2013年我國水泥行業(yè)競爭狀況解析

內(nèi)容摘要：近年來，隨著國家加強對水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，逐步淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度日益提高。

我國水泥市場是一個競爭較為充分的市場。水泥同質(zhì)化程度較高，銷售市場具有明顯的區(qū)域特征，其競爭方式主要以區(qū)域價格競爭為主。

水泥的同質(zhì)化特性決定擴大規(guī)模是水泥企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的主要手段，因此，近年來，兼并重組日趨激烈，行業(yè)集中度日益提高。同時，由于水泥是區(qū)域性很強的大宗建材商品，公路運輸距離一般不超過150 公里，鐵路運輸雖有運價相對低廉的優(yōu)勢，但受設(shè)施條件，車皮、運力緊張，尤其是中轉(zhuǎn)、倉儲費用過高等因素制約，鐵路在水泥產(chǎn)品運輸中所占的比重仍然較少。因此，水泥市場的這種區(qū)域性特征決定了水泥企業(yè)規(guī)模的擴張主要通過增加在不同區(qū)域市場的布點來實現(xiàn)。

1、產(chǎn)能整體過剩，機會差異明顯

盡管水泥產(chǎn)業(yè)景氣度依然旺盛，但各區(qū)域和區(qū)域內(nèi)企業(yè)機會差異明顯。華東地區(qū)和華南地區(qū)產(chǎn)能過剩、企業(yè)間協(xié)調(diào)不良、惡性競爭嚴(yán)重，水泥價格一直處于較低水平運行；同時，這些地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)比較先進完善，大工程大項目的開工率不如內(nèi)陸地區(qū)，尤其是西部地區(qū)高。因此，未來幾年，西部內(nèi)陸地區(qū)水泥企業(yè)形勢總體好于東南部沿海發(fā)達地區(qū)。同時，因為水泥運輸半徑的特質(zhì)，同一區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)由于區(qū)域內(nèi)重點工程分布不平衡而導(dǎo)致的區(qū)域內(nèi)企業(yè)發(fā)展機遇不平衡。

2、行業(yè)集中度不斷上升

近年來，隨著國家加強對水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，逐步淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度日益提高。2010 年我國排名前10 位的水泥大集團熟料產(chǎn)能達到4.7 億噸，前60 家水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的半數(shù)以上，前20 家水泥企業(yè)年熟料生產(chǎn)能力達到45%。2010 年前十大水泥集團熟料產(chǎn)能如下：

單位：萬噸/年

3、新型干法水泥增長迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

隨著水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，新型干法水泥熟料產(chǎn)量也由2000 年的7,188萬噸增長到2010 年的8.2 億噸。新型干法比例（按熟料產(chǎn)量計）逐年上升，從2000 年的12%上升到2010 年的71.18%，這一方面是新型干法生產(chǎn)線的大量投產(chǎn)，另一方面是淘汰落后產(chǎn)能力度的加大，給新型干法水泥騰出了空間。

4、水泥產(chǎn)業(yè)布局重點西移

東部地區(qū)由于歷史因素，經(jīng)濟發(fā)展快，對水泥的需求量大，水泥企業(yè)密集，占全國水泥產(chǎn)能的比例大。西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后于東部地區(qū)，特別是新型干法水泥的比重，低于東部。

國家啟動大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)拉動內(nèi)需后，中西部地區(qū)成為建設(shè)重點和投資熱點，水泥投資大量涌入，一些大型企業(yè)甚至變更發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，把投資轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)，中南地區(qū)、西南地區(qū)投資總額分別占全國水泥投資45%。

本文作者：205 責(zé)任編輯：CY152 關(guān)鍵字：水泥

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