政策與產(chǎn)能過(guò)剩雙重壓力 水泥行業(yè)提高集中度大勢(shì)所趨

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    內(nèi)容摘要：改革開(kāi)放以來(lái)，受益于國(guó)家基礎(chǔ)性項(xiàng)目的建設(shè)，水泥行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)量由1978年的6524萬(wàn)噸增至2012年的22.12億噸。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，水泥產(chǎn)量已連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，其中，產(chǎn)量2009年已占世界總產(chǎn)量的60%。

    推進(jìn)企業(yè)兼并重組是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要舉措，但產(chǎn)能過(guò)剩依然是轉(zhuǎn)型升級(jí)的“攔路虎”。

    以水泥為例，作為國(guó)家基礎(chǔ)性的水泥行業(yè)在經(jīng)過(guò)了10多年的發(fā)展中，水泥行業(yè)也從“夏日高溫”發(fā)展到了“冬日嚴(yán)寒”。一方面，國(guó)家頻頻下發(fā)文件控制產(chǎn)能，但似乎政策失靈，依然搞不定產(chǎn)能過(guò)剩的頑疾；另一方面，水泥生產(chǎn)線仍在建設(shè)，產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。

    適度的產(chǎn)能過(guò)剩標(biāo)志著行業(yè)的成熟，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自然規(guī)律，如果行業(yè)出現(xiàn)過(guò)度產(chǎn)能過(guò)剩，那么，則意味著行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)危機(jī)。

    工信部日前發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，水泥行業(yè)在2015年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到35%，形成3-4家孰料產(chǎn)能1億噸以上，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的建材企業(yè)集團(tuán)。

    目前產(chǎn)能情況來(lái)看，只有中國(guó)建材和海螺水泥的孰料產(chǎn)能在一億噸以上，冀東水泥、中材集團(tuán)等其他大型企業(yè)的熟料產(chǎn)能與億噸目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。

    我國(guó)前10家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度還不到30%，距離目標(biāo)還有一段較長(zhǎng)的路要走。從可行性方面來(lái)看，部分地方政府瞞報(bào)、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等不良做法會(huì)制約行業(yè)集中度的提高。另外，隨著經(jīng)濟(jì)回暖和國(guó)家加快城鎮(zhèn)化步伐，水泥行業(yè)回暖跡象明顯，部分企業(yè)選擇被并購(gòu)的意愿較低，因此上述目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度較大。

    改革開(kāi)放以來(lái)，受益于國(guó)家基礎(chǔ)性項(xiàng)目的建設(shè)，水泥行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)量由1978年的6524萬(wàn)噸增至2012年的22.12億噸。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，水泥產(chǎn)量已連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，其中，產(chǎn)量2009年已占世界總產(chǎn)量的60%。

    水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩早在2004年就已經(jīng)蔓延到華東以及全國(guó)范圍，國(guó)家相關(guān)部門(mén)也下發(fā)多個(gè)文件淘汰其落后產(chǎn)能。在近期工信部下達(dá)的19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)中，此次水泥(孰料及磨機(jī))淘汰7345萬(wàn)噸。

    水泥行業(yè)集中度不斷提高，這樣會(huì)降低水泥周期性波動(dòng)，延長(zhǎng)行業(yè)景氣周期與提高水泥盈利能力。

    在查閱了近十多年國(guó)家下發(fā)政策抑制水泥產(chǎn)能過(guò)剩的文件后發(fā)現(xiàn)，表面上來(lái)看，水泥落后產(chǎn)能不斷得到“優(yōu)化”，但一個(gè)奇怪的現(xiàn)象隨著問(wèn)題的浮出而擺在我們面前的是，行業(yè)已陷入到了越淘汰越過(guò)剩的怪圈。

    中國(guó)水泥協(xié)會(huì)初步核實(shí)，2012年行業(yè)新增生產(chǎn)線125條，新增孰料產(chǎn)能1.6億噸，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步加劇。

    “政策一籮筐”，不管是淘汰落后產(chǎn)能還是兼并重組，緣何在水泥行業(yè)中就搞不定行業(yè)頑疾？

    一方面，部分地方政府出于自身利益考慮，通過(guò)瞞報(bào)、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等方式對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行保護(hù)，導(dǎo)致淘汰落后產(chǎn)能政策落實(shí)情況未達(dá)預(yù)期；一方面，隨著新型干法窖等先進(jìn)技術(shù)的普及，企業(yè)生產(chǎn)效率得到了較大提升，但同時(shí)偏低的行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻又導(dǎo)致生產(chǎn)線大幅增加，最終導(dǎo)致總產(chǎn)能不斷增加。

    值得一提的是，淘汰落后產(chǎn)能是為解決產(chǎn)能過(guò)剩的方法之一，不管水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題有沒(méi)有得到緩解，淘汰落后產(chǎn)能的問(wèn)題依然任重道遠(yuǎn)。而行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩并不能只單純地壓縮其生產(chǎn)能力，而是要優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)是關(guān)鍵。

    我國(guó)有大大小小的水泥企業(yè)約3000家，企業(yè)多而散，按照《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年末，水泥企業(yè)戶數(shù)將減少1/3.

    在政策與產(chǎn)能過(guò)剩形成倒逼機(jī)制雙重推動(dòng)下，加強(qiáng)行業(yè)并購(gòu)重組、提高行業(yè)集中度是大勢(shì)所趨。一方面，部分大型企業(yè)會(huì)加強(qiáng)對(duì)二代干法窖等新技術(shù)的研發(fā)；另一方面，隨著國(guó)家運(yùn)輸效率的提高，跨區(qū)域的規(guī)模優(yōu)勢(shì)會(huì)越加顯著，中小型水泥企業(yè)的利潤(rùn)空間會(huì)被擠壓，有利于提高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。
 

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