標(biāo)書(shū)如何編制

　　標(biāo)書(shū)是整個(gè)招標(biāo)最重要的一環(huán)。標(biāo)書(shū)就像劇本是電影、話劇的靈魂。標(biāo)書(shū)必須表達(dá)出使用單位的全部意愿，不能有疏漏。標(biāo)書(shū)也是投標(biāo)商投標(biāo)編制投標(biāo)書(shū)的依據(jù)，投標(biāo)商必須對(duì)標(biāo)書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的響應(yīng)，否則被判定為無(wú)效標(biāo)（按廢棄標(biāo)處理）。標(biāo)書(shū)同樣也是評(píng)標(biāo)最重要的依據(jù)。

　　1.標(biāo)書(shū)的分類(lèi)

　　（1）按招標(biāo)的范圍可分為國(guó)際招標(biāo)書(shū)和國(guó)內(nèi)的招標(biāo)書(shū)。

　　國(guó)際招標(biāo)書(shū)要求兩種版本，按國(guó)際慣例以英文版本為準(zhǔn)?？紤]到我國(guó)企業(yè)的外文水平，標(biāo)書(shū)中常常特別說(shuō)明，當(dāng)中英文版本產(chǎn)生差異時(shí)以中文為準(zhǔn)。

　?。?）按招標(biāo)的標(biāo)的物劃分，又可分為三大類(lèi)；貨物、工程、服務(wù)。

　　根據(jù)具體標(biāo)的物的不同還可以進(jìn)一步細(xì)分。如工程類(lèi)進(jìn)一步可分施工工程、裝飾工程、水利工程、道路工程、化學(xué)工程……。每一種具體工程的標(biāo)書(shū)內(nèi)容差異非常大。貨物標(biāo)書(shū)也一樣，簡(jiǎn)單貨物如糧食、石油；復(fù)雜的貨物如機(jī)床、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。標(biāo)書(shū)的差異也非常大。

　　2.編制標(biāo)書(shū)的四項(xiàng)原則

　　a.全面反映使用單位需求的原則；

　　b.科學(xué)合理的原則；

　　c.公平競(jìng)爭(zhēng)（不含歧視性條款）

　　d.維護(hù)本企業(yè)商業(yè)秘密及國(guó)家利益的原則；

　　全面反映使用單位的需求的原則：

　　我們招標(biāo)將面對(duì)的使用單位對(duì)自己的工程、項(xiàng)目、貨物了解程度的差異非常大。再加上項(xiàng)目的復(fù)雜程度大，招標(biāo)機(jī)構(gòu)就要針對(duì)使用單位狀況、項(xiàng)目復(fù)雜情況，組織好使用單位、設(shè)計(jì)、專(zhuān)家編制好標(biāo)書(shū)。做到全面反映使用單位需求。這方面我是有教訓(xùn)的。

　　科學(xué)合理的原則：技術(shù)要求商務(wù)條件必須依據(jù)充分并切合實(shí)際；技術(shù)要求根據(jù)可行性報(bào)告、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析確立，不能盲目提高標(biāo)準(zhǔn)、提高設(shè)備精度、房屋裝修標(biāo)準(zhǔn)等等，否則會(huì)帶來(lái)功能浪費(fèi)，多花不必要的錢(qián)。

　　公平競(jìng)爭(zhēng)（不含歧視性條款）：招標(biāo)的原則是公開(kāi)、公平、公正，只有公平、公開(kāi)才能吸引真正感性趣、有競(jìng)爭(zhēng)力的投標(biāo)廠商競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到采購(gòu)目的，才能真正維護(hù)使用單位利益、維護(hù)國(guó)家利益。作為招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制、審定標(biāo)書(shū)，審定標(biāo)書(shū)中是否含歧視性條款是最重要的工作。作為政府招標(biāo)管理部門(mén)，監(jiān)督部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)管理監(jiān)督招標(biāo)工作，其中最重要的任務(wù)也審查標(biāo)書(shū)中是否存有歧視性條款，

