2011年中國復合材料行業(yè)重點領域產(chǎn)品應用情況分析

內(nèi)容提示：風電作為最具規(guī)模應用優(yōu)勢的可再生能源之一，在全球得到快速發(fā)展，中國成為全球風電增長最快的國家，成長為全球風電發(fā)展的領頭羊。據(jù)統(tǒng)計，2011 年全球新增風電裝機容量將達4390.5 萬千瓦。

1 碳纖維復合材料工藝裝備水平大幅提高，應用領域逐步打開

2011 年全球碳纖維產(chǎn)能約9 萬噸，我國碳纖維產(chǎn)能約8542 噸，占全球碳纖維產(chǎn)能的9.5%。2011 年全世界的碳纖維產(chǎn)量約5 萬噸，國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)量約2000 噸。

2012-2016年中國風電葉片市場競爭態(tài)勢及投資潛力研究報告

近年來，我國碳纖維及復合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，投資力度加大，產(chǎn)品品種、規(guī)格有所增加，T300 級碳纖維已成功實現(xiàn)國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，T700、T800 級有少量成品，T1000、M55J級處于公關階段；自動鋪帶機、纖維鋪放機、真空袋、熱壓罐、多軸纏繞機、拉擠機、RTM工藝裝備、模壓機、真空導入工藝等成型工藝裝備及預浸料工藝裝備水平不斷提高。碳纖維復合材料在體育休閑用品、建筑加固、壓力容器等領域的應用迅速增長，在航空航天、國防、新能源、電力、汽車等領域的應用將逐步打開，市場廣闊。

2 航空航天領域推動復合材料向高端發(fā)展

在航空航天領域，大量采用具有高強高模特性的碳纖維、芳綸纖維、超高分子量聚乙烯纖維和其他高性能有機、無機纖維作為增強體，制備具有輕質(zhì)高強特性的先進復合材料。

從上世紀70 年代開始，先進復合材料開始應用于飛機結(jié)構(gòu)，從受力低的艙門、口蓋、整流罩入手，再從舵面到尾翼，一直到今天的機身、機翼等主承力結(jié)構(gòu)，從軍機、民機、直升機一直到無人機，以至今天的B787、A350 大型客機，機上的主體結(jié)構(gòu)基本上全由復合材料制成。隨著復合材料在我國航空航天領域應用不斷擴大，各種先進的復合材料工藝技術(shù)和裝備被大量采用，從而帶動我國復合材料行業(yè)向高端發(fā)展。

3 風電葉片：增長勢頭趨緩，逐步掌握核心技術(shù)，競爭力加強，國際化趨勢顯現(xiàn)

風電作為最具規(guī)模應用優(yōu)勢的可再生能源之一，在全球得到快速發(fā)展，中國成為全球風電增長最快的國家，成長為全球風電發(fā)展的領頭羊。據(jù)統(tǒng)計，2011 年全球新增風電裝機容量將達4390.5 萬千瓦。屆時，全球累計風電裝機容量將達到2.405 億千瓦，約占全球電力需求的3%。2011 年上半年，中國新增風電裝機容量達800 萬千瓦，占全球新增風電裝機容量的43.46%；累計風電裝機容量達5280 萬千瓦，占全球累計風電裝機容量的24.56%；新增風電裝機容量和累計風電裝機容量均居世界第一。

但與前幾年相比，中國風電行業(yè)近年來的迅猛增長勢頭明顯趨緩，大小風電設備廠商業(yè)績紛紛大幅下滑，主要原因：一是宏觀經(jīng)濟環(huán)境帶來的原材料價格上漲以及資金壓力削弱了風機制造企業(yè)的盈利能力；二是行業(yè)爆發(fā)式增長讓風機產(chǎn)能開始過剩，廠商之間競爭更加激烈，導致風機價格不斷下跌，企業(yè)毛利率也隨之下跌。如，2011 年國內(nèi)整機制造商總產(chǎn)能已達到29GW，而需求則為 15～18GW，過剩產(chǎn)能難以消化；三是國家為進一步規(guī)范風電行業(yè)的發(fā)展，收緊了風電項目的審批權(quán)，并提出了更加嚴格的風電并網(wǎng)標準，這些舉措進一步提高了風電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻，也增加了風機制造企業(yè)的成本。

