往來單位設置
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對往來單位的地區(qū)、類別及具體檔案設置。
一、往來單位類別
對往來單位的性質類別進行劃分，依次點擊【系統(tǒng)】—【基礎信息】—【往來單位】—【往來單位類別列表】—【新增】。
(一)新增往來單位類別
手動錄入類別編號、名稱、上級分類等。
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點擊【打印】—【打印設置】，對打印進行設置后即可將當前的表單信息通過紙質的形式打印出來。在進行打印設置的時候，可以將不需要打印的字段進行雙擊，會自動跳轉到左側不打印字段里面去。
【頁面設置】：可以對當前要打印的信息進行頁面的設置，比如紙張類型，高寬，方向等設置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置，同時進行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進行調整，調整好之后也可以通過預覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進行設置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
二、往來單位類別列表
展示所有的往來單位類別，依次點擊【系統(tǒng)】—【基礎信息】—【往來單位】—【往來單位類別列表】，在打開的界面進行新增、修改、刪除等操作。(注：先建立一級分類，再建立二級分分類)
1、往來單位類別列表新增、修改、刪除
(1)新增
點擊【新增】，在彈出窗口中錄入往來單位的相關信息，確認后點擊【保存】或者【保存且新增】繼續(xù)錄入下一個單位的信息。
(2)修改
勾選需要修改的項，點擊【修改】，在彈出的窗口中進行修改填寫，確認后點擊【保存】。
(3)刪除
勾選需要刪除的項，點擊【刪除】，在彈出的窗口中點擊【確定】。
2、往來單位類別列表過濾
查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經常查詢的條件作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、往來單位類別列表還原
若對列表的列寬、順序等進行修改后，點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。
4、往來單位類別列表打印
【打印列表】：可對整個列表的數(shù)據(jù)進行打印。
【頁面設置】：可以對打印的頁面進行設置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設置，還有對列表字段的打印設置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進行設置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、往來單位類別列表導入
【導入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。
三、往來單位
對具體的往來單位信息進行管理，依次點擊【系統(tǒng)】—【基礎信息】—【往來單位】—【往來單位列表】—【新增】。
(一)新增往來單位
手動錄入基本信息、注冊信息、通訊信息、備注信息等。
?。ǘ┐蛴?/strong>往來單位
點擊【打印】—【打印設置】，對打印進行設置后即可將當前的表單信息通過紙質的形式打印出來。在進行打印設置的時候，可以將不需要打印的字段進行雙擊，會自動跳轉到左側不打印字段里面去。
【頁面設置】：可以對當前要打印的信息進行頁面的設置，比如紙張類型，高寬，方向等設置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側屬性里面對高寬度進行調整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設置，同時進行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進行調整，調整好之后也可以通過預覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進行設置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
?。ㄈ?/strong>往來單位
【導入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導入，每張表單的模板都不一樣，需在當前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關的列表和報表。
四、往來單位列表
展示所有的往來單位，列表可以根據(jù)單位編號、單位名稱、地區(qū)進行查詢顯示。依次點擊【系統(tǒng)】—【基礎信息】—【往來單位】—【往來單位類別列表】，在打開的界面進行新增、修改、刪除等操作。
1、往來單位列表新增、修改、刪除
(1)新增
點擊【新增】，在彈出窗口中錄入往來單位的相關信息，確認后點擊【保存】或者【保存且新增】繼續(xù)錄入下一個單位的信息。
(2)修改
勾選需要修改的項，點擊【修改】，在彈出的窗口中進行修改填寫，確認后點擊【保存】。
(3)刪除
勾選需要刪除的項，點擊【刪除】，在彈出的窗口中點擊【確定】。
2、往來單位列表過濾
查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經常查詢的條件作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、往來單位列表還原
若對列表的列寬、順序等進行修改后，點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態(tài)。
4、往來單位列表打印
【打印列表】：可對整個列表的數(shù)據(jù)進行打印。
【頁面設置】：可以對打印的頁面進行設置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設置，還有對列表字段的打印設置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進行設置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、往來單位列表導入
【導入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導入行，點擊【導入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當中對應的選項，才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項，選擇其中一個填寫到對應的字段當中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。
7、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)下圖所示標志 ，點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進行排序)
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