　　這是保證招標(biāo)是否公平、公正的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　維護(hù)企業(yè)利益、政府利益的原則：招標(biāo)書(shū)編制要注意維護(hù)使用單位的商業(yè)秘密，如我們給聯(lián)想公司招八條電腦生產(chǎn)線（為了保護(hù)聯(lián)想公司電腦制造技術(shù)秘密而變換圖紙），也不得損害國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，如噪音污染必須達(dá)標(biāo)，為了維護(hù)國(guó)家安全給廣電部招寬帶網(wǎng)項(xiàng)目分包時(shí)就非常注意這個(gè)問(wèn)題。

　　3.招標(biāo)書(shū)共有主要內(nèi)容

　　招標(biāo)書(shū)主要內(nèi)容可分為三大部分：程序條款、技術(shù)條款、商務(wù)條款。包含下列主要九項(xiàng)內(nèi)容：

　　a.招標(biāo)邀請(qǐng)函；

　　b.投標(biāo)人須知；

　　c.招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求及附件；

　　d.投標(biāo)書(shū)格式；

　　e.投標(biāo)保證文件；

　　f.合同條件（合同的一般條款及特殊條款）；

　　g.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

　　h.投標(biāo)企業(yè)資格文件；

　　i.合同格式。

　　一般無(wú)論工程還是貨物都包括以上幾部分內(nèi)容。

　　招標(biāo)邀請(qǐng)函：招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，簡(jiǎn)要介紹招標(biāo)單位名稱、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容、招標(biāo)形式、售標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)、承辦聯(lián)系人姓名地址電話等。開(kāi)標(biāo)時(shí)間除前面講的給投標(biāo)商留足準(zhǔn)備標(biāo)書(shū)傳遞書(shū)的時(shí)間外，國(guó)際招標(biāo)應(yīng)盡量避開(kāi)國(guó)外休假和圣誕節(jié)，國(guó)內(nèi)招標(biāo)避開(kāi)春節(jié)和其它節(jié)假日。

　　投標(biāo)人須知：本部分由招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制，是招標(biāo)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。著重說(shuō)明本次招標(biāo)的基本程序。投標(biāo)者應(yīng)遵循規(guī)定和承諾的義務(wù)。投標(biāo)文件的基本內(nèi)容、份數(shù)、形式、有效期和密封、及投標(biāo)其它要求。評(píng)標(biāo)的方法、原則、招標(biāo)結(jié)果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標(biāo)保證金。

　　這里須說(shuō)明的以下幾點(diǎn)：

　　a.提供投標(biāo)書(shū)的份數(shù)多少應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物大小、參加評(píng)標(biāo)專(zhuān)家人數(shù)而定，以便于評(píng)標(biāo)為原則。4－5份、5－15份。

　　b.評(píng)標(biāo)方法、貨物、服務(wù)、工程各不相同，下面在講評(píng)標(biāo)方法中再價(jià)紹。

　　c.投標(biāo)有效期要保證到簽約后28－30個(gè)工作日。

　　d.國(guó)際招標(biāo)必須要投標(biāo)保證金，國(guó)內(nèi)招標(biāo)因開(kāi)保證金證明困難，而且保證金證明的信譽(yù)不好，我們盡量推選投標(biāo)保證金制度。

　　標(biāo)書(shū)技術(shù)要求及附件：是招標(biāo)書(shū)最要的內(nèi)容。主要由使用單位提供資料，使用單位和招標(biāo)機(jī)構(gòu)共同編制。

　　下面以機(jī)床為例說(shuō)明編制技術(shù)要求和附件時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)。

　　當(dāng)然項(xiàng)目不同對(duì)編制標(biāo)書(shū)有不同的要求，但我們這里不涉及不同點(diǎn)，只講共同點(diǎn)。設(shè)備的技術(shù)要求及附件包括的主要內(nèi)容有：設(shè)備規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能指標(biāo)、控制方式及自動(dòng)化程度、工藝流程、檢查驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)，還包括對(duì)原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環(huán)保、節(jié)能、勞動(dòng)保護(hù)等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。