在新產(chǎn)品、新技術(shù)方面，高模、高強玻璃纖維，碳纖維及其織物；聚氨酯樹脂，DCPD樹脂及熱塑性復合材料、液體成型技術(shù)等高性能增強材料、基體材料和工藝技術(shù)得到發(fā)展和突破。單機容量不斷增大，市場主流風電機組風輪直徑普通達到70m以上，可設計最大風輪直徑將達160m；機組平均功率上升趨勢明顯，2010年新安裝風電機組平均功率達到1467kW。

從長遠看，風電行業(yè)還是有巨大潛力，“十二五”規(guī)劃綱要多幅篇章涉及風電產(chǎn)業(yè)支持政策，新能源被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，綱要著重提出，大力發(fā)展風電技術(shù)裝備業(yè)。

我國風電企業(yè)在大型化風電機組方面正在努力追趕全球步伐，風電葉片需要緊跟市場形勢，大型化、智能化、可分拆性，熱塑性復合材料發(fā)展將是必然趨勢。海上風電技術(shù)、適應中國風資源特點的低風速機組技術(shù)將得到快速發(fā)展，風電將形成分布式接入和集中式開發(fā)并重的態(tài)勢。風電企業(yè)國際化步伐將加快。

4 船艇：有技術(shù)、有需求、有積累，現(xiàn)良好發(fā)展勢頭

中國的復合材料船艇工業(yè)始于1958 年，歷經(jīng)近50 年的發(fā)展，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種和質(zhì)量等方面都得到了長足進步。目前有專業(yè)生產(chǎn)廠家370 多個，有約500 多家復合材料船艇用材料及配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品有漁船、游艇、帆船、賽艇和巡邏艇、漁政船、救生艇、緝私快艇、沖鋒舟等上百個品種，年產(chǎn)量達到上萬艘。其中邊防巡邏艇、海關緝私艇、海港監(jiān)督艇、救生艇、客船、漁政船、沖鋒舟、軍用船等工作艇發(fā)展較快，仍巨潛力；游艇、賽艇、帆船等體育娛樂艇剛剛起步，前景廣闊；漁船發(fā)展緩慢，空間極大。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，目前，我國約有 60 家生產(chǎn)救生艇的復合材料造船廠，在全世界拋落式全封閉救生艇市場中占據(jù)近70%的份額，僅江陰新江玻璃鋼船廠一家就占到全球產(chǎn)量的30%以上（達1200 艘），拋落式全封閉救生艇已成為我國復合材料船艇行業(yè)成功進軍世界市場的典型產(chǎn)品。

另據(jù)研究表明，占船艇市場的90%～95%為35 米以下的船艇，該類型的船艇最適合復合材料建造船體，中國造船2008 年已列世界第一，占世界造船市場的25%，而復合材料船艇僅占世界生產(chǎn)量的3%，發(fā)展空間極大。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，特別是海洋旅游經(jīng)濟的進一步發(fā)展，中國船艇產(chǎn)業(yè)將獲得較大發(fā)展。

5 工程建設領域：基礎設施和建筑工程用復合材料市場前景廣闊

2011 年國內(nèi)基礎設施結(jié)構(gòu)纖維總用量超過2200 噸，其中碳纖維總用量1200 至1500 噸,玻璃纖維總用量800 噸，玄武巖纖維用量80 至100 噸。

2011 年國內(nèi)基礎設施結(jié)構(gòu)中復合材料應用于結(jié)構(gòu)加固補強產(chǎn)值比最大達95%，建筑模板、墻板為3%；配筋混凝土為1%；橋面板、路面等為1%。加固行業(yè)中每1 億產(chǎn)值中纖維用量約為2.5 噸，據(jù)此計算復合材料在工程建設行業(yè)中的總產(chǎn)值為15～20 億。

海洋開發(fā)、節(jié)能減排給眾多工業(yè)建筑結(jié)構(gòu)的耐腐蝕性能、產(chǎn)品輕量化提出了更高要求；災害頻發(fā)和緊急情況頻現(xiàn)對應急工程結(jié)構(gòu)提出了更快、更強的要求。隨著FRP-混凝土界面力學問題和FRP 約束混凝土本構(gòu)關系兩大核心問題的解決以及較完整的設計方法體系的建立，復合材料將在工程建設領域?qū)@得廣闊市場。

