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投標(biāo)管理
功能概述
及時的掌握市場信息,獲得新的施工項(xiàng)目是總承包板塊的企業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)性生產(chǎn)和獲得利潤的重要保證。通過投標(biāo)管理模塊,使投標(biāo)方建立簡潔明了的市場信息和投標(biāo)清單條目,幫助用戶建立企業(yè)過往投標(biāo)情況、企業(yè)投標(biāo)資源信息資料庫等,并對它們進(jìn)行管理和分析,為投標(biāo)分析、投標(biāo)報價和投標(biāo)決策提供充分的輔助信息。
業(yè)務(wù)流程
系統(tǒng)將項(xiàng)目投標(biāo)分為七個狀態(tài):信息預(yù)立項(xiàng)->信息立項(xiàng)—>啟動—>資格預(yù)審—>投標(biāo)—>中/落標(biāo)->開工。涵蓋從搜集市場信息、信息立項(xiàng)并跟蹤、資格審查、投標(biāo)、到最后中標(biāo)(或未中標(biāo))、開工的整個階段。如下圖所示:
圖-<投標(biāo)管理.流程圖>
信息立項(xiàng)
業(yè)務(wù)介紹
信息立項(xiàng)是經(jīng)營部門、市場部門從市場上獲取甲方將要招標(biāo)或正在招標(biāo)的市場信息;是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤運(yùn)作,收集將要招標(biāo)的項(xiàng)目信息,為投標(biāo)報價確定目標(biāo),并在投標(biāo)結(jié)束后總結(jié)投標(biāo)經(jīng)驗(yàn),以便將來更好的跟蹤項(xiàng)目。
狀態(tài)解釋:
信息預(yù)立項(xiàng):已登記,尚未通過審批的市場信息;
信息立項(xiàng):通過審批的市場信息;在這里,信息立項(xiàng)狀態(tài),表明該市場信息已經(jīng)得到公司認(rèn)可,銷售、經(jīng)營人員可以繼續(xù)跟單,可以發(fā)生成本了。
信息立項(xiàng)申請
業(yè)務(wù)介紹
收集、登記市場信息,并提交審批。
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->信息立項(xiàng)->信息立項(xiàng)申請菜單,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<信息立項(xiàng)申請.瀏覽>
在圖-<信息立項(xiàng)申請.瀏覽>中,可以通過“項(xiàng)目編號”、“項(xiàng)目名稱”等查詢條件瀏覽信息立項(xiàng)的項(xiàng)目。選擇信息立項(xiàng)列表內(nèi)的一條立項(xiàng)信息,上面的按鈕為灰色的為不可操作。
新增:新增加一個項(xiàng)目立項(xiàng)信息。
編輯:對項(xiàng)目的立項(xiàng)信息進(jìn)行編輯或追加。注意:“流程狀態(tài)”為“審批中”的立項(xiàng)信息不允許修改。
刪除:刪除項(xiàng)目的立項(xiàng)信息。注意:僅“流程狀態(tài)”為“未提交”的立項(xiàng)信息才可以刪除。
查看:對進(jìn)行信息立項(xiàng)的項(xiàng)目瀏覽。
提交審批:將新登記“信息預(yù)立項(xiàng)”項(xiàng)目提交審批,審批通過的項(xiàng)目,正式稱之為“信息立項(xiàng)”狀態(tài)。
撤回:對已經(jīng)提交的“審批”,在審批方審批之前(尚未審批),可執(zhí)行撤回操作。
流程狀態(tài):查看當(dāng)前記錄審批流程的狀態(tài)及審批意見。
審批記錄:也叫做審批會簽表。
超級刪除:可刪除信息立項(xiàng)列表里面的在任何狀態(tài)下的信息立項(xiàng)項(xiàng)目。注意:此操作需要管理員授權(quán),此操作需謹(jǐn)慎。
圖-<信息立項(xiàng)申請.新增>
在圖-<信息立項(xiàng)申請.新增>中,填寫信息立項(xiàng)的項(xiàng)目資料,本窗口包括六個方面的資料:1.立項(xiàng)人基本資料;2.建設(shè)單位基本資料;3.基本內(nèi)容,即項(xiàng)目本身的記資料;4.商務(wù)要求;5.補(bǔ)充內(nèi)容;6.管理參數(shù)。建議用戶盡量完善項(xiàng)目信息,以備對信息立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行查詢。注意:“項(xiàng)目編碼”、“項(xiàng)目名稱”及“計劃開始時間”為必填項(xiàng)。