　　以機(jī)床為例說(shuō)明技術(shù)要求及附件的編寫(xiě)。

　　標(biāo)書(shū)大致可分為11項(xiàng)。就11項(xiàng)內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明。

　　A.招標(biāo)編號(hào)：便于項(xiàng)目管理，由招標(biāo)公司編號(hào)。

　　B.設(shè)備名稱：注意準(zhǔn)確，符合國(guó)際、行業(yè)規(guī)范。

　　C.數(shù)量：?jiǎn)挝幻鞔_、防止誤會(huì)，數(shù)量準(zhǔn)確。

　　D.交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標(biāo)者。一般機(jī)床3－6個(gè)月，大型機(jī)床8－10個(gè)月或更長(zhǎng)。

　　E.設(shè)備用途及技術(shù)要求：

　　這部分內(nèi)容主要有四個(gè)方面內(nèi)容：

　　第一方面為機(jī)床的基本要求?；疽笾饕枋鲈O(shè)備用途，設(shè)備的加工對(duì)象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密可根據(jù)加工工藝和精度要求另設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)用加工圖紙。這部分是是重點(diǎn)，是技術(shù)部分的核心，要詳細(xì)描述生產(chǎn)大綱、被加工產(chǎn)品的材料、重量、外型尺寸及設(shè)備的各種功能要求?；疽笾羞€應(yīng)描述加工節(jié)拍，生產(chǎn)單位工作時(shí)間、能耗等?；疽筮€應(yīng)說(shuō)明對(duì)噪音、三廢、環(huán)保、勞保等要求。

　　第二方面為技術(shù)要求及主要參數(shù)。根據(jù)加工件的需要提出主要參數(shù)，主要參數(shù)最好提出一定的范圍，數(shù)據(jù)盡可能多的涵蓋各廠相應(yīng)型號(hào)的數(shù)據(jù)。如：最大回轉(zhuǎn)半徑≥？某值主軸功率≤KW

　　第三方面為機(jī)械結(jié)構(gòu)。提出原則要求各投標(biāo)廠詳盡描述機(jī)床結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等，便于對(duì)機(jī)床的穩(wěn)定性，壽命、精度保持性等比較。

　　第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問(wèn)題，我國(guó)電源和歐美國(guó)家有差距，我國(guó)各地供電質(zhì)量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機(jī)的要求，如用交流電伺服電機(jī)?？刂葡到y(tǒng)：國(guó)際使用較多的FANUC系統(tǒng)西門(mén)子系統(tǒng)，NUM系統(tǒng)，各大機(jī)床廠專(zhuān)用系統(tǒng)。標(biāo)書(shū)應(yīng)對(duì)控制系統(tǒng)選擇規(guī)定較寬松的范圍?？刂葡到y(tǒng)的功能即軟件功能多少，應(yīng)根據(jù)需要合理提示，以防在簽約時(shí)出現(xiàn)價(jià)格問(wèn)題。控制水平較高的機(jī)床提示如下。

　　F 附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時(shí)價(jià)值很高，如刀具校準(zhǔn)儀、備用卡盤(pán)等。附件及質(zhì)保期內(nèi)的零配件應(yīng)包括在總價(jià)內(nèi)。質(zhì)保期以外的零配件建議供應(yīng)商提供推薦零配件清單并分項(xiàng)報(bào)價(jià)，以便取舍。

　　G 技術(shù)文件：寫(xiě)明所需技術(shù)文件的種類(lèi)、份數(shù)和文種。要求提供各種合格證書(shū)要求提供各種精度檢驗(yàn)證書(shū)及性能測(cè)試記錄。

　　H 培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)

　　a）安裝調(diào)試要求

　　b）人員培訓(xùn)要求

　　I 驗(yàn)收方式和標(biāo)準(zhǔn)：采用國(guó)際通行的標(biāo)準(zhǔn)，或我國(guó)承認(rèn)的國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、歐洲標(biāo)準(zhǔn)等。另外不應(yīng)排斥符合要求的其他標(biāo)準(zhǔn)。

