我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及對(duì)行業(yè)影響因素分析

我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)已逐步趨于充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已由過去的同質(zhì)化無序競(jìng)爭(zhēng)逐步向差異化、特色化競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展。目前，行業(yè)內(nèi)已基本形成了以少數(shù)大型國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)、知名外資設(shè)計(jì)企業(yè)為主導(dǎo)，大量中小型設(shè)計(jì)企業(yè)為輔的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量有所下降，但競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有所提升

我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)的數(shù)量經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)階段，在“十一五”期間，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有一定下滑，從2006 年底5,122 家下降至2012 年底的4,756家。而乙級(jí)、丙級(jí)設(shè)計(jì)企業(yè)不斷向甲級(jí)設(shè)計(jì)企業(yè)轉(zhuǎn)變使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，泛普軟件發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)綠色環(huán)保建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)評(píng)估與投資前景分析報(bào)告》顯示2012年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為1,633 家，占比34.34%，與上一年相比增長(zhǎng)了4.35%，且有不斷上升的趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力逐年提升，行業(yè)集中度正在逐步加強(qiáng)。

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體日益增多

總體而言，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的“條塊分割”格局正在逐步被打破，區(qū)域壁壘和行業(yè)壁壘逐漸消失，競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大。首先，除傳統(tǒng)國(guó)有設(shè)計(jì)單位外，民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)單位取得快速發(fā)展；其次，外資設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與以往獨(dú)立進(jìn)入的方式不同，目前外資設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)多以合資、股權(quán)收購(gòu)的形式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在帶來國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)理念和管理理念的同時(shí)，也能更貼近我國(guó)市場(chǎng)需求；最后，一些大型開發(fā)商紛紛組建自身設(shè)計(jì)單位參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)內(nèi)不同競(jìng)爭(zhēng)主體在發(fā)展過程中都體現(xiàn)了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，相比較之下，也各自存在一些薄弱環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)不同競(jìng)爭(zhēng)主體的優(yōu)劣勢(shì)分析具體如下：

競(jìng)爭(zhēng)主體	優(yōu)勢(shì)	劣勢(shì)
國(guó)有大中型設(shè)計(jì)單位	項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富；技術(shù)實(shí)力雄厚；歷史品牌；較強(qiáng)市場(chǎng)資源。	體制框架痕跡嚴(yán)重,管理機(jī)制不夠靈活。
中外合資合作設(shè)計(jì)公司	既有外國(guó)事務(wù)所的品牌技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，又有民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)。	中西方管理、技術(shù)、文化等需要有效融合，存在一定整合難度。
民營(yíng)設(shè)計(jì)公司國(guó)外事務(wù)所	運(yùn)作比較靈活，管理成本低。多是國(guó)際頂尖級(jí)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，文化滲透強(qiáng)勢(shì)，知名度高且歷史悠久，水平高,是國(guó)際行業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定者。	設(shè)計(jì)水平參差不齊。缺點(diǎn)是不熟悉當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)和國(guó)情，人工成本高。
其他行業(yè)設(shè)計(jì)單位	企業(yè)規(guī)模較大、資金實(shí)力較強(qiáng)、項(xiàng)目管理能力較強(qiáng)。	內(nèi)部方案創(chuàng)新性較弱、機(jī)制靈活性較差。

（3）建筑設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體類型的增多、競(jìng)爭(zhēng)主體實(shí)力的增強(qiáng)使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，由此也加劇了行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛尋求適合自身的發(fā)展模式，企業(yè)從過去的同質(zhì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?、特色化發(fā)展，分化成為不同層次的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成。

1）規(guī)?；?、集團(tuán)化發(fā)展模式：采用這種發(fā)展模式主要包括行業(yè)內(nèi)一些大型國(guó)有設(shè)計(jì)單位、優(yōu)秀民營(yíng)設(shè)計(jì)單位以及大型外資設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，這些單位占據(jù)行業(yè)高端市場(chǎng)，主要通過全過程、業(yè)務(wù)集成的服務(wù)模式為客戶提供服務(wù)。

