我國重型鋼結構行業(yè)進入壁壘、競爭格局及需求市場前景分析【圖】【原創(chuàng)】

我國鋼結構行業(yè)起步于建筑鋼結構（如工業(yè)廠房等）。由于具有自重輕、制造工業(yè)化程度較高、安裝方便等優(yōu)勢，上世紀90 年代以來，鋼結構開始逐漸替代傳統(tǒng)的混凝土結構，并廣泛應用于超高層建筑、工業(yè)廠房、體育場館、道路橋梁、工業(yè)設備等領域。

一、重型鋼結構行業(yè)壁壘

1、資質壁壘

鋼結構工程設計資質分為甲級、乙級、丙級，按照不同級別核定承攬業(yè)務范圍并按年受審、動態(tài)考核。中國鋼結構協(xié)會將鋼結構制造企業(yè)等級分為鋼結構制造特級、一級、二級、三級，相應級別的鋼結構制造企業(yè)可以承擔不同范圍的鋼結構加工制造任務。以上資質形成行業(yè)準入壁壘。

2、業(yè)績壁壘

重型鋼結構產品交貨的及時性及相關工程的安全性至關重要，客戶在決定某家企業(yè)能否成為合格產品供應商時，除了考察該企業(yè)是否具備相關資質，還會考察企業(yè)以往做過的同類項目的數量，以此判斷該企業(yè)的產品是否具備穩(wěn)定性及可靠性。目前行業(yè)內僅有少數幾家企業(yè)得到了客戶的廣泛認可，對于缺乏相關成功項目經驗的企業(yè)而言，很難進入本行業(yè)。

3、技術壁壘

重型鋼結構主要應用于火電、風電、核電、冶金、化工、海洋工程等行業(yè)，其設計水平、技術水平的高低決定著這些行業(yè)內企業(yè)生產經營的安全性、穩(wěn)定性及可靠性。重型鋼結構產品屬于非標準化產品，不同型號設備、不同設計方案有不同的技術要求，需要企業(yè)掌握嫻熟的技術及豐富的經驗，對新進入的企業(yè)形成了難以突破的技術壁壘。

4、資金壁壘

在重型鋼結構行業(yè)，只有大規(guī)模專業(yè)化生產的企業(yè)才會在競爭中占據有利的位置，而規(guī)模化生產要求較高的固定資產投入。另外，重型鋼結構產品的設計、制造、安裝周期相對較長，原材料采購等生產經營活動需要占用大量的流動資金。因此，本行業(yè)具有較高的資金壁壘。

二、重型鋼結構行業(yè)競爭格局

1、電站鋼結構國內市場平穩(wěn)發(fā)展，部分企業(yè)積極拓展海外市場

產業(yè)信息網發(fā)布的《2014-2018年中國鋼結構市場分析預測及未來前景研究報告》指出：重型鋼結構業(yè)務涉及眾多特殊結構部件和超大型結構部件的制造，相關工程關系到下游企業(yè)生產經營的安全性、穩(wěn)定性，因此對設計、制造工藝、項目管理等能力的要求較高。經過長期市場競爭，目前已經形成少數處于主導地位的大型企業(yè)以及大量中小企業(yè)并存的局面，部分國內企業(yè)開始開拓印度、印尼等東南亞市場。

電站鋼結構行業(yè)競爭格局

企業(yè)名稱	業(yè)務介紹
遼寧大金重工股份有限公司	該公司是一家A股上市公司，主要從事火電鍋爐島和風力發(fā)電塔架設計制造業(yè)務。
山東魯能光大鋼結構有限公司	該公司主要從事鍋爐鋼結構、廠房鋼結構、工業(yè)與民用建筑鋼結構、脫硫設備、風電產品、核電產品、起重設備、壓力管道支吊架等產品的制作業(yè)務。
青島三聯(lián)金屬結構有限公司	該公司主要生產50MW－1050MW 電站鍋爐金屬結構、高層建筑鋼結構、廠房鋼結構、橋梁鋼結構、塔類鋼結構、風力發(fā)電塔以及電站鍋爐消聲器、殼體、風門、煙風道等系列產品。
華電重工	公司是國內最早承擔電廠鋼結構設計和制造的單位之一，使用國際領先的結構設計、三維加工詳圖設計軟件進行設計，具有結構及詳圖設計能力。高端鋼結構工程業(yè)務包括高端鋼結構的工程系統(tǒng)設計、技術研發(fā)、產品制造、安裝及工程總承包服務，核心產品主要包括風電塔架、工業(yè)重型裝備鋼結構等，在電力等工業(yè)領域具有較高的品牌認知度。

