武鋼股份出24億元配股發(fā)行用于兼并收購(gòu)

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摘要：從2009年8月底通過(guò)配股方案，到2010年9月將配股決議有效期延長(zhǎng)一年，再到2010年10月調(diào)減配股募集資金，武鋼股份百億融資之路走得可謂極其艱辛，而3月23日，武鋼股份24億配股發(fā)行終于正式啟動(dòng)。     從2009年8月底通過(guò)配股方案，到2010年9月將配股決議有效期延長(zhǎng)一年，再到2010年10月調(diào)減配股募集資金，武鋼股份百億融資之路走得可謂極其艱辛，而3月23日，武鋼股份24億配股發(fā)行終于正式啟動(dòng)。

    每10股配3股

    武鋼股份3月23日發(fā)布公告稱(chēng)，公司此次配股以股權(quán)登記日(2011年3月25日)上證所收市后公司股本總數(shù)78.38億股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向全體股東配售，可配股份數(shù)量23.51億股，均為流通股份。此次配股全部采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，配股代碼“700005”，配股簡(jiǎn)稱(chēng)“武鋼配股”，配股價(jià)格則為3.7元/股，低于目前武鋼股份股價(jià)4.78元/股，預(yù)計(jì)將募集不超過(guò)87億元。

    資料顯示，武鋼股份此次再融資主要用于收購(gòu)武鋼(集團(tuán))公司持有的鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司77.6%的股權(quán)、武鋼集團(tuán)粉末冶金有限責(zé)任公司100%的股權(quán)及與冶金渣利用相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債以及科研類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)。其中，鄂鋼主要產(chǎn)品為棒材、螺紋鋼、高線(xiàn)、冷軋帶鋼、焊管、冷軋薄板及鍍鋅卷等產(chǎn)品。2005以后鄂鋼先后新建了1500mm冷軋薄板生產(chǎn)線(xiàn)與4300mm寬厚板生產(chǎn)線(xiàn)，與目前武鋼股份的冷軋產(chǎn)線(xiàn)和2800mm厚板線(xiàn)形成互補(bǔ)。

    配股艱難而行

    早在1年半之前，武鋼股份的百億元再融資方案就已經(jīng)出爐。2009年8月，武鋼股份通過(guò)公司2009年度配股方案，擬按照每10股不超過(guò)3股的比例配售，共計(jì)配售數(shù)量不超過(guò)23.51億股。募集資金計(jì)劃不超過(guò)120億元，投入三大項(xiàng)目。然而由于種種原因，配股一直未得到實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，2010年9月，無(wú)奈之下，武鋼股份再次召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，將配股決議有效期延長(zhǎng)了一年。

    2010年10月15日，武鋼股份董事會(huì)將配股計(jì)劃募集資金額調(diào)減至107億元。另外，公司配股材料申報(bào)后，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的審核建議，經(jīng)董事會(huì)審議決定，向武漢鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)坐落于鄂城區(qū)新廟工業(yè)園的球團(tuán)生產(chǎn)設(shè)施不作為配股募集資金投向。一系列改動(dòng)后，終于在今年2月15日，武鋼股份發(fā)布公告，配股方案獲證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)。

    長(zhǎng)江證券認(rèn)為，配股募集資金向武漢鋼鐵集團(tuán)收購(gòu)部分主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目，鋼鐵產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，從鄂鋼目前生產(chǎn)情況來(lái)看，月產(chǎn)量在30萬(wàn)噸以上，而2010年鄂鋼公司鋼材產(chǎn)量為370.76萬(wàn)噸，鋼材產(chǎn)能超過(guò)400萬(wàn)噸。