主要字段解釋
l 立項(xiàng)申請人:申請信息立項(xiàng)的人,也可以看做是填寫這份信息登記表的公司職員;
l 建設(shè)單位:項(xiàng)目的甲方、業(yè)主單位;
l 資質(zhì)等級:項(xiàng)目要求承建單位的資質(zhì)與級別;
l 項(xiàng)目編碼:項(xiàng)目的唯一識別碼,每個項(xiàng)目對應(yīng)唯一的一個項(xiàng)目編號;(必填項(xiàng))
l 項(xiàng)目類型:按照工程性質(zhì)劃分,如礦山工程、電力工程、園林工程等等可以選擇多個類型
l 開始時間和結(jié)束時間:每一個項(xiàng)目都對應(yīng)一個開始時間和結(jié)束時間,而且開始時間不能晚于結(jié)束時間,結(jié)束時間不能早于開始時間;
l 工程工期:依據(jù)項(xiàng)目信息估算該項(xiàng)目完成所需的時間;
l 甲方名稱:登記項(xiàng)目的建設(shè)方名稱,一個項(xiàng)目對應(yīng)一個建設(shè)方名稱;
l 項(xiàng)目狀態(tài):由系統(tǒng)自動識別當(dāng)前狀態(tài),包括:信息預(yù)立項(xiàng)->信息立項(xiàng)->啟動->投標(biāo)->中/落標(biāo)。
l 項(xiàng)目地點(diǎn):項(xiàng)目所在地址;該地址也是“項(xiàng)目分布圖”中地圖識別該項(xiàng)目地址的唯一數(shù)據(jù)來源;
l 所屬區(qū)域:指的是該項(xiàng)目歸企業(yè)下面哪個省市區(qū)域。
l 閱知人:指的是讓某個人查看這個立項(xiàng)信息,在系統(tǒng)桌面預(yù)警提醒顯示。
l 預(yù)審日期:招標(biāo)單位規(guī)定的,在工程投標(biāo)前,對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查的日期。
l 登記期限:招標(biāo)單位在媒體上發(fā)布招標(biāo)文件的公布期限。
l 經(jīng)辦人:指的是該項(xiàng)目負(fù)責(zé)資格預(yù)審或者負(fù)責(zé)投標(biāo)的商務(wù)人員,如果填報時不知道,可不填,以后再補(bǔ)充。此項(xiàng)為非必填項(xiàng)。
l 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:指的是該項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人,如分公司經(jīng)理。
l 預(yù)測利潤率: 指的是該項(xiàng)目預(yù)估的大概毛利潤,如北京建工大廈裝修(工裝)總體毛利率大約為20%。此項(xiàng)為非必填項(xiàng)。
l 工程量估算:指的是該項(xiàng)目總體工程量的大致推算,計量單位可以是面積,如北京鳥巢總體工程量估算是25.8萬平方米,也可以為其他計量單位。此項(xiàng)為非必填項(xiàng)。
l 項(xiàng)目審批情況:主要用來描述該項(xiàng)目的審批手續(xù)是否齊全,或者目前審批的進(jìn)展情況:如選址申請已通過;或者用地規(guī)劃許可證在辦。此項(xiàng)為非必填項(xiàng)。
l 管理保證金:也叫做管理費(fèi)率,是指提取掛靠項(xiàng)目的費(fèi)率。如果該項(xiàng)目非掛靠,是直屬項(xiàng)目,則可不填,默認(rèn)為零。
l 民工工資保證金:全稱叫做農(nóng)民工工資保證金,依據(jù)政府相關(guān)規(guī)定,凡是參與項(xiàng)目投標(biāo)活動的施工單位,必須繳納一定數(shù)量的保證金,保證金總量根據(jù)工程規(guī)模大小確定,從而建立起農(nóng)民工工資保證金收納體系。
l 預(yù)扣稅率:對于工程企業(yè)來講,就是業(yè)主在支付的時候,比如一次期中支付你1000萬,但是他不支付你1000萬,只支付你980萬,然后再給你開20萬的預(yù)扣稅發(fā)票,加起來1000萬,那么就是說業(yè)主預(yù)先把你該交的稅給扣了,然后業(yè)主直接去把這個錢給政府交上去,業(yè)主交的那部分稅即為預(yù)扣稅??鄢痤~與支付金額的百分比即為預(yù)扣稅率。預(yù)扣稅必須繳納給政府的稅務(wù)機(jī)關(guān)。