2）特色化發(fā)展模式：一些具有較強(qiáng)實(shí)力的設(shè)計(jì)單位通過積極尋求特色化差異，打造自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括：在一些細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，例如酒店建筑、醫(yī)療建筑等；在一些特色技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，例如綠色節(jié)能技術(shù)、超高層技術(shù)等；以及服務(wù)特色的優(yōu)勢(shì)，通過服務(wù)能力的提升緊跟重點(diǎn)客戶等。

3）專精化發(fā)展模式：行業(yè)內(nèi)一些小型設(shè)計(jì)單位，積極尋求在某一領(lǐng)域、某一專業(yè)的精細(xì)化發(fā)展，例如一些結(jié)構(gòu)事務(wù)所、方案事務(wù)所、景觀設(shè)計(jì)公司等。

4）低成本運(yùn)作模式：一些特色不明顯的中小型單位在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，只能通過低成本運(yùn)作獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。這類企業(yè)大多為其他設(shè)計(jì)單位的配套機(jī)構(gòu)，為其他單位進(jìn)行施工圖配套或者行業(yè)內(nèi)低端項(xiàng)目的承接。

二、影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)未來的增長(zhǎng)空間主要來自于下游公共事業(yè)、工業(yè)研發(fā)、軌道交通、居民住宅等各領(lǐng)域新建房屋建筑物的固定資產(chǎn)投資以及既有建筑的存量改造、建筑節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)提升引致的綠色建筑需求釋放等因素驅(qū)動(dòng)。具體分析來看，影響行業(yè)發(fā)展的主要因素如下：

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力扶持

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)作為推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺(tái)，屬于高科技服務(wù)業(yè)的范疇，為助力行業(yè)深度發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策及財(cái)政激勵(lì)政策，為我國(guó)建筑設(shè)計(jì)單位的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

2011 年9 月，我國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布《工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)2011-2015 年發(fā)展綱要》，強(qiáng)調(diào)要繼續(xù)深化大型骨干工程勘察設(shè)計(jì)單位的改革，形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際通行的工程公司和工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)公司。推進(jìn)體制和機(jī)制創(chuàng)新，發(fā)揮工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)為建設(shè)工程全過程提供技術(shù)和管理服務(wù)的作用。至2015 年末全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)15%以上，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)境外營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)20%以上。

2012 年5 月，我國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》，規(guī)劃指出：1）提高新建建筑能效水平。到2015 年，北方嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)全面執(zhí)行新頒布的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行比例達(dá)到95%以上，城鎮(zhèn)新建建筑能源利用效率與“十一五”期末相比，提高30%以上。2）進(jìn)一步擴(kuò)大既有居住建筑節(jié)能改造規(guī)模。實(shí)施北方既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造4 億平方米以上，地級(jí)及以上城市達(dá)到節(jié)能50%強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的既有建筑基本完成供熱計(jì)量改造并同步實(shí)施按用熱量分戶計(jì)量收費(fèi)。啟動(dòng)夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造試點(diǎn)5,000 萬平方米。3）實(shí)施綠色建筑規(guī)?；七M(jìn)。新建綠色建筑8 億平方米。規(guī)劃期末，城鎮(zhèn)新建建筑20%以上達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。

2011 年12 月，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《江蘇省“十二五”建筑節(jié)能規(guī)劃》，該規(guī)劃指出：1）至2015 年末城鎮(zhèn)新建公共建筑按節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的比重達(dá)到50%，至2013 年居住建筑全面實(shí)施建筑節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)。2）至2015 年全省2005 年以前建成的公共建筑節(jié)能改造比例超過4%，改造面積接近2,000 平方米，全省既有住宅節(jié)能改造面積達(dá)400 萬平方米。3）推動(dòng)建筑節(jié)能和建筑區(qū)域示范，新建20 個(gè)省級(jí)建筑節(jié)能和綠色建筑示范區(qū)。

國(guó)家和各省市地方政府在不同時(shí)期出臺(tái)的政策，對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了有力支持，對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、培育企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、加快資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)等方面具有積極的意義。

（2）各領(lǐng)域建筑工程投資規(guī)模的增長(zhǎng)為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間作為工程建設(shè)價(jià)值鏈的前端，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)建筑及居住建筑等涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活眾多領(lǐng)域的投資建設(shè)項(xiàng)目提供相關(guān)設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。“十一五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐步加快、國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為公共事業(yè)、工業(yè)、居民住宅等各領(lǐng)域房屋建筑工程發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計(jì)2006-2010 年我國(guó)房屋新開工面積及竣工面積逐年增長(zhǎng)，“十一五”期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到13.45%和11.47%。

