流程設(shè)計及功能菜單設(shè)計

用戶通過程序運(yùn)行的常規(guī)流程，運(yùn)行功能菜單和快捷面板開始工作。
1.點(diǎn)擊圖標(biāo)；
2.取消按鈕；

5．個性化快捷面板：任務(wù)管理器||信息管理器||事務(wù)日志
1、主界面中五個主要的功能菜單：
z 文件管理：
新建: 客戶檔案； 事務(wù)日志；記錄業(yè)務(wù)日志 任務(wù)信息；綜合日程提示、留言系統(tǒng)及信息交換等臨時性工具。
修改用戶密碼；
重新登錄系統(tǒng)；
關(guān)閉系統(tǒng)。

z 系統(tǒng)設(shè)置：
快捷方式：增加用戶個性化設(shè)置； 使用工具： 安全工具：添加/編輯用戶，添加/編輯權(quán)限，修改核心數(shù)據(jù)庫遠(yuǎn)程訪問，修改核心數(shù)據(jù)庫路徑，日志監(jiān)察 信息工具：添加/編輯本公司信息，編輯/添加本部門信息，編輯/添加
廣告服務(wù)，編輯國家/地區(qū)信息/城市信息/部門/職務(wù)/稱謂/行業(yè)設(shè)置 角色管理：數(shù)據(jù)權(quán)限，功能權(quán)限（二者可結(jié)合，統(tǒng)一為權(quán)限管理） 打印設(shè)置：列表選項，模板設(shè)計（信封，標(biāo)簽，列表…） 其他設(shè)置：顯示/隱藏任務(wù)面板
z 客戶檔案：
使用人權(quán)限：決策者，部門主管，各部門員工 客戶庫：新建企業(yè)客戶||新建聯(lián)系人 信息庫：客戶信息管理，銷售跟蹤管理，相關(guān)任務(wù)，反饋信息，訂單信息，
工作進(jìn)程，伙伴信息(先建立客戶企業(yè)庫，再根據(jù)企業(yè)庫建立聯(lián)系人庫),客戶聯(lián)系歷史記錄 客戶類型：老客戶，目標(biāo)客戶，潛在客戶，合作伙伴，黑名單，競爭對手
z 客戶管理：
智能查詢：
基于客戶的簡單分析：競爭對手分析，客戶對競爭對手投入分析。
統(tǒng)計功能：聯(lián)系人統(tǒng)計，廣告統(tǒng)計，期刊訂閱統(tǒng)計，參展統(tǒng)計
任務(wù)功能：編輯工作日志，維護(hù)客戶信息，預(yù)定工作策略

z 事務(wù)管理：
廣告訂單管理：
客戶挖掘：客戶信息，客戶類型
訂單管理：廣告訂單，執(zhí)行計劃，訂單執(zhí)行，收款記錄，
廣告管理：廣告產(chǎn)品庫，銷售目標(biāo)，報價系統(tǒng)

決策分析： 角色分配：決策者，部門主管 分析目標(biāo)：同"員工管理"中"業(yè)務(wù)信息" 決策管理：市場分析，客戶分析，費(fèi)用分析，員工分析，伙伴分析
任務(wù)管理： 員工構(gòu)成：決策人，部門主管，企業(yè)員工 業(yè)務(wù)信息：工作進(jìn)程，相關(guān)任務(wù)，銷售機(jī)會，反饋處理，報價信息，訂
單信息，業(yè)務(wù)日志 任務(wù)來源：直接新增任務(wù)，由市場活動分配生成，由反饋信息生成。 管理任務(wù)：新建任務(wù)，接收任務(wù)，任務(wù)執(zhí)行
信息管理： 接收/發(fā)布/管理任務(wù)，接收/發(fā)布/管理信息，接收外部郵件，對目標(biāo)客戶電子郵件群發(fā)。
2、個性化快捷面板：
任務(wù)管理器||信息管理器||事務(wù)日志：根據(jù)登錄人設(shè)置出現(xiàn)。
三、數(shù)據(jù)表設(shè)計
數(shù)據(jù)庫是CRM 產(chǎn)生分析能力的基礎(chǔ)，主要記錄與"客戶"相關(guān)的客戶活動、客戶數(shù)據(jù)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計包括：
(1)體現(xiàn)與客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)表：客戶基本表、客戶擴(kuò)展表、客戶聯(lián)系人基本表、客戶聯(lián)系人擴(kuò)展表；
1 在系統(tǒng)工作流程中的流程記錄表：客戶媒體廣告記錄表、廣告定單管理表、客戶參加糖酒會記錄、電話征訂/發(fā)刊記錄表、企業(yè)市場活動表；
2 因有必要保留客戶信息修改的歷史記錄，可在關(guān)鍵表如"聯(lián)系人基本表"設(shè)置子表；或者單獨(dú)形成修改數(shù)據(jù)表，記錄修改內(nèi)容，根據(jù)"信息表-信息ID信息時間"標(biāo)注對應(yīng)用的源數(shù)據(jù)；
3 各表均設(shè)置"初審標(biāo)記"、""復(fù)審標(biāo)記、"資料登記日期"、"最后修改日期"、"備注"和"審核人"字段。

