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2015年招標(biāo)師考試項(xiàng)目管理 工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策
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為了幫助考生全面的了解2015年招標(biāo)師考試教材的相關(guān)重點(diǎn),小編特根據(jù)2015年招標(biāo)師考試大綱編輯2015年招標(biāo)師考試科目《項(xiàng)目管理與招標(biāo)采購(gòu)》考點(diǎn),希望對(duì)您參加本次考試有所幫助!
工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策
(1)特征:從投資的角度看,工程建設(shè)項(xiàng)目投資是落實(shí)一次性投資活動(dòng)的一種基本形式和方法;從項(xiàng)目的角度看,工程建設(shè)項(xiàng)目投資是以投資為內(nèi)容的一種特定工程建設(shè)項(xiàng)目。工程建設(shè)項(xiàng)目是投資和工程建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)合體。
(2)工程建設(shè)項(xiàng)目投資的分類如下表所示:
按投資主體利益劃分
私人工程建設(shè)項(xiàng)目、公共工程建設(shè)項(xiàng)目、社會(huì)福利工程建設(shè)項(xiàng)目、混合性工程建設(shè)項(xiàng)目
按投資活動(dòng)的內(nèi)容劃分
固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、房地產(chǎn)投資項(xiàng)目、新技術(shù)、新產(chǎn)品研制與開(kāi)發(fā)等風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目
其他分類
按規(guī)??煞譃闉榇笾行⌒晚?xiàng)目;按行業(yè)分為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目等
(3)工程建設(shè)項(xiàng)目投資管理程序:
管理程序是一種主觀的管理行為,它可以根據(jù)管理者的意愿進(jìn)行設(shè)定并有所調(diào)整。我國(guó)目前的投資與建設(shè)管理程序主要是政府對(duì)項(xiàng)目的行政管理程序,形成了分級(jí)、分段、分類和分項(xiàng)目管理的格局。
級(jí)管理
是指各級(jí)政府主管部門對(duì)項(xiàng)目管理權(quán)限的劃分
分段管理
是指按照我國(guó)現(xiàn)行的投資管理體制,投資活動(dòng)的各個(gè)階段的管理權(quán)限,一般不集中于一個(gè)部門掌握,而是由幾個(gè)部門分別分段管理
分類和分項(xiàng)目管理
是指根據(jù)項(xiàng)目的行業(yè)規(guī)模等特點(diǎn)進(jìn)行管理
(4)工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策:
項(xiàng)目投資決策
內(nèi)容
是指按照一定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)投資規(guī)模、投資方向、投資結(jié)構(gòu)、投資分配以及投資項(xiàng)目的選擇和布局等方面所做的判斷,即對(duì)投資是否必要和可行做一種選擇。投資決策的質(zhì)量是決定項(xiàng)目是否成功的關(guān)鍵。
種類
根據(jù)項(xiàng)目問(wèn)題的影響程度和范圍,可分為總體決策(或稱為戰(zhàn)略決策)和局部決策(或稱為策略決策);根據(jù)決策目標(biāo)的數(shù)量,可分為單一目標(biāo)決策和多目標(biāo)決策;根據(jù)決策問(wèn)題重復(fù)情況,可分為重復(fù)性(或稱常規(guī)型、程序化)決策和一次性(或稱非常規(guī)型、非程序化)決策;根據(jù)決策中涉及的條件不同,可分為確定型決策、非確定型決策和風(fēng)險(xiǎn)型決策;根據(jù)決策中所涉及的方案?jìng)€(gè)數(shù)及相互關(guān)系,可分為獨(dú)立方案決策和相關(guān)方案決策。
參與
主體
至少有三個(gè):投資者(企業(yè)或業(yè)主)、貸款者(銀行)和政府。這三者構(gòu)成項(xiàng)目戰(zhàn)略三角。三者各自的作用分別是:投資者旨在通過(guò)項(xiàng)目投資實(shí)現(xiàn)盈利目的,最關(guān)注的是項(xiàng)目的收益水平和風(fēng)險(xiǎn)高低。貸款者首先關(guān)注的是自身的安全性,其次是資金的流動(dòng)性和收益性,而這三者均要求貸款本息的如期收回,而貸款收回的前提是項(xiàng)目能夠獲得較高的收益。政府之所以也是項(xiàng)目管理的主體,是政府本身就是某些項(xiàng)目的投資者,是項(xiàng)目投資的利益相關(guān)方。政府希望通過(guò)項(xiàng)目的合理組合實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定、國(guó)際收支平衡以及環(huán)境保護(hù)、社會(huì)公平、可持續(xù)發(fā)展等。
(5)項(xiàng)目投資決策分析:
項(xiàng)目投資決策
分析
主要內(nèi)容
確定投資目標(biāo);議定工程投資的設(shè)計(jì)與技術(shù)方案;預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn);投資決策;反饋調(diào)整決策方案。
基本要求
