中國(guó)合同能源管理市場(chǎng)分析

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　　合同能源產(chǎn)生于上世紀(jì)70年代中期的美國(guó)，如今在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家廣泛采用。其商業(yè)模式廣義上講是用戶利用部分節(jié)能收益支付節(jié)能服務(wù)費(fèi)用，具有較高的用戶接受度與收益空間。

　　合同能源管理在中國(guó)并非新名詞。早在上世紀(jì)90年代中后期，中國(guó)政府通過與世界銀行合作，成立了三家示范性合同能源管理公司（EMCo），十年左右的探索與實(shí)踐讓合同能源管理模式在中國(guó)的可行性得到了驗(yàn)證。同時(shí)，節(jié)能減排愈發(fā)成為中國(guó)政府工作重心之一，2009年，中國(guó)政府在哥本哈根會(huì)議上作出了節(jié)能減排的具體承諾。2010年4月，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知》等系列政策，以補(bǔ)貼、稅收和金融等方式支持合同能源管理公司。在這樣的環(huán)境下，從2005年左右至今，中國(guó)合同能源管理市場(chǎng)迅速發(fā)展，初具規(guī)模，并將在未來保持高速增長(zhǎng)。

　　在第二產(chǎn)業(yè)中，相對(duì)于重工業(yè)，輕工業(yè)總能耗較小，當(dāng)然能效較低也使其存在較大的合同能源管理實(shí)施空間。在中國(guó)合同能源市場(chǎng)爆炸性增長(zhǎng)的背景下，輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)增長(zhǎng)非常樂觀，但由于政府對(duì)工業(yè)園管委會(huì)的考核以園區(qū)產(chǎn)值和稅收指標(biāo)為主，對(duì)其基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能要求的缺乏，加之其基礎(chǔ)設(shè)施改造受限于地方政府規(guī)劃，輕工業(yè)園在開展基礎(chǔ)設(shè)施合同能源管理上缺乏動(dòng)力和壓力，輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)增長(zhǎng)速度明顯慢于全國(guó)市場(chǎng)。

　　一、市場(chǎng)綜述

　　根據(jù)全球知名增長(zhǎng)咨詢公司Frost&Sullivan對(duì)中國(guó)合同能源管理市場(chǎng)的長(zhǎng)期跟蹤和全方位研究，2009年，中國(guó)輕工業(yè)園合同能源管理項(xiàng)目投資總額不超過人民幣10億元，占當(dāng)年全國(guó)合同能源管理項(xiàng)目投資總額5%左右，預(yù)計(jì)在2009－2014年期間，將保持每年40%左右的年增長(zhǎng)率。

　　從商業(yè)模式的角度看，在這10億元左右的項(xiàng)目投資總額的50%左右采取的是BOT模式進(jìn)行。因大部分輕工業(yè)園為政府所有，而項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象多，規(guī)模大，如熱電站，水處理站等，而且多為新建項(xiàng)目，輕工業(yè)園管委會(huì)及當(dāng)?shù)卣鼉A向于采用BOT模式將節(jié)能業(yè)務(wù)外包。這類項(xiàng)目投資規(guī)模普遍較大，平均在8，000萬元左右，因此2009年專供輕工業(yè)園所用的BOT項(xiàng)目數(shù)量上并不多。此外，節(jié)能效益分享模式項(xiàng)目平均投資額雖低，但因其較高的成熟度、認(rèn)知度和客戶接受度，較多的應(yīng)用于園區(qū)或大型廠區(qū)的照明、暖通等合同能源管理項(xiàng)目，占據(jù)了該市場(chǎng)的30%左右。

　　二、產(chǎn)品和應(yīng)用

　　輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)因增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，是中國(guó)合同能源管理市場(chǎng)中發(fā)展較新，規(guī)模較小的一部分。其主要應(yīng)用一方面是以BOT模式為主的熱電聯(lián)產(chǎn)，水處理等，這類項(xiàng)目投資額大，但數(shù)量少；另一方面是照明、暖通等方面的應(yīng)用，這類項(xiàng)目投資額小，但數(shù)量相對(duì)大，在輕工業(yè)園中應(yīng)用較為廣泛；此外，還有一些大企業(yè)園區(qū)在制造環(huán)節(jié)開展的大規(guī)模項(xiàng)目，如注塑機(jī)變頻，動(dòng)力節(jié)電等等。

　　根據(jù)Frost&Sullivan的研究，2009年熱電聯(lián)產(chǎn)和水處理兩種應(yīng)用均分別占到輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)20%以上。這兩種應(yīng)用均是以BOT為主要實(shí)施模式，項(xiàng)目投資規(guī)模大，數(shù)量小。這里的熱電聯(lián)產(chǎn)主要指專為園區(qū)供熱的熱電廠，以垃圾焚燒熱電廠為主，這類項(xiàng)目投資額大，通常在1億-50億元人民幣之間，但因政府對(duì)生態(tài)發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼和垃圾處理補(bǔ)貼力度較大，尤其在沿海地區(qū)，這類項(xiàng)目盈利相對(duì)較好，回報(bào)周期在5-10年。這里的水處理主要指專為園區(qū)進(jìn)行污水處理的水處理廠，這類項(xiàng)目噸水處理投資額通常在1千萬-2千萬元人民幣之間，不同地區(qū)之間的水處理成本和水處理收費(fèi)差異較為明顯，回報(bào)周期通常在10年以上。

　　根據(jù)Frost&Sullivan的研究，2009年照明改造占到輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)20%左右。該應(yīng)用主要是對(duì)園區(qū)路燈或建筑內(nèi)進(jìn)行節(jié)能燈具的更換，也包括一些照明控制系統(tǒng)的改造，由EMCo負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試和維護(hù)。該種應(yīng)用投資額較小，節(jié)能效果明顯，較為廣泛地采用在輕工業(yè)園合同能源管理中，主要以節(jié)能效益分享和節(jié)能保證等商業(yè)模式運(yùn)作。

　　此外，暖通系統(tǒng)改造也是輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)中采用較多的一種應(yīng)用。該應(yīng)用主要對(duì)園區(qū)暖通系統(tǒng)主機(jī)或末端進(jìn)行改造，其核心技術(shù)是變頻和控制技術(shù)。該種應(yīng)用投資規(guī)模小，回報(bào)周期也較短。

　　筆者認(rèn)為，相對(duì)于重工業(yè)和建筑節(jié)能，輕工業(yè)園合同能源管理市場(chǎng)仍是非常新興的市場(chǎng)，節(jié)能空間非常廣闊。目前用于輕工業(yè)園合同能源管理的應(yīng)用主要還集中在熱電廠、水處理廠、照明、暖通等少數(shù)應(yīng)用，預(yù)計(jì)在未來3－5年，在這些應(yīng)用之外，如余熱回收，中水回收、分布式發(fā)電等應(yīng)用的比重將逐步增大。