l 履約保證金:指的是工程發(fā)包人為防止承包人在合同執(zhí)行過程中違反合同規(guī)定或違約,并彌補(bǔ)給發(fā)包人造成的經(jīng)濟(jì)損失。履約擔(dān)保金可用保兌支票、銀行匯票或現(xiàn)金支票,額度為合同價格的10%。
l 其他(保證金):以上沒有包含的,某些地方特色的保證金,如新疆地區(qū)的維穩(wěn)保證金。
立項(xiàng)信息一覽
業(yè)務(wù)介紹
指的是審批通過的、已立項(xiàng)的市場信息。
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->信息立項(xiàng)->立項(xiàng)信息一覽,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<立項(xiàng)信息一覽>
在圖-<信息立項(xiàng)一覽>中,可通過輸入查詢條件查看“信息立項(xiàng)”的項(xiàng)目信息,或?qū)⑵鋵?dǎo)出到EXCEL表格中。
駁回信息一覽
業(yè)務(wù)介紹
指的是審批沒有通過的、被駁回的立項(xiàng)申請。
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->信息立項(xiàng)->駁回信息一覽,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<駁回信息一覽>
在圖-<駁回信息一覽>中,通過輸入查詢條件查看被駁回的“信息立項(xiàng)”的項(xiàng)目信息,或者將其導(dǎo)出到EXCEL表格中。注意:被駁回的信息立項(xiàng)為信息預(yù)立項(xiàng)。
立項(xiàng)申請一覽
業(yè)務(wù)介紹
指的是已登記到系統(tǒng)中的市場信息。
投標(biāo)管理
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->信息立項(xiàng)->立項(xiàng)申請一覽,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<立項(xiàng)申請一覽>
在圖-<立項(xiàng)申請一覽>中,可以通過輸入查詢條件查看“信息立項(xiàng)”和“信息預(yù)立項(xiàng)”的項(xiàng)目,或者導(dǎo)出到EXCEL表格中。
項(xiàng)目報名
業(yè)務(wù)介紹
市場信息收集過來之后,距離項(xiàng)目的正式啟動,往往會有較長的一段等待時期,項(xiàng)目報名階段處于項(xiàng)目投標(biāo)階段(即項(xiàng)目正式啟動)之前,一旦招標(biāo)方發(fā)布招標(biāo)公告,就可以對該項(xiàng)目的信息進(jìn)行完善及追加,并向招標(biāo)單位報名,招標(biāo)單位對報名的單位進(jìn)行簡單的審核,報名通過即可購買資格預(yù)審文件。
報名管理
業(yè)務(wù)介紹
參與投標(biāo)的單位根據(jù)招標(biāo)文件向招標(biāo)單位報名,通過驗(yàn)證之后即可購買資格預(yù)審文件,如沒有通過驗(yàn)證則不能參與項(xiàng)目的投標(biāo)。若經(jīng)公司內(nèi)部多方評估認(rèn)為不宜參與此項(xiàng)投標(biāo),則可在此階段做放棄處理。
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->項(xiàng)目報名->報名管理,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<報名管理.瀏覽>
在圖-<報名管理.瀏覽>中,可以輸入查詢條件,瀏覽“信息立項(xiàng)”的項(xiàng)目。
編輯:選中一條項(xiàng)目信息,對項(xiàng)目信息進(jìn)行編輯操作。在這里可以直觀的看到目前信息立項(xiàng)的流程圖。如下圖所示:
圖-<報名管理.編輯>
報名通過:選中項(xiàng)目狀態(tài)為“信息立項(xiàng)”的記錄才能操作。如下圖:
圖-<報名管理.報名通過>
在圖-<報名管理.報名通過>中,項(xiàng)目跟進(jìn)人輸入報名日期、報名通過日期、備注及相關(guān)附件,然后提交審核,經(jīng)公司相關(guān)人員審核(告知公司管理層),即可進(jìn)行資格預(yù)審界面。
報名不通過:選中項(xiàng)目狀態(tài)為“信息立項(xiàng)”的記錄才能操作。操作流程參照報名通過流程。
放棄:若經(jīng)公司內(nèi)部多方評估認(rèn)為不宜參與此項(xiàng)投標(biāo),可選擇放棄;選中項(xiàng)目狀態(tài)為“信息立項(xiàng)”的記錄才能操作。如下圖:
