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2010年三季度我國(guó)水泥行業(yè)投資情況
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內(nèi)容提示:2010年前三季度,全國(guó)共實(shí)現(xiàn)水泥固定資產(chǎn)投資1309.1億元,同比增長(zhǎng)10.5%,2009年同期為64.4%,但絕對(duì)數(shù)額依然龐大,主要是2008/2009年開(kāi)工延續(xù)項(xiàng)目。
三季度以來(lái)的拉閘限電和煤炭?jī)r(jià)格的上漲使得水泥價(jià)格出現(xiàn)了輪番的上漲,但受制于淘汰落后產(chǎn)能和投資增長(zhǎng)的影響,水泥產(chǎn)能增長(zhǎng)速度目前放緩明顯,我們認(rèn)為,四季度到明年一季度,水泥供需缺口仍將擴(kuò)大,水泥價(jià)格上漲和產(chǎn)量放緩將對(duì)部分有實(shí)力和區(qū)域壟斷的公司帶來(lái)利好。
對(duì)政策敏感 投資增速下降
今年第三季度以來(lái),隨著市場(chǎng)對(duì)調(diào)控政策預(yù)期轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定積極后,加上旺季到來(lái)、落后產(chǎn)能淘汰、兼并收購(gòu)等事件,水泥股率先上漲。而此間隨著“十一五”單位GDP能耗任務(wù)促使部分地區(qū)拉閘限電,水泥價(jià)格出現(xiàn)非常規(guī)上漲,以8月浙江拉開(kāi)序幕為標(biāo)志,水泥股完成三季度最后一次,也是最大的一次拉升。
2010-2015年中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告
“38號(hào)文”的效應(yīng)使得水泥產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)迅速下降,2010年前三季度,全國(guó)共實(shí)現(xiàn)水泥固定資產(chǎn)投資1309.1億元,同比增長(zhǎng)10.5%,2009年同期為64.4%,但絕對(duì)數(shù)額依然龐大,主要是2008/2009年開(kāi)工延續(xù)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目在2011年上半年淡季需求峰谷時(shí)期釋放產(chǎn)量將帶來(lái)市場(chǎng)的短暫壓力。雖然整體增速下滑,但區(qū)域不平衡的特征非常明顯。西北地區(qū)水泥投資保持較高速度增長(zhǎng)。2010年前三季度,盡管甘肅、寧夏地區(qū)水泥投資從2009年的446.2%和358.0%增速回落至27.4%和8.0%,但青海和新疆地區(qū)保持高速增長(zhǎng),2010年前三季度累計(jì)投資同比增速分別高達(dá)123.1%和90.5%。此外,內(nèi)蒙古(41.2%)、河北(54.8%)、天津(82.2%)、貴州(59.7%)、黑龍江(106.4%)均遠(yuǎn)高于全國(guó)平均增速。
我們認(rèn)為,隨著天氣原因和投資增速的平穩(wěn),加之限電限產(chǎn)等政策的持續(xù)影響,未來(lái)水泥投資的增速還將處于下探通道,新建水泥生產(chǎn)線還將放緩,由成本推動(dòng)的水泥價(jià)格上漲還將持續(xù)一段時(shí)間,由于大企業(yè)有較好的成本轉(zhuǎn)嫁能力,這將對(duì)未來(lái)有關(guān)企業(yè)的盈利提升形成利好。
今年產(chǎn)能或是峰值
8月8日,工信部公布了18個(gè)工業(yè)行業(yè)2010年淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,其中涉及水泥企業(yè)762家,合計(jì)淘汰落后產(chǎn)能達(dá)到1.073億噸,占2009年底總產(chǎn)能的5%以上。預(yù)計(jì)“十二五”期間,我國(guó)將進(jìn)一步淘汰2.5億~3億噸落后產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2011~2012年分別淘汰1.2億噸、1.2億噸,在節(jié)能減排的大背景下,落后產(chǎn)能淘汰的執(zhí)行比以往更為強(qiáng)硬,從產(chǎn)能角度,2010年或許將達(dá)到水泥產(chǎn)能的峰值。
當(dāng)前,水泥的產(chǎn)能過(guò)剩和發(fā)展并不平衡:其一是華東、華南等地區(qū)產(chǎn)能高度集中,新干法生產(chǎn)線占比較高,而西北地區(qū)則供不應(yīng)求。其二是低端產(chǎn)品比例較高,高污染、高耗能技術(shù)占相當(dāng)比例,給企業(yè)和社會(huì)增加了巨大負(fù)擔(dān)。隨著“十二五”期間節(jié)能減排的目標(biāo)將進(jìn)一步提升,對(duì)于水泥、鋼鐵等高耗能企業(yè)的限制將更加嚴(yán)厲,東部地區(qū)水泥企業(yè)可能繼續(xù)面臨停產(chǎn)限產(chǎn)等限制,一定程度上緩解產(chǎn)能過(guò)剩的局勢(shì)。從2010年前三季度水泥企業(yè)產(chǎn)銷情況來(lái)看,產(chǎn)銷率基本穩(wěn)定在98%以上。進(jìn)入冬季后,北方水泥企業(yè)產(chǎn)量將大幅減少,產(chǎn)銷率將繼續(xù)提升,未來(lái)水泥供需結(jié)構(gòu)仍然維持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。
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