2013-2016年公共建筑裝飾行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析【圖】【原創(chuàng)】

一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢分析

據(jù)泛普軟件（http://m.52tianma.cn//）發(fā)布的《2013-2018年中國建筑裝飾行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：建筑裝飾主要包括公共建筑裝飾、住宅裝飾和幕墻工程三大組成部分，公共建筑裝飾行業(yè)為建筑裝飾行業(yè)的主要細(xì)分行業(yè)。公共建筑主要包括寫字樓、科技園區(qū)、政府辦公場所等辦公空間，精品店、購物中心、酒店、會(huì)展中心、銀行等商業(yè)空間，以及醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場等公共設(shè)施。公共建筑裝飾指通過建筑裝飾設(shè)計(jì)和施工來保護(hù)公共建筑的主體結(jié)構(gòu)、完善其使用功能并美化其室內(nèi)外空間的過程。從原材料供應(yīng)、商業(yè)道具加工生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、施工到最后公共建筑物投入使用，本行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

近30 年來，建筑裝飾行業(yè)伴隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已從傳統(tǒng)的小行業(yè)發(fā)展成為了建筑業(yè)的三大支柱性產(chǎn)業(yè)之一，公共建筑裝飾行業(yè)也隨之不斷發(fā)展壯大。80年代中期開始公共建筑行業(yè)以改革開放為契機(jī)得以發(fā)展迅速；90 年代中期之后由于住宅私有化得到具體落實(shí)，住宅裝飾行業(yè)得以快速發(fā)展；進(jìn)入新世紀(jì)以來由于國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，公共建筑裝飾行業(yè)市場容量進(jìn)一步增大，再次出現(xiàn)了新的發(fā)展高潮。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，公共建筑裝飾行業(yè)2005 年至2012年復(fù)合年增長率達(dá)12.49%，行業(yè)產(chǎn)值由5,500 億提升到1.41 萬億，2012 年約占當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.71%。根據(jù)《中國建筑裝飾行業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，公共建筑裝飾行業(yè)2015 年產(chǎn)值爭取達(dá)到2.6 萬億，“十二五”期間平均年增長率達(dá)18.9%。

圖：公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢

內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國建筑裝飾行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

2、公共建筑裝飾行業(yè)市場供求及變動(dòng)原因

在我國宏觀經(jīng)濟(jì)增長的背景下，建筑裝飾行業(yè)受城市化進(jìn)程加速和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等因素的帶動(dòng)，建筑裝飾行業(yè)整體預(yù)計(jì)未來仍能保持一定增長的趨勢。截止2013 年底，我國的城市化比率已經(jīng)達(dá)到53.73%，預(yù)計(jì)到2025 年城市化比率將達(dá)到65%。城市化進(jìn)程需要大量的住宅和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為基本物質(zhì)條件，給建筑裝飾行業(yè)提供了巨大增量市場需求。具體到公共建筑裝飾行業(yè)，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，酒店類公共建筑一般5～7 年更新一次，其他建筑一般10 年更新一次，消費(fèi)者對(duì)完善和優(yōu)化室內(nèi)空間的消費(fèi)升級(jí)，將給建筑裝飾行業(yè)帶來大量穩(wěn)定的存量市場需求。

（1）寫字樓市場的發(fā)展帶來公共建筑裝飾的需求

A、寫字樓供給和銷售

寫字樓在持續(xù)活躍的市場氛圍推動(dòng)下，近年來我國寫字樓市場供給和銷售保持著良好的上升態(tài)勢：我國寫字樓開發(fā)投資逐年上升，2013 年全年寫字樓開發(fā)投資4652 億元，同比增長38.16%；2003 年到2007 年我國寫字樓銷售面積年平均增長率達(dá)到了23.28%，在經(jīng)歷了金融危機(jī)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)后，隨著四萬億投入寫字樓市場供給繼續(xù)增加， 2013 年寫字樓銷售面積達(dá)2883 萬平方米，2008 年至2013年寫字樓銷售面積年復(fù)合增長率達(dá)20.01%

2000-2013年寫字樓開發(fā)規(guī)模分析（單位：億元）

2000-2013年寫字樓市場需求分析（單位：萬平方米）

2013 至2016 年的未來4年間寫字樓未來也將保持充足供給，研究顯示：如果所有在建項(xiàng)目均按時(shí)交付，中國14 個(gè)主要城市新増寫字樓總量將達(dá)到4,080 萬平方米或每年接近1,000 萬平方米

圖：2016 年相對(duì)于2012 年寫字樓存量

B、寫字樓租賃

從寫字樓租賃市場表現(xiàn)來看，根據(jù)世邦魏理仕研究顯示，北京、上海、廣州、成都、深圳、天津和重慶等地寫字樓租金價(jià)格指數(shù)自2009 年起至今均保持了上漲趨勢，其中2010 年至2012 年間一線城市平均租金上漲42%，二線城市租金平均上漲24%。但受外商投資企業(yè)擱置或推遲擴(kuò)張計(jì)劃和內(nèi)資企業(yè)向租金相對(duì)便宜地區(qū)的非核心地區(qū)轉(zhuǎn)移，寫字樓市場未來租金的增長幅度將有可能放緩。

