繼續(xù)緩慢下行。 盡管到目前為止，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增長速度仍保持適度增長，而且明顯快于全國工業(yè)的平均水平，但機(jī)械工業(yè)運(yùn)行中困難很多，繼續(xù)下行的壓力仍然很大。一是財(cái)務(wù)費(fèi)用尤其是其中的利息支出同比增幅重拾升勢，二是應(yīng)收賬款同比增幅仍處于高位，貨款回收困難，三是產(chǎn)成品庫存同比增幅逐月攀升，四是訂單同比增幅二季度后明顯回落，且逐月下行，五是機(jī)械產(chǎn)品價格指數(shù)持續(xù)低迷，可以看出機(jī)械產(chǎn)品需求仍較低迷，六是固定資產(chǎn)投資增幅大幅下滑，投資需求不容樂觀。 從機(jī)械工業(yè)中的具體行業(yè)來看，在電工電器行業(yè)，預(yù)計(jì)2015年總需求難有大的增加，但國家大力推進(jìn)的在役火電設(shè)備節(jié)能減排技術(shù)改造蘊(yùn)含巨大機(jī)遇，同時新能源和核電裝備有望適度增長。特高壓輸變電設(shè)備制造業(yè)得益于電網(wǎng)公司相關(guān)重點(diǎn)工程加速啟動，景氣度預(yù)計(jì)將好于2014年。同時，中韓、中澳自貿(mào)區(qū)談判的結(jié)束，以及國內(nèi)包括發(fā)電輸變電設(shè)備制造企業(yè)在內(nèi)的裝備制造企業(yè)“走出去”步伐的加快，將對我國與相關(guān)國家機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域的貿(mào)易有所促進(jìn)，預(yù)計(jì)2015年電工產(chǎn)品的進(jìn)出口總額將保持適度增長。 從汽車行業(yè)看，汽車行業(yè)是機(jī)械工業(yè)中權(quán)重最高的子行業(yè)，其主營收入在機(jī)械工業(yè)總量中占比高達(dá)32%，利潤總額占比更高達(dá)42%。近幾年汽車行業(yè)主營收入和利潤總額的增速一直快于機(jī)械工業(yè)平均增速。展望2015年，汽車行業(yè)將主要受益于市場消費(fèi)不斷升級和細(xì)分市場、新能源汽車增勢以及汽車行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快等影響，民生改善還將繼續(xù)帶來新購車需求，更多的是對現(xiàn)有存量汽車的周期性的更新，2015年汽車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長、效益增長進(jìn)一步改善。預(yù)計(jì)2015年汽車中乘用車增幅將比2014年回落，商用車增幅將在2014年持續(xù)下行的基礎(chǔ)上逐漸趨穩(wěn)。 從石化通用機(jī)械看，油氣管線建設(shè)、石油化工及煤化工建設(shè)、以及海上油氣開發(fā)將繼續(xù)帶動相關(guān)裝備的需求增長。預(yù)計(jì)2015年石化通用機(jī)械行業(yè)增長會高于行業(yè)平均水平。 從機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)看，基礎(chǔ)件行業(yè)是關(guān)系到機(jī)械工業(yè)素質(zhì)提升的基礎(chǔ)性行業(yè)，服務(wù)的領(lǐng)域十分廣闊，其中的高端產(chǎn)品成長空間很大。汽車、高鐵、軍工等主機(jī)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級對高端零部件仍有較大需求，預(yù)計(jì)2015年仍可保持增長。 從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢來看，國家正在出臺一些穩(wěn)增長的措施。去年11月19日，國務(wù)院再出多招應(yīng)對融資難，11月22日又宣布久違的降息決定；與此同時，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度正在加大，鐵路、機(jī)場、水利、輸電工程等新項(xiàng)目正加快審批。截至2014年12月23日，2014年四季度國家發(fā)改委已累計(jì)批復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9批、35個，總投資已逾1.4萬億元；如果加上二季度批復(fù)的項(xiàng)目，則已近1.6萬億元。這必將拉動2015年甚至今后幾年的有關(guān)裝備需求，有利于穩(wěn)定機(jī)械工業(yè)明年的增速。 行業(yè)特點(diǎn)使機(jī)械工業(yè)有更多應(yīng)變選擇。機(jī)械加工能力具有較大柔性，因此機(jī)械工業(yè)化解產(chǎn)能過剩的騰挪空間較大，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會較多。近年來機(jī)械工業(yè)的發(fā)展速度高于工業(yè)平均水平與行業(yè)這一特點(diǎn)有關(guān)，這將有助于行業(yè)在下行壓力下化危為機(jī)。 機(jī)械工業(yè)內(nèi)生活力較強(qiáng)。在主要工業(yè)部門中，機(jī)械行業(yè)的市場化改革起步比較早，進(jìn)展比較深。這為機(jī)械工業(yè)通過自身主觀努力實(shí)現(xiàn)高于工業(yè)平均水平的增長提供了可能。 行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定性正在增強(qiáng)。經(jīng)過多年高速發(fā)展，機(jī)械裝備的社會保有量已經(jīng)很大，更新維護(hù)的需求也隨之越來越大。機(jī)械工業(yè)的需求市場正在由增量主導(dǎo)向存量主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，從而市場的穩(wěn)定性也在逐漸增強(qiáng)。這也將有利于2015年機(jī)械工業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。 大宗物資價格低有利于機(jī)械工業(yè)降本增效。美國機(jī)械工業(yè)保持“穩(wěn)中有進(jìn)”態(tài)勢已決定退出實(shí)施6年之久的“量化寬松”政策；西方與俄羅斯關(guān)系持續(xù)惡化，復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致石油、天然氣、鐵礦石、有色金屬等大宗物資價格很可能繼續(xù)處于較低水平，這將有利于機(jī)械工業(yè)控制成本。 綜上分析，蔡惟慈認(rèn)為，盡管目前機(jī)械工業(yè)增速下行的趨勢仍將持續(xù)一段時期，但底部已臨近，下行將逐漸趨緩，預(yù)計(jì)到2015年年中增速有望回落趨穩(wěn)。2015年全年預(yù)計(jì)將可實(shí)現(xiàn)較2014年略低、但仍處于中速區(qū)間的增長。預(yù)計(jì)2015年機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增長速度約為8%；利潤增長速度預(yù)計(jì)在10%左右；出口創(chuàng)匯增幅估計(jì)在6%左右。 ●在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國機(jī)械工業(yè)運(yùn)行進(jìn)入中高速增長期，市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新變化，投資類需求比重下降，消費(fèi)類需求比重上升，主要分行業(yè)同步增長態(tài)勢正在分化，新興產(chǎn)業(yè)、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。