　　J 報(bào)價(jià)和保價(jià)方式：標(biāo)書(shū)必須要求分項(xiàng)報(bào)價(jià)，這樣便于評(píng)標(biāo)和簽約。報(bào)價(jià)方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移都是離岸港口船舷。交貨地點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的時(shí)間、地點(diǎn)。

　　K 包裝、運(yùn)輸要求很重要，關(guān)系到貨物能否按時(shí)無(wú)損地順利到達(dá)使用單位手中。

　　投標(biāo)書(shū)格式：此部分由招標(biāo)公司編制，投標(biāo)書(shū)格式是對(duì)投標(biāo)文件的規(guī)范要求。其中包括投標(biāo)方授權(quán)代表簽署的投標(biāo)函，說(shuō)明投標(biāo)的具體內(nèi)容和總報(bào)價(jià)，并承諾遵守招標(biāo)程序和各項(xiàng)責(zé)任、義務(wù)，確認(rèn)在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)期限所具有的約束力。還包括技術(shù)方案內(nèi)容的提綱和投標(biāo)價(jià)目表格式，目前我們爭(zhēng)取做到性能對(duì)表在標(biāo)書(shū)售出時(shí)一同交投標(biāo)商，以便招標(biāo)者對(duì)所有投標(biāo)者的文件進(jìn)行同口徑的比較。

　　投標(biāo)保證文件：是投標(biāo)有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標(biāo)保證金和銀行保函。項(xiàng)目金額少可采用支票和投標(biāo)保證金的方式，一般規(guī)定2%.投標(biāo)保證金有效期要長(zhǎng)于標(biāo)書(shū)有效期，和履約保證金相銜接。投標(biāo)保函由銀行開(kāi)具，是借助銀行信譽(yù)投標(biāo)。企業(yè)信譽(yù)和銀行信譽(yù)是企業(yè)進(jìn)入國(guó)際大市場(chǎng)的必要條件。投標(biāo)方在投標(biāo)有效期內(nèi)放棄投標(biāo)或拒簽合同，招標(biāo)公司有權(quán)沒(méi)收保證金以彌補(bǔ)招標(biāo)過(guò)程蒙受的損失。

　　合同條件：這也是招標(biāo)書(shū)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。后面談合同部分時(shí)再談。此部分內(nèi)容是雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系的法律基礎(chǔ)，因此對(duì)招投標(biāo)方都很重要。國(guó)際招標(biāo)應(yīng)符合國(guó)際慣例，也要符合國(guó)內(nèi)法律。由于項(xiàng)目的特殊要求需要提供出補(bǔ)充合同條款，如支付方式、售后服務(wù)、質(zhì)量保證、主保險(xiǎn)費(fèi)用等特殊要求，在標(biāo)書(shū)技術(shù)部分專(zhuān)門(mén)列出。但這些條款不應(yīng)過(guò)于苛刻，更不允許（實(shí)際也作不到）將風(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)嫁給中標(biāo)方。

　　設(shè)計(jì)規(guī)范：有的設(shè)備需要，如通訊系統(tǒng)、輸電設(shè)備，是確保設(shè)備質(zhì)量的重要文件，應(yīng)列入招標(biāo)附件中。技術(shù)規(guī)范應(yīng)對(duì)施工工藝、工程質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作出較為詳盡的保證，也是避免發(fā)生糾紛的前提。技術(shù)規(guī)范包括：總綱、工程概況、分期工程對(duì)材料、設(shè)備和施工技術(shù)、質(zhì)量要求，必要時(shí)寫(xiě)清各分及工程量計(jì)算規(guī)則等。

　　投標(biāo)企業(yè)資格文件：這部分要求由招標(biāo)機(jī)構(gòu)提出。要求提供企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書(shū)等。另要求提供業(yè)績(jī)。