6 電力工程領域：電力行業(yè)用復合材料將現(xiàn)全面產(chǎn)業(yè)化之態(tài)勢

當前，電力工程的建設正面臨著土地資源日益緊張、有色金屬資源的稀缺、電力傳輸?shù)目焖贁U容及環(huán)境保護等問題。這對電力工程的可靠性、安全性、經(jīng)濟性、高效性和環(huán)境友好性等提出了更高的要求。

復合材料優(yōu)異的可設計性，具有高強、絕緣、防腐、無磁等多重特性，使得其成為電力工程領域的關鍵材料之一。目前主要應用有：碳纖維復合芯導線、輸電線路的復合材料桿塔、特高壓輸電設備絕緣材料、風力發(fā)電用復合材料和電力貯存等。主要采用拉擠、纏繞、壓注工藝，對基材的要求較大，面臨降低材料成本、開發(fā)低成本化復合材料桿塔制備技術(shù)、攻克復合材料構(gòu)件的連接，降低橈度，提高運行的安全性，開展老化與安全壽命評估、無損檢測和線路在線檢測等關技術(shù)問題。

據(jù)統(tǒng)計，我國目前碳纖維復合芯導線運行線路130 條以上，總長達到7000Km 以上；復合材料桿塔也已經(jīng)成功掛網(wǎng)運行；國內(nèi)已開始大力發(fā)展特高壓交流、直流輸電技術(shù)，但是核心材料技術(shù)以及確保污穢外絕緣和機械強度的可靠性等核心問題尚未突破，國產(chǎn)500kV 以上設備國內(nèi)市場占有率不高，進口比例仍在90％以上。

隨著城市化的快速推進，工業(yè)節(jié)能減排的實施，以及環(huán)境友好型、資源節(jié)約型的“兩型三新”線路理念的逐步深入，設計、制造、連接等關鍵技術(shù)的解決，電力用復合材料將獲得較大發(fā)展，有望成為復合材料行業(yè)下一個經(jīng)濟增長點。

7 纏繞管、罐：產(chǎn)量略有增長，銷售額及利潤率呈上升態(tài)勢

隨著國家加快水利改革發(fā)展、加大投資力度等相關政策的出臺，管道、儲罐等復合材料纏繞制品迎來了發(fā)展的良好契機。據(jù)中國復合材料工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2011年纏繞管、罐產(chǎn)量約70萬噸，與去年相比基本持平。給排水管道產(chǎn)量有所下降，價格和利潤率較高的高壓管道和容器、塔器保持了一定的增長，從而使復合材料管、罐等纏繞制品銷售額和平均利潤均有所增長。

另據(jù)統(tǒng)計，今年共有80多家玻璃鋼管道企業(yè)申報了輸水管生產(chǎn)許可證，復合材料輸水管道市場逐漸規(guī)范，企業(yè)間的低價惡性競爭現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)。隨著纏繞制品工藝、設計能力的逐步提高，纏繞制品仍將保持一定的速度持續(xù)增長，尤其是在環(huán)保行業(yè)的大型塔器和容器等方面應用量將明顯增加，新的纏繞制品、新的原材料及應用領域等將進一步拓寬，多工藝復合將加快發(fā)展，大口徑管件的纏繞技術(shù)將進一步完善并得到應用。

8 SMC/BMC 制品：總體運行平穩(wěn)，受宏觀調(diào)控及“高鐵事件”影響，經(jīng)營情況低于預期

2011 年，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和全球經(jīng)濟復蘇啟動，模壓類復合材料經(jīng)營總體運行平穩(wěn)，略有上升，產(chǎn)量與去年同期相比增長5.4%，其中模壓熱塑性復合材料約8500 噸，主要應用在汽車零部件上。上半年延續(xù)2010 年的趨勢快速發(fā)展，而從年中開始受國家宏觀經(jīng)濟政策的影響，特別是高鐵“7.23”事故、房地產(chǎn)調(diào)控、汽車產(chǎn)銷量下降、出口下滑等諸多不利因素的影響，導致下半年SMC/BMC 有所下降。

