核電出口：“大業(yè)主”還是“小業(yè)主”？

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未來15年，全球核電將迎來新一波發(fā)展高潮，也是我國(guó)核電走出去的“窗口期”和重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。在當(dāng)今世界壓水堆格局之下，中國(guó)三代非能動(dòng)核電技術(shù)體現(xiàn)了國(guó)家的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略的重要手段之一，未來，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，實(shí)質(zhì)性進(jìn)入全球核電商業(yè)市場(chǎng)，而如何借鑒核電強(qiáng)國(guó)的“走出去”模式，對(duì)能否實(shí)現(xiàn)國(guó)家的國(guó)際戰(zhàn)略需要具有重要參考作用。 世界核電市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生過兩次核電技術(shù)的轉(zhuǎn)移和推廣(出口)，當(dāng)前正處于第3次出口的形成過程之中。在第1次核電出口中，美國(guó)、俄羅斯(前蘇聯(lián))、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家各自相對(duì)獨(dú)立地在本國(guó)建設(shè)了第1代原型堆，基于地緣政治、核技術(shù)限制以及核不擴(kuò)散等因素，向相關(guān)國(guó)家出口，呈現(xiàn)出賣方市場(chǎng)的典型特點(diǎn);在以核能工業(yè)規(guī)模化利用為特點(diǎn)的第2次出口中，第2代的輕水堆占據(jù)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)和俄羅斯(前蘇聯(lián))憑借輕水堆核電技術(shù)成為主要出口國(guó)，加拿大重水堆也獲得了一席之地，法國(guó)和德國(guó)在引進(jìn)技術(shù)后，后來居上也成為出口國(guó)，而韓國(guó)在引進(jìn)美國(guó)、法國(guó)和加拿大技術(shù)之后，在當(dāng)前第3次出口形成過程中獲得了機(jī)會(huì)。 目前世界主要核電出口國(guó)可分為兩種主要類型：一是以美國(guó)和俄羅斯為主代表的原創(chuàng)出口型，二是以法國(guó)、韓國(guó)為主代表的引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新出口型。 從核電出口國(guó)的出口模式來看，可以依據(jù)核電產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)，包括核電企業(yè)、核電裝備制造商、核燃料供應(yīng)和核電站設(shè)計(jì)與工程建設(shè)的AE公司的企業(yè)組織及相互關(guān)系不同，細(xì)分為“小業(yè)主”和“大業(yè)主”型等不同方式。 美國(guó)：小業(yè)主、大市場(chǎng) 美國(guó)是公認(rèn)的頭號(hào)核電技術(shù)強(qiáng)國(guó)。西屋公司是壓水堆技術(shù)的鼻祖，是目前世界絕大多數(shù)商用壓水堆機(jī)組的技術(shù)原創(chuàng)提供商，通用電氣公司是沸水堆技術(shù)的引導(dǎo)者，是目前世界上先進(jìn)沸水堆技術(shù)的最主要提供商。因此，美國(guó)的技術(shù)路線是包括兩條三代技術(shù)路線。 在商業(yè)模式設(shè)計(jì)上，美國(guó)政府設(shè)置了龐大的核管會(huì)機(jī)構(gòu)(NRC)，建立世界上最強(qiáng)的獨(dú)立安全審評(píng)體系;國(guó)家引導(dǎo)和資助核技術(shù)研究，通過建立核電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，保持核技術(shù)話語權(quán)和市場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)。反應(yīng)堆供應(yīng)商主要為西屋和通用電氣兩家企業(yè)，各自組團(tuán)，出口不同的堆型，以避免內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng);而眾多的核電設(shè)計(jì)咨詢、工程、設(shè)備供貨商和運(yùn)行商通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式參與項(xiàng)目投資、工程建設(shè)以及設(shè)備供貨等活動(dòng)，由市場(chǎng)配置起主導(dǎo)型作用，與其國(guó)內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)的“小業(yè)主”模式一脈相承。 在推動(dòng)模式上，美國(guó)的框架是反應(yīng)堆供應(yīng)商牽頭作為投標(biāo)主體，AE公司+設(shè)備供貨商+燃料供應(yīng)商組團(tuán);競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)先進(jìn)并可轉(zhuǎn)讓;一般不投資以規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，政府介入少。 作為輕水堆技術(shù)原創(chuàng)國(guó)，美國(guó)核電對(duì)外出口的商業(yè)和推動(dòng)模式深受國(guó)內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)的“小業(yè)主”模式影響，在第1、2輪核電建設(shè)高潮形成過程中，擔(dān)當(dāng)了市場(chǎng)培育、技術(shù)引領(lǐng)和推動(dòng)的角色，獲得了核電市場(chǎng)最豐厚的第1桶金。 