國際承包工程市場走勢

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簡介： 近些年來，東亞經(jīng)濟的工業(yè)化進程、區(qū)域經(jīng)濟的融合、全球資本的自由流動等諸多因素拉動著世界經(jīng)濟在自2001年以來以罕見的速度強勁增長。在國際工程承包市場的全景圖中，中國、巴西、印度和東南亞等國大步邁開了前進的步伐，東歐各國建筑業(yè)因為歐盟其他國家資本的流入而迎來了大力振興的局面，美國建筑依然繼續(xù)高歌猛進，德國、法國等西歐發(fā)展國家的建筑業(yè)難有大的起色，東亞經(jīng)濟的高速發(fā)展刺激了巴西、墨西哥等南美國家，使其為促進經(jīng)濟增長而進行基礎(chǔ)建設(shè)空前活躍，上述種種構(gòu)成了當今國際工程承包全新的市場形態(tài)。
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工業(yè)化以及基礎(chǔ)建設(shè)：新興市場出現(xiàn)
    在國際工程承包市場上，最引人注目的趨勢就是工業(yè)化建筑和基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域飛速發(fā)展。近些年來，在有“世界工廠”之稱的中國以及其他一些如印度、巴西和東南亞國家逐步推進的工業(yè)化進程以及在這些國家為推動本國經(jīng)濟增長而引發(fā)的在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的投資熱潮，成為推動這一趨勢的重要力量，并進而使這些國家或地區(qū)成為令當今世界范圍內(nèi)建筑業(yè)投資者們趨之若鶩的所謂“新興市場”。
    印度：2003年，印度建筑業(yè)總投資807億美元，占國內(nèi)gdp總量的15.6%，在世界上僅次于中國的22.7%。基礎(chǔ)領(lǐng)域的投資主導著建筑工程市場的發(fā)展，占建筑業(yè)投資總比例的48%。住宅建設(shè)投資額所占比例為29%，非居住建筑（主要是工業(yè)化建筑）占總比例的23%，未來印度工程承包市場的潛力仍然驚人：印度國家計劃委員會為印度制定了下一個十年GDP增長不低于7.4%的比例，為保證這一目標的實現(xiàn)，推動印度經(jīng)濟的快速增長。印度政府預計在未來的十年內(nèi)在公共交通設(shè)施、城市化、住宅、道路、港口、機場基礎(chǔ)等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的投資將高達5000億美元。
    泰國：泰國建筑業(yè)作為泰國經(jīng)濟發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，從上世紀80年代后期至1996年，泰國建筑業(yè)一直保持快速增長。此后由于金融危機的影響，建筑業(yè)一度低迷。1999年以后，泰國經(jīng)濟開始擺脫金融危機的陰影，實現(xiàn)了4.4%的GDP的增長，此后一直開始呈現(xiàn)良好勢頭，2002年以后GDP增長一直在5%以上，2004年是6.2%。泰國經(jīng)濟的增長為國內(nèi)建筑業(yè)特別是房地產(chǎn)業(yè)的振興起到了積極的作用。2003年泰國的建筑業(yè)總投資在161億美元左右，占GDP總量的11.1%。目前泰國承包工程市場得以迅速發(fā)展。泰國的石油冶煉加工、冶金、鋼鐵、以及基礎(chǔ)建設(shè)方面發(fā)展迅速。近年來，泰政府陸續(xù)推出房建、鐵路改造、公路橋梁升級改造項目，承包工程市場正在復蘇之中。2005年建筑投資總額估計可達約7,050億泰銖，高于2004年6,000億泰銖的建筑投資總額。未來五年，泰國的整體建筑投資在政府建筑項目投資的帶動下每年有望以超過10%的速度持續(xù)增長。
