建筑裝飾行業(yè)市場供求狀況及變動(dòng)原因解析

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    內(nèi)容摘要：建筑裝飾業(yè)的發(fā)展是隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長和住宅房屋的市場化而興起的。一方面，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來了包括基礎(chǔ)實(shí)施、酒店、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋等固定資產(chǎn)投入的增加，會帶來處在產(chǎn)業(yè)鏈后端的裝飾業(yè)的增量需求；另一方面隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已有公共建筑、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋都有著更新升級的存量需求。

    1、 我國建筑裝飾行業(yè)在“十一五”期間取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展

    我國建筑裝飾行業(yè)在“十一五”期間取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，全行業(yè)產(chǎn)值由2005 年的1.15 萬億元增長至2010 年的2.1 萬億元，年均增長率為12.80%；其中：公共建筑裝飾由2005 年的5,500 億元增長至2010 年的1.1 萬億元，年均增長率為14.87%；住宅建筑裝飾由2005 年的5,500 億元增長至2010 年的9,500 億元，年均增長率為11.55%。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：中國建筑裝飾協(xié)會

    備注：1、2015 年數(shù)據(jù)為中國建筑裝飾協(xié)會預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)；

    2、 表中全行業(yè)數(shù)據(jù)不等于公共裝飾與住宅裝飾之和，是由于行業(yè)包括公共裝飾、住宅裝飾和幕墻裝飾等。

    “十一五”期間，建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)數(shù)量，由2005 年的19 萬家，下降到2010年的14.8 萬家，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的估計(jì)，到2015 年，這一數(shù)量會進(jìn)一步下降到12 萬家。取得由建設(shè)行政主管部門核發(fā)工程資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由2005 年的4.5 萬家左右，增加到2010 年的5.8 萬家左右，據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會預(yù)計(jì)，到2015 年，這一數(shù)量將達(dá)到7 萬家。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：中國建筑裝飾協(xié)會

    備注：2015 年數(shù)據(jù)為中國建筑裝飾協(xié)會估計(jì)數(shù)。

    由上圖可見，我國建筑裝飾企業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)具備工程資質(zhì)企業(yè)數(shù)量的上升，表明行業(yè)規(guī)范性程度的提升。

    3、 中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”期間將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇

    根據(jù)《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》的預(yù)測，建筑裝飾行業(yè)2015年總產(chǎn)值力爭達(dá)到3.8 萬億元，年均增長率為12.30%左右；其中：公共建筑裝飾裝修爭取達(dá)到2.6 萬億元，年均增長率為18.9%左右；住宅裝飾裝修爭取達(dá)到1.2 萬億元，年均增長率為4.9%左右。

    我國建筑裝飾行業(yè)的市場容量主要受城市化進(jìn)程、居民消費(fèi)升級、政府投資等因素影響。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    由上圖可見，中國的城市化率由1987 年的不到20%增長至2011 年的51.27%。據(jù)測算，中國城市化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)將帶來 2,000 -3,000 億元的住宅裝飾市場需求。

數(shù)據(jù)來源：2010年中國統(tǒng)計(jì)年鑒

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    由上圖可見，目前我國已有存量商品房約 由上圖可見，目前我國已有存量商品房約 72.92億平方米，其中存量住宅面積約為65.24億平方米。大量存房的改善性裝飾也是住宅需求重要來源。目前市場需求主要來源于新購房屋的住宅裝飾，隨著商品市場成熟、存量積累 和二手房交易量的上升，次裝修需求正逐年。具體分析如下：

    首先，市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn) 了中國高速增長推動(dòng)城化首先，市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn) 了中國高速增長推動(dòng)城化首先，市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn) 了中國高速增長推動(dòng)城化程。城市化進(jìn)的加快在一定度上帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展這時(shí)期，投入到基礎(chǔ)設(shè)施方面的資大幅度增長， 2002～2010 年全社會固定資產(chǎn)投均增長 25% 。

    其次，隨著國內(nèi)居民消費(fèi)的啟動(dòng)我旅游業(yè)、餐飲會展等現(xiàn)代服務(wù)得到了快速發(fā)展，不僅增加建筑裝飾的市場需求規(guī)模而且對質(zhì)量、檔次提出更高的要求，推動(dòng)了裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。

圖示如下：

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    由上表可見，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入在近二十年增長了近9 倍，居民生活水平和消費(fèi)能力有了大幅度的提升，人們對現(xiàn)有住宅的改善性裝飾需求顯著增加，由此帶來較多的二次裝修市場增量。

    建筑裝飾業(yè)的發(fā)展是隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長和住宅房屋的市場化而興起的。一方面，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來了包括基礎(chǔ)實(shí)施、酒店、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋等固定資產(chǎn)投入的增加，會帶來處在產(chǎn)業(yè)鏈后端的裝飾業(yè)的增量需求；另一方面隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已有公共建筑、商業(yè)物業(yè)、住宅房屋都有著更新升級的存量需求。公共建筑裝飾和住宅裝飾的驅(qū)動(dòng)因素如下圖所示。

圖1：住宅裝飾業(yè)務(wù)類型及其驅(qū)動(dòng)因素

圖2：公裝裝飾業(yè)務(wù)類型及其驅(qū)動(dòng)因素

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