從上世紀(jì)60年到80年代，美國(guó)第1、2代PWR(壓水堆)和BWR堆型(沸水堆)向歐洲國(guó)家、東亞國(guó)家(日本、韓國(guó))以及印度出口，獲得60臺(tái)左右的型號(hào)出口業(yè)績(jī)，世界各國(guó)目前運(yùn)行的PWR和BWR堆型核電廠技術(shù)主要來自于美國(guó)。二十一世紀(jì)以來，以AP1000第3代技術(shù)為代表的先進(jìn)PWR堆型出口中國(guó)并轉(zhuǎn)讓技術(shù)，目前4個(gè)AP1000機(jī)組正在建設(shè)之中。 俄羅斯：強(qiáng)政府、大業(yè)主 俄羅斯是公認(rèn)的核電技術(shù)強(qiáng)國(guó)，在核電技術(shù)上獨(dú)樹一幟，形成了具有原創(chuàng)特色的RBMK系列BWR堆型和VVER系列PWR堆型以及相關(guān)的工業(yè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。俄羅斯是自主理念創(chuàng)新的典范，多機(jī)型、系列化，在新時(shí)期世界核電市場(chǎng)占有重要地位。 俄羅斯的核電技術(shù)也是選擇了壓水堆技術(shù)路線，從商業(yè)模式來看，該國(guó)把核電產(chǎn)業(yè)及核電出口上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，形成了以政府首腦牽頭的政府營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，在其有政治影響力的國(guó)家推銷核電，為其核電企業(yè)提供支撐。同時(shí)，俄羅斯核電產(chǎn)業(yè)組織幾經(jīng)重組，形成了以業(yè)主——俄羅斯原子能公司(Rosatom)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)分工合作的組織和運(yùn)作模式。俄羅斯國(guó)內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)的“大業(yè)主”模式，在其“走出去”商業(yè)模式上也得到了繼承。 在推動(dòng)模式上，其投標(biāo)主體為Rosatom公司，設(shè)備和燃料供應(yīng)商配套;可提供投融資、建設(shè)和運(yùn)行等全套服務(wù)，承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于政府推動(dòng)和“大業(yè)主”式服務(wù)，一般不技術(shù)轉(zhuǎn)讓，本地化設(shè)備配套積極性有限。 從上世紀(jì)60年到80年代末，俄羅斯(前蘇聯(lián))以VVER系列PWR堆型為主向東歐、南歐國(guó)家原社會(huì)主義國(guó)家和芬蘭等歐洲國(guó)家出口，獲得30臺(tái)左右的型號(hào)出口業(yè)績(jī)。自上世紀(jì)90末年代，以二、三代過渡型AES-91、AES-92反應(yīng)堆獲得中國(guó)和印度項(xiàng)目以后，在當(dāng)今世界核電市場(chǎng)上獲得巨大成功，截至2014年5月，俄羅斯已與印度、中國(guó)、土耳其、白俄羅斯、約旦、芬蘭、伊朗、孟加拉國(guó)、匈牙利等國(guó)簽訂了23個(gè)核電機(jī)組的建設(shè)合同，總金額超過1100億美元。 俄羅斯采用的出口模式是長(zhǎng)期連貫的。上世紀(jì)90年代以來，世界政治格局發(fā)生變化，俄羅斯加強(qiáng)了政府推動(dòng)的力度，充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同步建設(shè)優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)前的核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)一定的有利地位。 法國(guó)：后來居上的“大業(yè)主” 法國(guó)從美國(guó)西屋公司高起點(diǎn)引進(jìn)壓水堆技術(shù)，通過引進(jìn)消化吸收創(chuàng)新，逐步形成系列化壓水堆型，逐步建立起本國(guó)的核電工業(yè)體系;隨后通過技術(shù)集成創(chuàng)新，開發(fā)出更具安全性、經(jīng)濟(jì)性的新堆型，使得法國(guó)核電技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，最終擺脫美國(guó)實(shí)現(xiàn)全部設(shè)計(jì)和制造法國(guó)化，并成為核電發(fā)電比例世界第一、裝機(jī)容量世界第二，也是世界核電出口強(qiáng)國(guó)。 從商業(yè)模式來看，法國(guó)的核電工業(yè)管理體系是在為軍用原子能研究成立的原子能機(jī)構(gòu)(CEA)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，至上世紀(jì)末形成了CEA、EDF(法國(guó)電力公司)、FRAMATOME(法馬通)等五大主要產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是典型的“大業(yè)主模式”模式。進(jìn)入新世紀(jì)以來，“大業(yè)主模式”模式又經(jīng)2001年和2007年兩次調(diào)整，現(xiàn)在演變成由CEA負(fù)責(zé)核能發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)研究開發(fā)和行業(yè)管理;EDF負(fù)責(zé)以核電營(yíng)運(yùn)、投資和工程管理;AREVA(阿海琺)負(fù)責(zé)礦山開采、核電站設(shè)備供貨和技術(shù)服務(wù)、核燃料及核燃料循環(huán)等。