資料來源：產業(yè)信息網整理

2、風電塔架市場競爭將會加劇

在國家相關政策的扶持下，風電塔架近年來呈現了較快增長，目前風電塔架生產企業(yè)已超過100 家，專業(yè)從事風電塔架的生產企業(yè)近20 家，未來行業(yè)競爭將會加劇7。隨著3 兆瓦以上的陸上大型風電機組產品投入規(guī)模化生產運行，其零部件的質量以及運行的可靠性越來越重要，只有具有先進技術、規(guī)?；a實力，能夠制造出高質量、高規(guī)格產品的企業(yè)才能在市場競爭中處于有利地位。另外，海洋風電市場已經啟動，具備海上風電塔基制造設計和制造能力的公司將贏得市場先機。

風電塔架行業(yè)競爭格局

企業(yè)名稱	業(yè)務介紹
上海泰勝風能裝備股份有限公司	該公司為一家A股上市公司，主營風力發(fā)電設備、鋼結構、化工設備制造安裝、貨物和技術的進出口業(yè)務、風力發(fā)電設備、輔件、零件銷售等。
中船澄西船舶修造有限公司	該公司是中國船舶工業(yè)股份有限公司的全資子公司，具備年制造風電塔架500 余套的生產能力。
天順風能（蘇州）股份有限公司	該公司專業(yè)從事兆瓦級大功率風力發(fā)電塔架及其相關產品的生產。
北車風電有限公司	該公司專業(yè)從事風力發(fā)電設備整機及主要部件的研發(fā)、制造、銷售，同時可承擔風力發(fā)電工程的設計、建設和技術服務。
青島天能重工股份有限公司	該公司的經營范圍為風力發(fā)電設備、鋼結構、化工設備制造、安裝，風力發(fā)電設備輔件、零件銷售等。
華電重工	公司是國內最早承擔電廠鋼結構設計和制造的單位之一，使用國際領先的結構設計、三維加工詳圖設計軟件進行設計，具有結構及詳圖設計能力。高端鋼結構工程業(yè)務包括高端鋼結構的工程系統(tǒng)設計、技術研發(fā)、產品制造、安裝及工程總承包服務，核心產品主要包括風電塔架、工業(yè)重型裝備鋼結構等，在電力等工業(yè)領域具有較高的品牌認知度。

資料來源：產業(yè)信息網整理

三、重型鋼結構主要需求市場分析

重型鋼結構作為鋼結構行業(yè)的一個重要分支，已成為火電、風電、化工、海洋工程等行業(yè)的重要支撐。

1、優(yōu)化發(fā)展火電，促進電站鋼結構市場保持平穩(wěn)發(fā)展

火力發(fā)電仍然是我國當前最主要的電力來源，截至2012年底，我國火電裝機總量為8.19 億千瓦，占總裝機容量的比重約為72%。未來火電裝機總量將繼續(xù)保持增長，《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》預測“十二五”期間的全國規(guī)劃煤電開工規(guī)模將達到3 億千瓦。另外，我國正在推行優(yōu)化發(fā)展火電、鼓勵建設大容量機組的政策，國內新增火電機組基本完成以60 萬千瓦機組為主力機組的轉變，隨著大容量發(fā)電機組的廣泛應用，鍋爐鋼結構和主廠房鋼結構的尺寸和載荷越來越大，電站鋼結構行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展。

2011-2012年中國電力發(fā)展概況：萬千瓦

	2012年	2011年	同比增長
發(fā)電裝機容量	114676	106253	7.93
水電	24947	23298	7.08
其中：抽水蓄能	2033	1838	10.61
火電	81968	76834	6.68
核電	1257	1257
風電	6142	4623	32.86
太陽能發(fā)電	341	212	60.63
其他	20.5	19.0	7.84