    巴西：2004年，巴西的建筑業(yè)投資額到達435億美元，其中基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的投資額就在230億美元左右。隨著巴西國內(nèi)政治經(jīng)濟局勢的逐步穩(wěn)定，為加速國內(nèi)經(jīng)濟的增長，提高國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的水平，改善投資環(huán)境，巴西政府逐步加大對基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的投資。雖然目前的投資額所占國內(nèi)GDP比例很難達到歷史上的7%的水平，但是在近一兩年有望達到3%。巴西一直被認為是世界上最有投資吸引力的地區(qū)之一，美國、英國、日本等工業(yè)國在巴西都開辟了大規(guī)模的汽車、航空等行業(yè)的生產(chǎn)基地，帶動了巴西國內(nèi)工業(yè)化建筑的發(fā)展。
    印度尼西亞：印度尼西亞是東南亞最大的國家，國內(nèi)經(jīng)濟已從1997年以來金融危機的陣痛中解脫出來，實現(xiàn)了較快的增長。2003年印尼建筑業(yè)投資額為126億美元，比上年增長15%，占國內(nèi)GDP總額的5.2%。2004年比上一年實現(xiàn)了6%的增長。當前印尼包括道路、橋梁、電力、以及住房等的基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的需求極大，是現(xiàn)在和未來幾年內(nèi)印度尼西亞國內(nèi)工程承包的主要戰(zhàn)場。印尼于2005年1月召開了首屆基礎(chǔ)建設(shè)全球峰會，第二屆基礎(chǔ)建設(shè)峰會也將于2006年召開。根據(jù)印度尼西亞政府的建設(shè)規(guī)劃，從2005到2010年印度尼西亞基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域?qū)⑿枰度?500億美元。其中約三分之二的資本需要從國內(nèi)外私人資本籌集。絕大部分項目將采用公私合營或者私人融資的形式進行。
    委內(nèi)瑞拉：委內(nèi)瑞拉是拉美經(jīng)濟發(fā)展較快的國家，具有較強的經(jīng)濟實力，曾經(jīng)是拉美最富的國家。進入了2004年以來，由于國內(nèi)政治環(huán)境的改善和全球石油價格的攀升，委國內(nèi)經(jīng)濟實現(xiàn)了快速的增長。2004年GDP總量達1093億美元，比上年增長17.3%。2004年委內(nèi)瑞拉建筑業(yè)貢獻了約5.2%的國民生產(chǎn)總值，總產(chǎn)值在53億美元左右。根據(jù)The Venezuelan Chamber of Construction (CVC) 的統(tǒng)計，委內(nèi)瑞拉2003年在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的投資在50億美元左右。委內(nèi)瑞拉建筑業(yè)最主要的投資重點是房屋建筑、公路和化工設(shè)施（2003年占據(jù)總比例的84%）。根據(jù)委內(nèi)瑞拉政府的2005年～2009年投資計劃，未來這幾年建筑業(yè)投資的重點和往常一樣集中在住房、交通通訊和石油化工建筑這三個領(lǐng)域。委內(nèi)瑞拉承包商會cvc預計2004年～2009年委內(nèi)瑞拉建筑業(yè)投資將達到年均85億美元。其中26億美元將主要用于基礎(chǔ)建設(shè)，包括環(huán)境工程、公路或鐵路的維修與建造、固定電話的安裝域網(wǎng)絡(luò)設(shè)置、移動電話網(wǎng)絡(luò)設(shè)置以及電力基礎(chǔ)設(shè)施等。13億美元用于社會基礎(chǔ)設(shè)施，包括住宅、教育建筑等領(lǐng)域。在所有這些投資當中比重最大的是住宅項目和交通項目。
    墨西哥：強大的資本流動和發(fā)達國家長期的低利率政策使得墨西哥成為了國際投資的10個最重要目的地之一。根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，在2004年流向該地區(qū)的外資當中，有25%流向了墨西哥, 2005年上半年墨西哥總共吸引外資達74.6億美元，與去年同期相比增長8.3%，大量的外資涌入，有力推動了墨西哥經(jīng)濟的增長。從2000年以來墨西哥承包工程市場穩(wěn)步增長。墨西哥建筑也已經(jīng)成為推動墨西哥經(jīng)濟增長的重要部門。2004年墨西哥建筑業(yè)總產(chǎn)值為635億美元，其中基礎(chǔ)設(shè)施與住宅建設(shè)的投資合計333億美元。預計在未來幾年內(nèi)，墨西哥的建筑業(yè)仍將以5%左右的速度增長，到2008年墨西哥建筑業(yè)投資額將突破1000億美元，其中住宅建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施是最主要的投資領(lǐng)域，發(fā)展空間較大。