由此，為適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需要，法國(guó)核電的“大業(yè)主模式”變得更加完善，進(jìn)一步增強(qiáng)了跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)能力和全球領(lǐng)先的整體優(yōu)勢(shì)。 具體推動(dòng)模式上，法國(guó)是以EDF和AREVA組合為投標(biāo)軸心，形成設(shè)備、燃料、投融資、建設(shè)和運(yùn)行等全套服務(wù)，并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，以滿足不同業(yè)主的不同需要;競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于政府推動(dòng)和“大業(yè)主”式服務(wù)和部分設(shè)備本地化生產(chǎn);一般不技術(shù)轉(zhuǎn)讓，設(shè)備配套積極性有限。 1975年至上世紀(jì)末，法國(guó)先后向比利時(shí)、南非、韓國(guó)和中國(guó)出口，獲得15臺(tái)左右的型號(hào)出口業(yè)績(jī)。進(jìn)入新世紀(jì)以來，先后向芬蘭和中國(guó)出口EPR機(jī)型，3個(gè)AP1000機(jī)組正在建設(shè)之中。 作為壓水堆技術(shù)引進(jìn)國(guó)，法國(guó)核電發(fā)展和出口歷程，演繹了技術(shù)合作、技術(shù)引進(jìn)和自主化、創(chuàng)新、出口的發(fā)展軌跡，其核電對(duì)外出口的商業(yè)和推動(dòng)模式深受本國(guó)核電產(chǎn)業(yè)的“大業(yè)主”模式影響，在第2輪核電建設(shè)的中后期，擔(dān)當(dāng)了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、批量化施工建設(shè)的引領(lǐng)和推動(dòng)的角色，后來居上，獲得了國(guó)際核電市場(chǎng)的豐厚回報(bào)。 成功關(guān)鍵詞：自主、創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì) 從美國(guó)、法國(guó)、俄羅斯(前蘇聯(lián))等國(guó)的核電出口經(jīng)驗(yàn)中，可以發(fā)現(xiàn)，其基本的要求是，出口國(guó)具有完整型號(hào)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)可行。 從出口模式來看，“小業(yè)主”模式的美國(guó)為多種機(jī)型出口，強(qiáng)化市場(chǎng)的結(jié)果;而“大業(yè)主”模式的俄羅斯、法國(guó)主推一種機(jī)型，弱化市場(chǎng)的結(jié)果，可見機(jī)型選擇和核電出口模式有關(guān)。無論是“小業(yè)主”還是“大業(yè)主”模式，完整的核電企業(yè)、核電裝備制造商、核燃料供應(yīng)和核電站設(shè)計(jì)與工程建設(shè)的AE公司等企業(yè)組織是實(shí)現(xiàn)核電出口的基本保證。 從工程實(shí)踐來看，核電出口能力、規(guī)模與其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)核電建設(shè)情況密切相關(guān)，國(guó)內(nèi)批量化建設(shè)是核電出口的重要支撐，首堆出口尤其明顯。在當(dāng)前第3次核電建設(shè)啟動(dòng)期，俄羅斯和韓國(guó)核電出口延續(xù)上述規(guī)律，取得了較好戰(zhàn)績(jī);而美國(guó)、法國(guó)等國(guó)內(nèi)新建核電市場(chǎng)尚未形成，選擇首堆在國(guó)外建設(shè)，探索核電出口新模式; 綜合來看，核電走出去應(yīng)當(dāng)以技術(shù)為牽引，型號(hào)為驅(qū)動(dòng)，通過掌握并形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，推動(dòng)包括裝備制造、工程建造、運(yùn)行服務(wù)、技術(shù)咨詢等在內(nèi)的核電全產(chǎn)業(yè)鏈走出去。“走出去”的成功要素包括國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)三個(gè)層面，從國(guó)家層面，需要具有較強(qiáng)的綜合國(guó)力，并主推一種機(jī)型，打造國(guó)家品牌。除美國(guó)外，俄、法、韓在核電走出去過程中都主推以一種技術(shù)路線為基礎(chǔ)的機(jī)型，并著力將其打造成國(guó)家品牌。多條路線可能造成優(yōu)勢(shì)資源無法有效整合，并且也給國(guó)家安全審評(píng)的資源和能力提出巨大挑戰(zhàn)，以一種機(jī)型為主的國(guó)家品牌，能夠有效集中力量在目標(biāo)市場(chǎng)形成突破。從行業(yè)層面，技術(shù)要先進(jìn)、配套有保障，技術(shù)出口國(guó)具有完整的核電產(chǎn)業(yè)鏈，具有足夠的技術(shù)出口配套保障能力及本地化培育能力也是核電走出去的重要條件。在企業(yè)層面，產(chǎn)權(quán)要自主、項(xiàng)目有示范，中國(guó)出口的核電機(jī)型必須是具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具備獨(dú)立出口權(quán)的機(jī)型，同時(shí)應(yīng)在國(guó)內(nèi)有良好建設(shè)運(yùn)營(yíng)示范經(jīng)驗(yàn)。 (作者系國(guó)家核電上海核工程研究設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)) 本文標(biāo)題：核電出口：“大業(yè)主”還是“小業(yè)主”？ Tags：