新建銷售訂單
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銷售訂單可以根據(jù)銷售機(jī)會(huì)、銷售報(bào)價(jià)、銷售合同鏈接生成，也可以手動(dòng)填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售訂單】—【銷售訂單】。
一、新增銷售訂單
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動(dòng)錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號(hào)，自動(dòng)帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、部門等信息，剩下的項(xiàng)手動(dòng)輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動(dòng)填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號(hào)】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號(hào)，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類型、源單號(hào)、源單引入三個(gè)功能按鈕是聯(lián)合起來使用的，特別是前兩個(gè)。
【可查看訂單的人員】：該項(xiàng)是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
(2)無來源手動(dòng)輸入：將各項(xiàng)信息手動(dòng)輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售訂單原始單據(jù)、貨品圖片等相關(guān)資料上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、訂單明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號(hào)，在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動(dòng)將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶可手動(dòng)進(jìn)行修改，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動(dòng)錄入相關(guān)銷售訂單信息。點(diǎn)擊物品編號(hào)框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入數(shù)量、單價(jià)、稅率等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：僅需錄入單價(jià)、稅率，金額、含稅價(jià)、稅額、含稅金額根據(jù)后臺(tái)公式自動(dòng)生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時(shí)，可以先選擇物品編號(hào)，選擇多少物品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成多少行，不用手動(dòng)先增加行數(shù)?；蛘咧苯狱c(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要?jiǎng)h除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時(shí)刪除多行時(shí)，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要?jiǎng)h除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中到貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。
5、銷售費(fèi)用明細(xì)
對本次銷售訂單中產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行記錄，由用戶手動(dòng)填寫費(fèi)用名稱、金額、備注。
二、打印銷售訂單
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時(shí)候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時(shí)候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時(shí)候會(huì)提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
三、審核銷售訂單
【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會(huì)提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點(diǎn)，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個(gè)過程記錄以及停留在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以查看。
四、導(dǎo)入銷售訂單
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時(shí)候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個(gè)選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個(gè)字段的時(shí)候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個(gè)填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時(shí)候一定要加上主表標(biāo)識(shí)，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
五、協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
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