    波蘭：波蘭較低的勞動成本、與西歐國家相鄰的地緣優(yōu)勢以及新近加入了加盟等多種因素推動著波蘭成為東歐地區(qū)非常有吸引力的投資目的地，并進而拉動了波蘭工程承包市場的繁榮。從1995年以來，波蘭建筑業(yè)穩(wěn)步增長，所占當年GDP的比例均保持在11%～13%的高位上。2004年，波蘭建筑業(yè)支出約196億歐元，比上年增長10%，成為使整個歐洲地區(qū)建筑業(yè)增長最快的國家。根據(jù)法國全歐建筑業(yè)協(xié)會的預測，從2005年到2007年，波蘭建筑業(yè)將繼續(xù)引領(lǐng)歐洲國家建筑業(yè)的發(fā)展，2006年，波蘭的建筑業(yè)增長率將高達9.5%，2007年的增長率為7.1%，傲視全歐洲。到2006年，波蘭的建筑業(yè)總產(chǎn)值將達到230.65億歐元，2007年將達到246.76億歐元。
    不變的格局：美、日及西歐地區(qū)依然占據(jù)著大部分份額
    在當前的國際工程承包市場上，中國、印度等國建筑業(yè)發(fā)展勢頭一騎絕塵，印度尼西亞、巴西、委內(nèi)瑞拉、韓國、越南、波蘭、捷克和匈牙利等國的基礎(chǔ)建設(shè)也甚囂塵上，但是美國、日本以及德國、法國和英國等國的工程承包也確有不同程度的增長，況且從各國建筑業(yè)規(guī)?？偭康谋容^來看，西方發(fā)達國家依然占據(jù)了當前世界工程承包市場的絕大部分份額，國際工程承包市場的格局總體未變。
    美國：作為當前世界上最大的世界市場，2004年美國建筑業(yè)總投資額為1.2萬億美元，占據(jù)當年世界工程承包市場24%的份額。從2004年9月到2005年9月間，美國建筑業(yè)支出為11，200億美元。與新興市場國家不同的是，拉動美國工程承包市場的主要引擎并非基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，而是房屋住宅建設(shè)。在2004年9月到2005年9月11200億美元的總支出中，房屋建設(shè)支出總額就達6304億美元。
    日本：從2001年以來，日本經(jīng)濟開始走上緩慢增長的道路。2003年國內(nèi)GDP總量增長3.2%，2004年為3.5%。近幾年日本建筑業(yè)投資額占國內(nèi)GDP總額的比例均在10%左右，占世界承包工程市場總額的12%，牢牢占據(jù)著世界第二大市場的地位。2002年日本建筑業(yè)支出4506億美元，占國內(nèi)GDP總額的11.3%。2003年日本建筑業(yè)支出4645億美元，占國內(nèi)GDP總額的10.7%，日本是亞洲地區(qū)人均建筑業(yè)投資最多的國家，2003年為3648美元。公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是主要的投資領(lǐng)域，包括學校、衛(wèi)生、街道、橋梁及其他基礎(chǔ)設(shè)施。
    西歐國家：與東歐形成鮮明對比的是，西歐國家的建筑業(yè)顯得有些低迷。增長最快的西歐國家是荷蘭，2004年的增長比例也不過為5.8%，排在其后的依次是西班牙(5.4%)、比利時(5.2%)、丹麥(5.1%)、英國(4.6%)、法國(1.9%)、意大利(1.8%)和德國(-2.3%)。從與東歐國家的建筑業(yè)支出總量對比來看，德國、法國、英國、意大利和西班牙等國依然在世界工程承包市場格局中占據(jù)著重要的位置。根據(jù)歐洲建設(shè)協(xié)會的統(tǒng)計，德國建筑業(yè)從2001年到2007年的總體趨勢是逐漸下滑，2001年德國建筑業(yè)總投資額為2243億歐元，此后一直下滑，到2007年預計總投資額約為1942億歐元。法國除了房地產(chǎn)市場有點起色之外，總的說來是呈緩慢增長的勢頭。2007年法國建筑支出總額估計在1734億歐元左右。由于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施維修等領(lǐng)域的拉動，英國、荷蘭和西班牙等一些國家近幾年的增長達到了約5%左右的水平，并有望在未來幾年內(nèi)維持下去。