圖-<報名管理.放棄>
在圖-<報名管理.放棄>中,放棄時間系統(tǒng)讀取當(dāng)前時間,可進(jìn)行修改,操作人可選擇做此項(xiàng)操作的人員,填寫放棄原因、備注及相關(guān)附件,然后提交審核,經(jīng)公司相關(guān)人員審核,即放棄此項(xiàng)操作。
報名項(xiàng)目一覽
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->項(xiàng)目報名->報名項(xiàng)目一覽,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<報名項(xiàng)目一覽.瀏覽>
在圖-<報名項(xiàng)目一覽.瀏覽>中,可以通過查詢條件,查看“報名通過”和“放棄”的項(xiàng)目,并導(dǎo)出到EXCEL文件中。
注意事項(xiàng)
1. 項(xiàng)目報名階段,可以對狀態(tài)為“信息立項(xiàng)”的項(xiàng)目進(jìn)行編輯,項(xiàng)目信息追加,完善項(xiàng)目資料。
2. 報名通過且通過審核的項(xiàng)目才能進(jìn)入到下一個操作(資格預(yù)審)中。
資格預(yù)審
業(yè)務(wù)介紹
資格預(yù)審階段處于項(xiàng)目報名通過之后,投標(biāo)階段之前。出于對項(xiàng)目負(fù)責(zé)的目的,招標(biāo)單位對投標(biāo)單位從各方面進(jìn)行的審查,包括投標(biāo)單位的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、近期業(yè)績等。此處不可以對項(xiàng)目信息進(jìn)行編輯、追加、完善。
資格審查
業(yè)務(wù)介紹
招標(biāo)單位對投標(biāo)單位的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、近期業(yè)績等方面進(jìn)行審查,通過資格審查即可進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo),沒通過資格審查即退出項(xiàng)目招投標(biāo)活動,招標(biāo)單位退還資格預(yù)審保證金。公司在繳納資格預(yù)審保證金之前,可以與招標(biāo)單位進(jìn)行協(xié)商進(jìn)行放棄參與此項(xiàng)目的招投標(biāo)活動。
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->資格預(yù)審->資格審查,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<資格審查.瀏覽>
在圖-<資格審查.瀏覽>中,可以在窗口列表中看到項(xiàng)目狀態(tài)為“報名通過”記錄信息,選中項(xiàng)目列表中的一條記錄,可根據(jù)項(xiàng)目資格審查情況進(jìn)行相關(guān)操作,如下圖所示:
圖-<預(yù)審?fù)ㄟ^基本資料>
圖-<預(yù)審失敗基本資料>
圖-<放棄管理>
在上圖中,填上預(yù)審日期、預(yù)審保證金、投標(biāo)日期、通過日期、預(yù)審要求及相關(guān)字段信息,點(diǎn)擊“保存”,然后提交審核,經(jīng)公司相關(guān)人員審核(告知公司管理層),即可進(jìn)行投標(biāo)管理界面。
注意事項(xiàng)
1.此階段,不可以對項(xiàng)目進(jìn)行編輯,項(xiàng)目信息追加,完善項(xiàng)目資料。
2.任何操作必須通過審核,然后項(xiàng)目才能進(jìn)入到下一個操作中。
3.通過資格審查且審核的項(xiàng)目,項(xiàng)目才能進(jìn)入到投標(biāo)管理界面。
資格預(yù)審項(xiàng)目一覽
進(jìn)入界面
登錄項(xiàng)目管理系統(tǒng),點(diǎn)擊功能菜單樹,投標(biāo)管理->資格預(yù)審->資格預(yù)審項(xiàng)目一覽,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目信息列表,系統(tǒng)瀏覽窗口如下:
圖-<資格預(yù)審項(xiàng)目一覽.瀏覽>
在圖-<資格預(yù)審項(xiàng)目一覽.瀏覽>中,通過查詢條件,可以查看項(xiàng)目處于預(yù)審狀態(tài)的哪個階段,或者導(dǎo)出到EXCEL文件中。
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