資料數(shù)據(jù)的可靠、深入;決策方法要科學(xué)、合理,要經(jīng)過(guò)多方驗(yàn)證;設(shè)計(jì)與技術(shù)方案的比較與優(yōu)化。
(6)工程建設(shè)投資可行性研究
概念:工程建設(shè)投資可行性研究是指在工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策階段,對(duì)擬建項(xiàng)目所進(jìn)行的全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證,它是項(xiàng)目前期工作的重要內(nèi)容與方法,是項(xiàng)目周期的最重要環(huán)節(jié)。
工程建設(shè)投資可行性研究的主要作用:1)作為投資項(xiàng)目決策的基本依據(jù);2)作為編制投資項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及組織實(shí)施的依據(jù);3)作為向銀行等金融組織、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)和社會(huì)籌集資金的依據(jù);4)作為政府有關(guān)部門審批項(xiàng)目的依據(jù);5)作為簽訂有關(guān)項(xiàng)目各類合同或協(xié)議的依據(jù);6)構(gòu)成項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
(7)投資體制的改革
投資體制改革的核心內(nèi)容之一就是對(duì)投資項(xiàng)目審批制度的改革,投資體制改革是以《行政許可法》為依據(jù),體現(xiàn)公開(kāi)、透明和依法行政的原則,是國(guó)家行政審批制度改革的重要組成部分。
1)投資體制改革的主要特征。投資體制改革是與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng),在靈活有效的國(guó)家宏觀調(diào)控下,建立以企業(yè)投資為主體,以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為基礎(chǔ)的投資體制,實(shí)現(xiàn)“誰(shuí)投資,誰(shuí)決策,誰(shuí)受益,誰(shuí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。其主要特征表現(xiàn)在以下方面:①實(shí)行自主決策、自我約束的企業(yè)投資制度。②市場(chǎng)對(duì)投資資源配置起基礎(chǔ)性作用。③實(shí)行靈活有效的投資宏觀調(diào)控。
2)投資體制改革的原則。根據(jù)行政審批制度改革的要求,為建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的新型的投資體制,投資體制改革體現(xiàn)了以下原則:①效益原則。投資體制改革的核心目標(biāo)就是要提高投資效益,以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,效益原則是確定我國(guó)投資體制改革目標(biāo)模式的最高原則。 ②市場(chǎng)取向原則。我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的總體目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。投資體制是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體制不可分割的重要組成部分,必須遵循以市場(chǎng)為取向的原則,發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置起基礎(chǔ)性作用,提高投資效率實(shí)現(xiàn)效能目標(biāo)。③適度與國(guó)際接軌原則。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是開(kāi)放經(jīng)濟(jì),要求國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在一定程度上也要遵循國(guó)際經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)則。在經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)的形勢(shì)下,中國(guó)要廣泛參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,積極利用國(guó)際投融資渠道,吸引外資并進(jìn)行海外投資,投資體制與國(guó)際適度接軌就成為必然要求。
3)投資體制改革的主要內(nèi)容和重點(diǎn)。①確立投資體制改革新的目標(biāo)。②確立企業(yè)投資主體地位。③實(shí)行企業(yè)投資項(xiàng)目“核準(zhǔn)制”與“備案制”。④鼓勵(lì)社會(huì)投資。⑤改進(jìn)投資宏觀調(diào)控手段。
4)投資體制改革后政府管理工程建設(shè)項(xiàng)目投資的方式。投資體制改革后,改變了單一的項(xiàng)目審批制度,取而代之的是審批制、核準(zhǔn)制、備案制三者并立的投資項(xiàng)目管理制度。①對(duì)于政府投資項(xiàng)目,繼續(xù)實(shí)行審批制。②對(duì)于企業(yè)不使用政府性資金投資建設(shè)的項(xiàng)目,一律不再實(shí)行審批制,區(qū)別不同情況實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制。③對(duì)于以投資補(bǔ)助、轉(zhuǎn)貸或貸款貼息方式使用政府投資資金的企業(yè)投資項(xiàng)目,應(yīng)在項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案后向政府有關(guān)部門提交資金申請(qǐng)報(bào)告;政府有關(guān)部門只對(duì)是否給予資金支持進(jìn)行批復(fù),不再對(duì)是否允許投資建設(shè)提出意見(jiàn)。