一線城市仍是寫字樓租賃的主要市場，同時(shí)二線城市的新興中央商務(wù)區(qū)建設(shè)帶來了新的寫字樓供應(yīng)。在仲量聯(lián)行跟蹤的20 個(gè)中國城市中約有320 萬平方米新增甲級(jí)辦公樓竣工，其中超過50%的新增供應(yīng)量來自一線城市。另根據(jù)世邦魏理仕研究顯示，一些二線城市新區(qū)的樓宇從2010 年底開始漸漸進(jìn)入寫字樓市場，預(yù)計(jì)杭州、廣州、成都、寧波、南京、大連和重慶的新中央商務(wù)區(qū)在2013 年至2016 年之間將占到各自城市未來寫字樓總供應(yīng)的30%至70%。

C、寫字樓需求

為了滿足自身高效率辦公需要并產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，企業(yè)產(chǎn)生了寫字樓辦公空間的需求，這一需求深受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和企業(yè)自身經(jīng)營的影響。十一五期間我國GDP 增速均在9%以上，大量中國企業(yè)進(jìn)入一線城市的甲級(jí)寫字樓；跨國公司在華設(shè)立的地區(qū)總部和研發(fā)中心達(dá)到1600 家，從而催生出大量的寫字樓市場需求。

但隨著世界經(jīng)濟(jì)增長乏力，中國經(jīng)濟(jì)增長放緩并下調(diào)了經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)，中外業(yè)的經(jīng)營情況都受到了挑戰(zhàn)。我國新批設(shè)立外商投資企業(yè)數(shù)量在2008 年降至低谷，之后雖呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢但2010 年之后又持續(xù)下滑。實(shí)際使用外資額也經(jīng)歷了2009 年、2012 年的下滑后，一直呈現(xiàn)小幅波動(dòng)的狀態(tài)。這段期間外商在華投資的波動(dòng)間接影響了外商企業(yè)的辦公空間需求。

（2）精品店提供公共建筑裝飾行業(yè)細(xì)分市場需求

精品店主要指以奢侈品為主的高檔消費(fèi)品旗艦店、大型購物中心專賣店和專柜等。上世紀(jì)80 年代中期金融資本介入傳統(tǒng)奢侈品家族企業(yè)形成了國際奢侈品集團(tuán)，使得奢侈品消費(fèi)開始在全球蔓延。在我國改革開放的大環(huán)境下，中國奢侈品市場隨我國商業(yè)發(fā)展不斷成長，并在二十一世紀(jì)進(jìn)入了高速的增長期。根據(jù)報(bào)告顯示，自2009 年起中國奢侈品消費(fèi)市場規(guī)模高速增長，是亞太地區(qū)僅次于日本的第二大奢侈品消費(fèi)市場，在全球市場中的占比也大幅提升，在報(bào)告期內(nèi)上半期保持了強(qiáng)勁的上升勢頭，并在2012 年已經(jīng)達(dá)到約1810 億元的規(guī)模，已使得中國已經(jīng)成為全球最重要的奢侈品消費(fèi)市場之一。

由于中國的奢侈品消費(fèi)能力大幅提升，尤其是金融危機(jī)時(shí)期依然保持著需求旺盛，各大國際奢侈品品牌在中國開始通過開設(shè)大面積的旗艦店、專賣店和專柜的形式，以前所未有的速度進(jìn)行擴(kuò)張，以求擴(kuò)大市場規(guī)模。2012 年，珠寶、手表、服飾等高端奢侈品牌繼續(xù)在北京、上海、廣州、積極擴(kuò)張：Vacheron Constantin、Cartier、Piaget、Rolex 等入駐北京澳門中心；高端鞋履品牌J.M.Weston 北京首店落戶銀泰中心；英國品牌Paul Smith 宣布將在上海嘉里中心開設(shè)第一家旗艦店；美國服飾品牌Ed Hardy 旗艦店、Versace Collection 和Tommy Hilfiger 入駐深圳金光華廣場。

（3）高檔酒店、商業(yè)中心、會(huì)展中心的發(fā)展及政府重點(diǎn)工程建設(shè)將拉動(dòng)公共建筑裝飾行業(yè)需求的增長

隨著對(duì)外開放的擴(kuò)大和國內(nèi)居民消費(fèi)的啟動(dòng)，我國零售業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)、會(huì)展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到了快速發(fā)展，高檔酒店、商業(yè)中心、會(huì)展中心等設(shè)施進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期。這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅增加了公共建筑裝飾的市場需求規(guī)模，而且對(duì)裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，推動(dòng)了公共建筑裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。

2013 年7 月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)了《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》。通知中明確要求全面停止新建黨政機(jī)關(guān)樓堂館所，并嚴(yán)格控制辦公用房維修改造項(xiàng)目。通知出臺(tái)后政府投資建設(shè)的公共裝飾裝修業(yè)務(wù)將會(huì)減少，從而對(duì)行業(yè)產(chǎn)生一定影響。

本文作者：206 責(zé)任編輯：CY152 關(guān)鍵字：公共建筑裝飾

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