中國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、主要推動因素及行業(yè)發(fā)展趨勢展望【圖】【原創(chuàng)】

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    建筑幕墻是建筑的外衣。作為一類安裝于建筑物結構上的外圍護體系，建筑幕墻主要由面板和支承結構體系組成，具有施工期短、重量輕、成本低、物理性能好及能廣泛應用新型節(jié)能、環(huán)保材料的特點。

    建筑幕墻實現(xiàn)了建筑外圍護結構中墻體與門窗的合二為一，將使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術性，因此廣泛用于各類公共建筑及高端住宅。

建筑幕墻性能特點

資料來源：產業(yè)信息網(wǎng)整理

    一、全球建筑幕墻市場概況

    幕墻市場可分為城市公共空間、城市商業(yè)空間及住宅樓宇等。城市公共空間主要包括機場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學校、醫(yī)院等建筑。城市商業(yè)空間主要包括商務寫字樓、星級酒店及城市商業(yè)綜合體等。

    建筑幕墻市場主要由全球經濟及建筑行業(yè)發(fā)展所帶動。全球經濟增長促進固定資產投資，各種公共設施、商業(yè)樓宇及高端住宅的建設需求為全球建筑幕墻市場的增長提供了基礎。

    全球建筑幕墻未來主要發(fā)展趨勢：

    1、節(jié)能趨勢為幕墻行業(yè)發(fā)展提供主要動力

    為降低樓宇空調及供暖成本，“綠色”樓宇目前在美國及歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)廣受歡迎，并開始向亞洲等地普及。預期市場對具備節(jié)能功能的高性能建筑幕墻的需求將會持續(xù)增加，如較雙層結構幕墻更為節(jié)能的三層結構幕墻，以及具有光線控制功能的建筑幕墻等。

    2、更加集中于以建筑設計師為主導

    未來的全球幕墻市場將更多以建筑設計師為主導，集中于響應建筑師的需要及期望。為區(qū)分樓宇設計，建筑設計師日漸對建筑幕墻產品所用的材料及涂層質量和種類提出更高要求，如現(xiàn)時在全球范圍內，眾多建筑師需求不同顏色及尺寸的光伏幕墻系統(tǒng)及具有更多可見光纖滲入性能的光線控制玻璃幕墻等，以達到節(jié)能及設計感的雙重效果。

    3、發(fā)展中國家成為全球建筑幕墻應用需求驅動力

    亞洲（尤其中國）及中東等地的發(fā)展中國家預期將會成為全球建筑幕墻新產品及應用需求的主戰(zhàn)場和驅動力，而歐洲及美國在未來仍將繼續(xù)領導幕墻產品的研發(fā)及應用的全球趨勢。

    二、我國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    自1970年起步，至今已發(fā)展了三個時代的產品：

    第一代幕墻所應用的幕墻產品，其大多為由各種在實地組裝的部件組成的構件式幕墻，有獨立的豎框及橫欄構成幕墻面板的支撐格。

    第二代幕墻所應用的幕墻產品，以單元式幕墻為代表，其為一種調制面板組成的框架支撐幕墻，該等面板于工廠制造，然后完整的運往建筑工地安裝。第二代單元式幕墻的發(fā)展大大減低了建筑成本。

    第三代幕墻所應用的幕墻產品，其大部分為單元式幕墻，并具有節(jié)能、應用新技術或多功能的特點。出于環(huán)?？紤]，引進日光以減低供暖成本的技術以及減低散熱成本的遮陽技術均為全球所需。新節(jié)能技術（如三層密封玻璃幕墻及太陽能控制玻璃幕墻即光伏幕墻）的發(fā)展預期將繼續(xù)引領整個行業(yè)。此外，建筑師尋求各種特點的個性需求亦將繼續(xù)影響幕墻行業(yè)，如光伏幕墻，以及不同顏色、大小、物料、涂層及質量水平的玻璃材料。

    產業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國幕墻市場全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：截至2013 年7 月，擁有壹級建筑幕墻工程專業(yè)承包企業(yè)291 家，甲級幕墻工程專項設計企業(yè)298 家，分別占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.20%和0.21%。

    全國標志性工程和區(qū)域重點工程的大部分業(yè)務被幕墻50 強企業(yè)承攬。從企業(yè)分布來看，2012 年建筑幕墻50 強企業(yè)中，32 家位于華東地區(qū)，9 家位于華南地區(qū)。

    我國建筑幕墻的年產量從2001 年的1,600 萬平方米增至2012 年10,200 萬平方米，年均復合增長率18.34%，已成為世界建筑幕墻第一生產大國。

    國內建筑幕720墻行業(yè)年工程總產值由2007年的720 億元，提升到2012 年的2,200 億元，年均復合增長率25.03%。

2008-2012年中國建筑幕墻行業(yè)總產值：億元

    三、我國建筑幕墻行業(yè)主要推動因素

    1、國內城市化進程

    建筑幕墻行業(yè)屬于“都市型”行業(yè)，市場主要集中于經濟總量大、城市人口密集的大中城市。中國城市化率由1990 年的26.4%上升到2013 年的53.7%。根據(jù)發(fā)達國家的城市化經驗，城市化率水平在30%-70%期間是加速城市化的時期，因此，預計我國城市化率將持續(xù)保持較快的增長速度。