(8)政府投資項(xiàng)目的決策:
政府投資項(xiàng)目必須先列入行業(yè)和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,國(guó)家再審批項(xiàng)目建議書,審查項(xiàng)目建設(shè)的必要性,決定項(xiàng)目是否立項(xiàng);經(jīng)過(guò)可行性研究的審查,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面分析項(xiàng)目的可行性,決定項(xiàng)目的建設(shè)方案,開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè)。政府投資項(xiàng)目審批的決策程序依次是行業(yè)或部門規(guī)劃、項(xiàng)目建議書審批、可行研究審批、批準(zhǔn)建設(shè)、轉(zhuǎn)入項(xiàng)目準(zhǔn)備階段,這四個(gè)階段。政府投資項(xiàng)目審批的決策程序見(jiàn)教材P86圖示。
(9)企業(yè)投資項(xiàng)目的決策:
企業(yè)投資項(xiàng)目的決策 核準(zhǔn) 核準(zhǔn)的類型 分為三類:對(duì)內(nèi)資企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)投資過(guò)程建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn);對(duì)內(nèi)資企業(yè)在我國(guó)境外投資工程建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn);以及對(duì)外資企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)。 核準(zhǔn)的條件 符合國(guó)家法律法規(guī);符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和土地利用總體規(guī)劃;符合國(guó)家宏觀調(diào)控政策;地區(qū)布局合理;主要產(chǎn)品未對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成壟斷;未影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全;合理開(kāi)發(fā)并有效利用了資源;生態(tài)環(huán)境和自然文化遺產(chǎn)得到有效保護(hù);未對(duì)公眾利益,特別是項(xiàng)目建設(shè)地的公眾利益產(chǎn)生重大不利影響等。 核準(zhǔn)程序 編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告;申報(bào);受理;委托評(píng)估;行業(yè)主管部門審核;征求公眾意見(jiàn)和專家評(píng)議;核準(zhǔn)期限;核準(zhǔn)決定;對(duì)核準(zhǔn)決定異議的處理。 備案 備案項(xiàng)目企業(yè)向政府投資主管部門報(bào)送的項(xiàng)目備案申請(qǐng)相關(guān)資料包括:企業(yè)投資項(xiàng)目備案表,企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,投資項(xiàng)目涉及環(huán)境保護(hù)、建設(shè)用地、城市規(guī)劃的需提交環(huán)境保護(hù)、國(guó)土資源、城市規(guī)劃行政主管部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見(jiàn)、用地預(yù)審意見(jiàn)、城市規(guī)劃意見(jiàn)等。企業(yè)投資項(xiàng)目的備案,按照屬地原則,實(shí)行分級(jí)備案制。企業(yè)投資項(xiàng)目可采取書面?zhèn)浒负途W(wǎng)上備案相結(jié)合的方式,目前主要采取書面?zhèn)浒傅姆绞健?
企業(yè)投資項(xiàng)目的決策程序見(jiàn)教材P87圖示。企業(yè)投資項(xiàng)目的備案程序見(jiàn)教材P89圖示。
例題1在分類和分項(xiàng)目管理中,對(duì)于境外投資項(xiàng)目,按照是否屬于( ),分別設(shè)置不同的外匯額核準(zhǔn)權(quán)限。
A.鼓勵(lì)類 B.允許類 C.限制類 D.資源開(kāi)發(fā)類
答案:D
例題2項(xiàng)目投資決策的目的就是要達(dá)到預(yù)定的投資目標(biāo),確定( )是項(xiàng)目投資決策的前提。
A.投資方向 B.投資金額 C.投資目標(biāo) D.投資項(xiàng)目
答案:C
例題3對(duì)于企業(yè)不使用政府性資金投資建設(shè)的項(xiàng)目,一律不再實(shí)行( )。
A.審批制 B.備案制 C.核準(zhǔn)制 D.報(bào)批制
答案:A
例題4與項(xiàng)目投資決策有關(guān)的主體至少有三個(gè)即( )。
A.政府 B.投資者 C.貸款者 D.監(jiān)管者 E.評(píng)價(jià)者
答案:ABC
例題5投資體制改革的原則是( )。
A.效益原則 B.市場(chǎng)取向原則 C.政府主導(dǎo)原則
D.市場(chǎng)主導(dǎo)原則 E.適度與國(guó)際接軌原則
答案:ABE
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