基本數(shù)據(jù)表列表：
1、客戶基本表
2、客戶擴(kuò)展表
3、客戶聯(lián)系人基本表
4、客戶聯(lián)系人擴(kuò)展表
5、客戶供求信息表
6、客戶媒體廣告記錄表
7、廣告定單管理表
8、客戶參加糖酒會記錄
9、電話征訂/發(fā)刊記錄表
10、廣告服務(wù)
11、企業(yè)員工表
12、企業(yè)市場活動表
13、業(yè)務(wù)員客戶日志
14、任務(wù)信息表
15、地區(qū)設(shè)置表
16、行業(yè)設(shè)置表
17、客戶投訴

可擴(kuò)展數(shù)據(jù)表： 1、用戶產(chǎn)品與服務(wù) 2、歷史數(shù)據(jù)表（目前需要討論：在應(yīng)用流程以及軟件設(shè)計上，以何種方式保存業(yè)務(wù)歷史
數(shù)據(jù)）
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以下是基本資料數(shù)據(jù)表設(shè)計：
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1、客戶基本表：
企業(yè)名稱[pk]，企業(yè)ID，法人代表，電子郵件，聯(lián)系人，
所在國家:（國家列表）
所在省份:(國內(nèi)省市區(qū)及其他）
詳細(xì)地址，郵編，電話，傳真，
企業(yè)性質(zhì):（外資，合資，國有，集體，個體，其他）
企業(yè)類型:（生產(chǎn)型，貿(mào)易型，服務(wù)型，其他）
企業(yè)子類型：（生產(chǎn)型||（相關(guān)行業(yè)）食品機(jī)械 包裝與設(shè)計 原材料供應(yīng) 防偽技
2002 11
術(shù)，其他相關(guān)行業(yè)，食品生產(chǎn)，服務(wù)型||行業(yè)協(xié)會 科研機(jī)構(gòu) 職能部門 行業(yè)媒
體 行業(yè)網(wǎng)站 廣告公司，貿(mào)易型||食品機(jī)械 包裝與設(shè)計 原材料供應(yīng) 防偽技術(shù)
其他相關(guān)行業(yè)，食品生產(chǎn)，其他）
經(jīng)營產(chǎn)品服務(wù)類別:（酒類，飲料，方便食品與小食品，副食，糖果，調(diào)味品，
其他）
經(jīng)營產(chǎn)品服務(wù)子類別:（酒類||白酒 黃酒 葡萄酒 果酒 啤酒 其他酒類，糖類，
飲料||碳酸飲料 乳酸飲料 果汁飲料 水類飲料 茶飲料 其他飲料，方便食品||
方便面（飯） 速凍 罐頭 其他方便食品，休閑食品，調(diào)味品，乳品，保健食品，
肉制品，其他食品，相關(guān)行業(yè)||食品機(jī)械 包裝與設(shè)計 原材料供應(yīng) 防偽技術(shù)，
其他）
銷售渠道：（市內(nèi)，郊縣，終端，商場，餐飲，夜店，集團(tuán)）
經(jīng)營（代理）品牌，信息發(fā)布需求/歷史記錄，媒體廣告需求/歷史記錄，糖酒交
易會需求/歷史記錄，半月刊需求/歷史記錄（四個需求記錄在時效期內(nèi)顯示提醒
標(biāo)志，歷史記錄作標(biāo)記）
企業(yè)規(guī)模：（大，中，?。?
企業(yè)資信：（）
客戶考核：（潛在客戶，客戶，重點(diǎn)客戶，流失客戶，競爭對手，合作伙伴）
信息登記日期，信息采集人，信息錄入人，信息審核標(biāo)記，信息審核人

說明1：其中的一些分類已在其他后臺管理和動態(tài)信息表項下列出管理辦法，這樣可以根據(jù)需要方便設(shè)置這些分類，不用從低層技術(shù)上更改系統(tǒng)。 說明2：企業(yè)行業(yè)分類表