    城市化進程中商務辦公樓、城市商業(yè)綜合體、星級酒店等城市商業(yè)空間以及機場、車站、軌道交通、博物館、圖書館、體育場館、學校、醫(yī)院等城市公共空間催生對建筑幕墻的大量需求。

    2000年至2013年，我國辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房累計施工面積復合年增長率分別為15.43%和22.21%，呈加速增長趨勢。圖書館、體育館、博物館、會展中心、學校、醫(yī)院等由于缺乏完善的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，投資額無法統(tǒng)計，但可預計未來社會對該類建筑的需求仍將保持較快增長。此外，高端高層住宅項目紛紛開始采用幕墻，使得市場空間不斷增長。

    2、全社會消費升級

    隨著社會收入水平的提高，2001 年到2012 年我國社會消費品零售總額復合年增長率為16.78%，消費已成為經濟增長的重要推動力。從結構上看，我國全社會消費呈現(xiàn)出不斷升級的趨勢，人們在生活、工作環(huán)境上的消費增長要快于總消費的增長。對生活、工作環(huán)境的日益重視將持續(xù)驅動對建筑物美觀化、功能化的投資，是建筑幕墻市場增長的又一重要動力。

    3、宏觀投資推動

    投資是經濟發(fā)展的主要驅動力之一。2000年至2012年全社會固定資產投資復合年增長率為22.47%，預計未來仍將保持較快增長。這為建筑幕墻行業(yè)發(fā)展奠定良好的宏觀環(huán)境基礎。

    4、多項國家區(qū)域振興規(guī)劃的實施及市場重心的不斷下移

    近年來為促進區(qū)域產業(yè)結構調整，國家陸續(xù)出臺了多項區(qū)域經濟振興規(guī)劃，如天津濱海新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設等。該等規(guī)劃的實施直接拉動大型公共建筑的建設，并對建筑幕墻形成較大的市場需求，市場中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長三角、珠三角、環(huán)渤海都市圈及中西部和東北地區(qū)的二、三線城市轉移。

    5、國內建筑節(jié)能政策的陸續(xù)推廣

    我國城鄉(xiāng)建筑房屋以每年20%以上的速度發(fā)展，年竣工面積為20 多億平方米，其中90%以上為高能耗建筑，國內單位建筑面積能耗為發(fā)達國家的2-3 倍。建筑節(jié)能是一個復雜的系統(tǒng)工程，具體可包括外墻子系統(tǒng)、屋面子系統(tǒng)、地面子系統(tǒng)、門窗子系統(tǒng)等各項節(jié)能應用。以重要程度而言，65%的建筑節(jié)能主要由外墻子系統(tǒng)承擔，采用建筑幕墻可大大減少墻體結構的材料用量并減輕墻體重量荷載，節(jié)約資源和能耗。目前建筑幕墻行業(yè)大力研發(fā)節(jié)能降耗的環(huán)保型幕墻，如雙層及三層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)取?/p>

    2013 年8 月11 日，國務院下發(fā)了《國務院關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見》，該《意見》提出，到2015 年，將新增綠色建筑面積10 億平方米以上，城鎮(zhèn)新建建筑中二星級以上綠色建筑比例超過20%，提高新建建筑節(jié)能標準。節(jié)能降耗政策為建筑幕墻，尤其是新型節(jié)能幕墻的發(fā)展提供了契機。

    中國建筑幕墻行業(yè)發(fā)展前景展望

    1、國家建筑裝飾行業(yè)“十二五”規(guī)劃提供長期政策支持

    “十二五”期間我國將改變經濟增長方式，建立循環(huán)經濟、低碳經濟的初步運行框架，國家對建筑節(jié)能減排、建設低碳城市、發(fā)展低碳建筑的要求不斷提高。根據(jù)中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要數(shù)據(jù)，2015 年行業(yè)工程總產值將力爭達3.8 萬億元，較2010 年增長1.7 萬億元，其中，建筑幕墻力爭達到4,000億元，比2010 年增長2,500 億元，總增長率167%左右，年均復合增長率超過20%。

    2、國內企業(yè)成為市場主導力量

    目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設計、生產與施工等技術方面已經接近或達到國外先進水平。依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢，國內企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇。

    3、市場競爭趨于理性，市場集中度穩(wěn)步提高

    建筑幕墻行業(yè)市場集中度近年來不斷提高。隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上的要求越來越高，在高端建筑幕墻市場上，全國標志性、區(qū)域重點的大部分幕墻工程被幕墻50 強企業(yè)所承攬。

    在市場集中度不斷提高的同時，行業(yè)競爭日趨理性，價格不再是市場取舍的唯一標準，因此建筑幕墻企業(yè)在競爭中不再盲目殺價追標，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，市場發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序。