2015《項目管理與招標采購》第四章：項目管理的方法和工具

文章摘要：2015招標師考試《項目管理與招標采購》第四章服務項目管理知識點匯總，供廣大考友復習備考。

招標采購項目管理的主要方法和工具

1)責任分配矩陣。責任分配矩陣是一種將所分解的工作任務落實到項目有關部門或個人，并明確表示出他們在組織工作中的關系、責任和地位的一種方法和工具。責任分配矩陣是一種矩陣圖。在一般情況下，它以組織單元為行，工作單元為列，矩陣中的符號表示工作人員在每個工作單元中的參與角色或責任。

2)工作分解結構。工作分解結構WBS是項目管理中的一種基本方法。它主要應用于項目范圍管理，是一種在項目全范圍內(nèi)分解和定義各層次工作包的方法。工作分解結構是按照項目發(fā)展的規(guī)律，依據(jù)一定的原則和規(guī)定，進行系統(tǒng)化的、相互關聯(lián)和協(xié)調(diào)的層次分解。結構層次越往下層則項目組成部分的定義越詳細，最后構成一份層次清晰，可以具體作為組織項目實施的工作依據(jù)。WBS通常是一種面向“成果”的 “樹”，該樹狀組織確定了項目的整個范圍，其最底層是細化后的“可交付成果”。但WBS的形式也并不限于“樹”狀，還有其他形式。

招標采購項目的工作分解結構是反映招標采購過程所包含工作的詳細分解示意圖，它包含了招標采購過程的所有工作及其活動。一般是通過將招標采購工作分成若干個相互聯(lián)系的工作包，然后逐級分解為子工作包，直至分解為具體的工作為止。招標采購工作的分解結構可以清晰地表達招標采購過程所涉及的各項工作。

3)里程碑計劃。里程碑計劃是以項目中某些重要時間的完成或開始點作為基準所形成的計劃，是一個戰(zhàn)略計劃或項目框架，以中間產(chǎn)品或可實現(xiàn)的結果為依據(jù)。它顯示了項目為達到最終目標而必須經(jīng)過的條件或狀態(tài)序列，描述了項目在每一階段應達到的狀態(tài)。里程碑計劃是項目進度計劃的表達形式之一。

招標采購工作里程碑計劃是一個目標計劃，是以招標工作中重要事件的完成或開始作為基準所形成的工作目標計劃。招標工作里程碑計劃通過建立里程碑和檢驗各個里程碑的到達情況，來控制招標工作的進展和保證實現(xiàn)招標采購總目標。

招標工作里程碑計劃的編制步驟如下：

①確定項目總目標;

②將總目標分解成階段目標或子目標;

③根據(jù)子目標制定里程碑;

④繪制招標工作里程碑計劃圖。里程碑計劃通?？捎酶侍貓D或網(wǎng)絡圖的形式表達，是里程碑計劃的最終結果之一;

⑤評估并修正里程碑計劃。分析每條因果路徑，找出邏輯依存關系，并加以修改和完善。

4)抽樣調(diào)查統(tǒng)計法。抽樣調(diào)查是一種非全面調(diào)查，它是按照隨機原則從調(diào)查對象中抽取一部分單位作為樣本進行觀察，然后依據(jù)所獲得的樣本資料，對總體的數(shù)量特征做出具有一定可靠程度的估計和推算。抽樣調(diào)查同其他調(diào)查方法比較，既能節(jié)省人力、物力、財力，又可以提高資料的時效性，而且能確定比較準確的全面統(tǒng)計資料，具有許多優(yōu)點。

抽樣調(diào)查的特點如下：

①按照隨機原則選取調(diào)查樣本;

②抽樣調(diào)查的目的在于根據(jù)樣本的實際資料對總體的數(shù)量特征做出估計(即根據(jù)樣本指標來推斷總體指標);

③抽樣誤差可以事先計算并且加以控制;

④運用概率統(tǒng)計的方法。

5)橫道圖。橫道圖又稱甘特圖，是一個二維平面圖，橫維表示進度或活動時間，縱維表示工作包內(nèi)容。

圖中的橫道線顯示了每項工作的開始時間和結束時間，橫道線的長度表示了該項工作的持續(xù)時間。甘特圖的時間維決定著項目計劃粗略的程度，根據(jù)項目計劃的需要，可以以小時、天、周、月等作為度量項目進度的時間單位。如果一個項目需要一年以上的時間才能完成，則可選擇周橫道圖或月橫道圖;若一個項目需要一個月左右的時間就能完成，則選擇日橫道圖將更有助于實際的項目管理。

①橫道圖直觀、簡單、容易制作、便于理解。但是，橫道圖也存在很多弱點，如不能系統(tǒng)地表達一個項目所包含的各項工作之間的復雜關系，難以進行定量的計算和分析，難以進行計劃的優(yōu)化等。所以，傳統(tǒng)的橫道圖一般只適用于比較簡單的小型項目。橫道圖可用于WBS的任何層次，除了用于進度計劃的編制外，還可以用于進度控制。

②在項目管理的實踐中，將網(wǎng)絡圖與橫道圖相結合，使橫道圖得到了不斷的改進和完善。除了傳統(tǒng)橫道圖以外，還有帶有時差的橫道圖和具有關系的橫道圖。

A.帶有時差的橫道圖。在不影響工期的前提下，某些工作的開始和完成時間并不是唯一的，往往有一定的機動使用時間，即時差。這種時差在傳統(tǒng)的橫道圖中并未表達，而在改進后的橫道圖中可以表達出來。

B.具有邏輯關系的橫道圖。橫道圖把項目計劃和項目進度安排兩種職能組合在一起。所以，在繪制橫道圖時，必須能表示各項工作之間的關系。但是傳統(tǒng)的橫道圖并不能做到這一點。例如，如果有一項工作不能如期完成，將有哪些工作會受到影響，在傳統(tǒng)的橫道圖中不能顯示。而在改進后的具有邏輯關系的橫道圖中，可以將工作之間的這些關系表示出來。

6)類比估計法。類比估計法通常是與已完成的類似項目進行類比，以估計擬采購項目的費用。通常，當擬采購項目的詳細資料難以得到時，這是一種估計項目總費用的行之有效的方法。類比估計法是專家判斷的一種形式，通常比其他技術和方法花費小，但是其準確性也較低。只有當類似項目與擬采購項目在形式上和實質上很相似時，類比估計法才較為可靠和實用。

7)自上而下估計法。自上而下估計法多在有類似項目已完成的情況下應用。自上而下估計的基礎是收集上層和中層管理人員的經(jīng)驗和判斷，以及可以獲得的關于以往類似活動的歷史數(shù)據(jù)。上層和中層管理人員估計項目整體的費用和構成項目的子項目的費用，這些估計結果給予低層的管理人員，在此基礎上他們對組成項目和子項目的任務和子任務的費用進行估計，然后繼續(xù)向下一層傳遞他們的估計，直到最底的基層。

8)自下而上的估計法。自下而上的估計法通常首先估計項目各個獨立工作的費用，然后再從下往上估計出整個項目費用。最初，估算是對資源而進行，然后被轉換為所需要的經(jīng)費。意見上的差異通過上層和下層管理人員之間的協(xié)商解決。