資料來源：產業(yè)信息網整理

2、風電進入平穩(wěn)發(fā)展期，帶來穩(wěn)定的風電塔架需求

我國風電行業(yè)雖然起步較晚，但近兩年發(fā)展速度很快。國家出臺了對新能源的鼓勵政策，明確提出將大力發(fā)展風電行業(yè)。同時，由于風電的建設成本接近火電，所以風電成為最早大規(guī)模商用的新能源。

根據中國氣象局普查結果，全國陸地離地面10 米高度的風能資源總儲量為43.5 億千瓦，技術可開發(fā)量約為3 億千瓦，海上可開發(fā)利用的風能約7.5 億千瓦。

2006 年開始我國風電發(fā)展迅速，當年新增風電裝機容量129萬千瓦，2013 年，中國（不包括臺灣地區(qū)），新增裝機容量16088.7MW，同比增長24.1%；累計裝機容量91412.89MW，同比增長21.4%。新增裝機和累計裝機兩項數據均居世界第一。

2001-2013 年中國新增及累計風電裝機容量

2013 年中國各省市新增及累計風電裝機情況

序號	?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）	2012 年累計/MW	2013 新增/MW	2013 年累計/MW
1	新疆	3306.06	3146	6452.06
2	內蒙古	18623.81	1646.5	20270.31
3	山西	2907.1	1308.95	4216.05
4	山東	5690.95	1289.55	6980.5
5	寧夏	3565.7	884.7	4450.4
6	貴州	507.1	683	1190.1
7	遼寧	6118.31	639.7	6758.01
8	黑龍江	4264.35	623	4887.35
9	甘肅	6478.95	617	7095.95
10	陜西	709.5	583	1292.5
11	江蘇	2372.05	543.6	2915.65
12	廣東	1691.28	527.6	2218.88
13	湖南	249.25	522	771.25
14	河北	7978.8	521.1	8499.9
15	云南	1964	520	2484
16	湖北	193.9	453.6	647.5
17	吉林	3997.36	382.5	4379.86
18	福建	1290.7	265.5	1556.2
19	青海	181.5	204.5	386
20	廣西	203.5	157	360.5
21	河南	492.55	154.6	647.15
22	浙江	481.67	128.6	610.27
23	安徽	494	97.5	591.5
24	四川	79.5	77.5	157
25	江西	287.5	38	325.5
26	天津	278	27	305
27	重慶	104.35	19.7	124.05
28	上海	351.95	18	369.95
29	西藏	0	7.5	7.5
30	北京	155	1.5	156.5
31	海南	304.7	0	304.7
32	香港	0.8	0	0.8
匯總		75324.19	16088.7	91412.89
33	臺灣	621	4.6	625.6
總計		75945.19	16093.3	92038.49

資料來源：產業(yè)信息網整理

2012 年，我國海上風電有了實質性發(fā)展。根據《中國風電發(fā)展報告2013》，截至2012 年底，全國共建成海上風電實驗、示范項目5 個，2012 年度新增海上風電裝機12.7 萬千瓦，累計海上風電裝機量39.8 萬千瓦，位居世界第三位。

2013 年，中國海上風電進展緩慢，僅有東汽、遠景和聯(lián)合動力3 家企業(yè)在潮間帶項目上有裝機。新增容量39MW，同比降低69%，截至 2013 年年底，中國已建成的海上風電項目共計 428.6MW。

受經濟環(huán)境影響，我國風電整體裝機容量增速有所下滑，但風電行業(yè)、特別是海上風電行業(yè)的長期發(fā)展前景仍然非常廣闊。根據《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015 年風電規(guī)劃容量將達到10,400 萬千瓦，其中海上風電規(guī)劃容量為500 萬千瓦，分別較2012 年增長約3,000 萬千瓦、490 萬千瓦；2020 年風電規(guī)劃容量將達到20,000 萬千瓦，其中海上風電規(guī)劃容量為3,000 萬千瓦。

2013 年年底中國海上風電裝機情況