機(jī)械行業(yè)：核電板塊向好重點(diǎn)推薦2股

核電板塊大漲,主要原因有二。①有催化劑:廣西首條核電送出線路的2回路投入運(yùn)行。這預(yù)示著防城港一期核電機(jī)組以及送出線路在遭遇臺風(fēng)多發(fā)情況下依然將按時(shí)竣工,證明了我國核電的建設(shè)能力,為核電出海及新核電機(jī)組按規(guī)劃開工增加籌碼。②核電行業(yè)前景依然大好且前期調(diào)整較多。

我們認(rèn)為核電板塊機(jī)會至少將持續(xù)至2015年全年,原因有二。①核電處在國內(nèi)大發(fā)展和出口前期,市場空間大。僅考慮國內(nèi)核電建設(shè),按一年新開工6臺機(jī)組計(jì)算,年均設(shè)備投資額將達(dá)到360億元;國際市場方面,僅一帶一路沿線國家核電機(jī)組空間至少為140座,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我國100座左右核電機(jī)組空間。②核電國內(nèi)建設(shè)與出口是在國家層面上堅(jiān)定、大力推行,落實(shí)確定性高。

我們判斷后續(xù)核電出口方面會有持續(xù)利好,原因有三。①我國核電具有高性價(jià)比、工程迅速、提供輔助融資的優(yōu)勢。②雖然我國目前并無第三代核電機(jī)組成功案例,但華龍一號是我國成熟二代加技術(shù)的改進(jìn)版,且已通過國際認(rèn)證,完全具備出口條件。③國家領(lǐng)導(dǎo)人大力推行核電出口。④國內(nèi)第三代核電機(jī)組開工與順利建設(shè)的良好示范將不斷增加我國核電出口預(yù)期。

基于以上分析我們維持核電設(shè)備行業(yè)增持評級。

重點(diǎn)推薦:陜鼓動力、應(yīng)流股份。

1) 陜鼓動力:領(lǐng)先核電鼓風(fēng)冷卻產(chǎn)品生產(chǎn)商。

2) 應(yīng)流股份;在核一級泵閥鑄件領(lǐng)域具有優(yōu)勢,且將與工程物理研究院合作進(jìn)入核廢料處理領(lǐng)域。

受益標(biāo)的:丹甫股份、中核科技、江蘇神通、中國一重、紐威股份。

1) 丹甫股份:核一級主管道及泵閥鑄件廠商。

2) 中核科技:核電閥門領(lǐng)先生產(chǎn)商,中核集團(tuán)旗下上市平臺。

3) 江蘇神通:核電閥門主要生產(chǎn)商之一。

4) 中國一重:核電主設(shè)備及大型鑄鍛件重要生產(chǎn)商。

5) 紐威股份:核電閥門生產(chǎn)商。

發(fā)布：2007-07-14 09:58 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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