其中，2010 年全國(guó)房屋新開工面積為381,552.1 萬平方米，較2009 年增長(zhǎng)26.84%，全國(guó)竣工房屋面積達(dá)到277,450.2 萬平方米，較2009 年增長(zhǎng)13.06%。2013 年全國(guó)房屋新開工面積為201,208 萬平方米，較2012 年增長(zhǎng)13.50%；全國(guó)竣工房屋面積達(dá)到101,435 萬平方米，較2012 年增長(zhǎng)2.00%。未來，下游各領(lǐng)域房屋建筑投資規(guī)模的擴(kuò)張以及竣工建筑改造更新規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必向價(jià)值鏈上端傳導(dǎo)，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)帶來龐大的市場(chǎng)需求。

（3）城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)

城鎮(zhèn)化及工業(yè)化水平是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的重要指標(biāo)之一。2013 年，我國(guó)人均GDP 突破6,700 美元，進(jìn)入工業(yè)化中期的后半階段。而隨著工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)城市化率已突破50%。但總體而言，我國(guó)的城市化率遠(yuǎn)滯后于工業(yè)化水平，且與中等收入國(guó)家60%的平均水平、高收入國(guó)家80%的平均水平相比仍有較大的差距。以美國(guó)為例，其在1920 年城市化率即已超過50%的水平，因此我國(guó)的工業(yè)化及城鎮(zhèn)化至少仍有近30 年的發(fā)展空間。此外，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整和轉(zhuǎn)換的過程，必然帶來國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和巨大建設(shè)需求。由于我國(guó)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生產(chǎn)力布局城鄉(xiāng)差距、地區(qū)差距較大，我國(guó)工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進(jìn)程中相應(yīng)的建設(shè)需求在很大程度上體現(xiàn)為由東部到中部再到西部，由特大城市到區(qū)域中心城市再到縣城和小城鎮(zhèn)的梯度推進(jìn)，這樣的梯度化推進(jìn)模式?jīng)Q定社會(huì)建設(shè)需求的市場(chǎng)是長(zhǎng)期持續(xù)的釋放過程。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）行業(yè)市場(chǎng)一體化態(tài)勢(shì)有待進(jìn)一步提高

在建國(guó)初期，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式主要沿用前蘇聯(lián)模式，各行政區(qū)域均設(shè)有當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計(jì)單位，隸屬于所屬地政府建設(shè)主管部門直接管理。在該種經(jīng)營(yíng)模式的影響下，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)具有明顯的屬地化經(jīng)營(yíng)特征。盡管隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》等一系列行業(yè)規(guī)章制度的頒布實(shí)施以及應(yīng)用型科研機(jī)構(gòu)企業(yè)化轉(zhuǎn)制的基本完成，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)一體化已達(dá)到較高水平，但受歷史發(fā)展特點(diǎn)的影響，少數(shù)區(qū)域地方保護(hù)主義仍不同程度存在，對(duì)行業(yè)整體的健康有序發(fā)展存在一定不利影響。

（2）國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)高端設(shè)計(jì)人才儲(chǔ)備相對(duì)缺乏

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)是融合建筑學(xué)、土木工程學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、機(jī)電學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)以及歷史學(xué)、社會(huì)學(xué)等多個(gè)學(xué)科的智力密集型高科技服務(wù)行業(yè)。作為輕資產(chǎn)型行業(yè)，人才對(duì)于建筑設(shè)計(jì)單位在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位具有至關(guān)重要的作用。目前，我國(guó)對(duì)于具備設(shè)計(jì)方案創(chuàng)作能力以及國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)規(guī)劃師以及注冊(cè)結(jié)構(gòu)師等高端專業(yè)人才的培養(yǎng)和輸送尚不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。因此，高端設(shè)計(jì)人才的短缺將成為行業(yè)發(fā)展過程中亟待解決的重要課題。

本文作者：207 責(zé)任編輯：CY154 關(guān)鍵字：建筑設(shè)計(jì)

我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及對(duì)行業(yè)影響因素分析

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