2013年我國建筑智能化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

內(nèi)容摘要：從單體項目整體施工環(huán)節(jié)來看，智能化位于土建和裝飾之間，具體來看這條產(chǎn)業(yè)鏈，自上而下又可以分為設(shè)計方、工程方、設(shè)備方以及最后運營方。

未來智慧城市建設(shè)，必將有部分具備出眾設(shè)計咨詢以及后續(xù)實施能力的公司參與到頂層設(shè)計環(huán)節(jié)，了解政府需求，提供具體的規(guī)劃建議。這類公司將在未來智慧城市建設(shè)中起到主導(dǎo)作用，目前來看，更多的公司還是主要從事單體項目的設(shè)計建設(shè)，構(gòu)成了智能化建設(shè)的主力軍，其中部分優(yōu)秀公司在未來有望參與到整體智慧城市的頂層設(shè)計。

從單體項目整體施工環(huán)節(jié)來看，智能化位于土建和裝飾之間，具體來看這條產(chǎn)業(yè)鏈，自上而下又可以分為設(shè)計方、工程方、設(shè)備方以及最后運營方。

建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收入比重

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)收益分配取決于各環(huán)節(jié)在施工過程中的主導(dǎo)地位，取決于技術(shù)門檻壁壘，也取決于項目生命周期。

長周期來看，以智能建筑為例，關(guān)注整個生命周期，運營收益必然占據(jù)收益的大頭，其次是更新需求，最后才是首次工程收益。目前國內(nèi)正處在快速發(fā)展期，更多還是要關(guān)注前段的設(shè)計方、工程方和設(shè)備方。

智能建筑全生命周期（40年）各項費用支出

短周期來看，主要指智能化建設(shè)過程產(chǎn)業(yè)鏈各方收益情況，設(shè)計收入一般占比較小，主要收入多來自于施工階段，而在施工階段中主要的成本來自于智能化設(shè)備以及系統(tǒng)的采購，在此成本基礎(chǔ)上，施工單位會根據(jù)成本加成原則，根據(jù)業(yè)務(wù)技術(shù)難度以及復(fù)雜程度收取10%-25%不等的安裝費用。

二、市場主要參與者

以智能建筑為例，國內(nèi)與國外在智能化領(lǐng)域發(fā)展模式有所區(qū)別，在國外，起主導(dǎo)作用的是霍尼韋爾、江森自控、西門子、施耐德等系統(tǒng)設(shè)備商，以美國為例，10家左右大型系統(tǒng)設(shè)備商占據(jù)了市場絕大部分份額；在國內(nèi)，建筑智能化發(fā)展經(jīng)歷了3個階段，90年代初霍尼韋爾、江森自控、西門子憑借系統(tǒng)設(shè)備絕對優(yōu)勢進入我國建筑智能化市場，隨著我們招標法規(guī)、制度的出臺，一些有相關(guān)背景的民營企業(yè)迅速崛起，逐步成為智能化工程業(yè)務(wù)的主體，到現(xiàn)在，外資系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)退出了工程服務(wù)市場，但在設(shè)備方面優(yōu)勢依然顯著。

目前我國智能化項目參與者主要有三類，一類是應(yīng)用設(shè)備制造商，生產(chǎn)、銷售、提供產(chǎn)品解決方案；一類是軟件開發(fā)商，生產(chǎn)、銷售、提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；還有一類是綜合解決方案提供商，設(shè)計、施工，根據(jù)客戶需求提供行業(yè)智能化解決方案。目前部分設(shè)備商和軟件商也已經(jīng)開始承包工程業(yè)務(wù)，而綜合解決方案提供商也在提升自身系統(tǒng)集成能力，加強和設(shè)備供應(yīng)商的合作。

目前綜合解決方案提供商在產(chǎn)業(yè)鏈上主導(dǎo)地位更強，主要源于其在產(chǎn)業(yè)鏈上位置更為靠近業(yè)主及總包商，更加了解業(yè)主的需求，在咨詢、設(shè)計階段便已參與到項目中，為后續(xù)獲取項目打下了良好的基礎(chǔ)。這也是部分設(shè)備商以及軟件商逐步參與到工程承包業(yè)務(wù)主要原因。

智能化企業(yè)分類

序號	類型	業(yè)務(wù)內(nèi)容
第一類	應(yīng)用設(shè)備制造	要從事智能化產(chǎn)品及服務(wù)技術(shù)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，提供產(chǎn)品解決方案
第二類	軟件開發(fā)	主要從事智能化軟件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)
第三類	綜合解決方案提供商	主要從事智能化工程設(shè)計、施工，根據(jù)客戶需求提供行業(yè)智能化解決方案

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

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