汽車市場以重卡為例，市場下半年萎縮近20%，而且企業(yè)間無序競爭價格降幅達8-10%左右。

低壓電器、高壓開關、發(fā)電設備、高壓輸變電等領域，價格總體趨勢比較平穩(wěn)，但供中低壓電器的SMC/BMC 壓制件價格略有下降。

衛(wèi)星天線、體育用品、通訊產(chǎn)品、SMC 水箱等傳統(tǒng)產(chǎn)品，價格下行趨勢明顯，原材料價格上漲，產(chǎn)品價格降低，使企業(yè)盈利空間狹小。

SMC 沼氣池2011 年產(chǎn)量為1.5 萬噸，2012 年預計翻一番，SMC 片材產(chǎn)量達3 萬噸。

衛(wèi)浴制品、玻璃鋼門窗以出口為主，主要市場有歐洲、澳洲和北美等地區(qū)。

新產(chǎn)品新技術(shù)方面，新開發(fā)的高強SMC 材料、聚酯玻璃氈板系列模壓制品成功應用，LFT-D 技術(shù)、注塑SMC 材料生產(chǎn)技術(shù)以及耐黃變技術(shù)取得重大突破，其中耐黃變技術(shù)可超越行業(yè)同類型耐黃變產(chǎn)品技術(shù)指標。

裝備制造方面，成功開發(fā)出了適用于鍛造液壓機的四角主動式調(diào)平系統(tǒng)，適用于縱梁液壓機的四角糾偏系統(tǒng)，適用于復合材料模壓制品的被動式四角調(diào)平系統(tǒng)等高端調(diào)平技術(shù)。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，技術(shù)的進步，模壓復合材料將得到越來越廣泛的應用，對材料品質(zhì)的要求將越來越高，未來模壓復合材料材料將在高阻燃、高強度、低密度、高光澤、高耐候性及其他特殊特性方面提出更高的要求，將會在光伏領域、太陽能發(fā)電、電池領域、新能源汽車、發(fā)動機領域有新的發(fā)展機遇。

9 熱塑性復合材料：助力汽車“瘦身”獲得長足進步

熱塑性復合材料雖然在我國起步較晚，但近年來憑借高韌性、生產(chǎn)過程無污染、產(chǎn)品可循環(huán)再利用、基體的多選擇性以及尺寸精度高等優(yōu)點取得了長足進步。

2011 年SFT（短纖維增強熱塑性復合材料）產(chǎn)量約為109 萬噸，廣發(fā)應用于建筑模板、汽車內(nèi)飾、汽車零部件、自行車車輪、槍托彈夾以及沼氣池等領域。

LFT/GMT（長纖維增強熱塑性復合材料）中，GMT 制品產(chǎn)量約8000 噸，GMT 原料進口約7000 噸，主要供應商是GPC 和韓華，國產(chǎn)約1000 噸；LFT-D 年產(chǎn)量不超過1000 噸；LW-GMT（長纖維增強熱塑性輕質(zhì)板材）約5 萬噸，LFT/GMT 產(chǎn)品主要應用于汽車工業(yè)，典型產(chǎn)品有汽車前端支架、發(fā)動機底部護板、汽車備胎盤等。

CFT（連續(xù)纖維增強熱塑性復合材料）由于高強度、高剛性和優(yōu)異的抗沖擊性能，特別在環(huán)保、可回收和質(zhì)輕方面的優(yōu)勢，近幾年在全球得到了快速發(fā)展，目前已形成了年產(chǎn)1.5萬噸能力，目前正在建設年產(chǎn)20 萬噸的生產(chǎn)基地，預計明年建成投產(chǎn)，該產(chǎn)品主要應用于交通運輸、裝備制造等領域，以塑代鋼，實現(xiàn)減重，節(jié)能減排。

隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車保有量不斷增加，以及國家節(jié)能減排降耗、環(huán)保政策的大力實施，汽車減重勢在必行，可回收的熱塑性復合材料將廣泛應用于防撞內(nèi)桿、前端框架、儀表盤骨架、車門中間承載板、電瓶箱、座椅骨架板、備胎倉以及車底部護板等結(jié)構(gòu)件和半結(jié)構(gòu)件上，市場前景廣闊。

本文來源：泛普軟件責任編輯：CY144 關鍵字：復合材料

2011年中國復合材料行業(yè)重點領域產(chǎn)品應用情況分析

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