豪瑞公司與拉法基集團(tuán)完成合并取名“拉法基豪瑞”

世界建材行業(yè)最大并購(gòu)案——拉法基、豪瑞并購(gòu)在一系列資產(chǎn)處置、及競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的審核，并購(gòu)案終于落下帷幕。2015年7月11日，華新水泥接公司第一大股東Holchin B.V.的通知，稱其實(shí)際控制人豪瑞公司在完成公開(kāi)要約以及向拉法基集團(tuán)股東發(fā)行豪瑞公司新的股票之后，為完成合并所需要的所有條件均已滿足，豪瑞公司與拉法基集團(tuán)之間的全球合并宣告完成，新的拉法基豪瑞公司的股票將自2015年7月14日起在瑞士證券交易所和歐洲證券交易所進(jìn)行交易。

拉法基豪瑞并購(gòu)歷程：

2014-04-04：拉法基證實(shí)與豪瑞正在就重組事件進(jìn)一步討論

拉法基和豪瑞堅(jiān)信，鑒于其投資組合的互補(bǔ)性強(qiáng)以及兩家公司文化接近，兩家公司的合并將為客戶、員工及股東帶來(lái)顯著效益。此次協(xié)商符合公平原則，公平原則建立在兩家公司各自優(yōu)勢(shì)及特性的基礎(chǔ)之上。迄今為止未有任何協(xié)議達(dá)成，且不能保證兩公司此次協(xié)商能夠?qū)е伦罱K協(xié)議產(chǎn)生。有任何重大進(jìn)展拉法基將即時(shí)向大眾公布。

2014-4-7：拉法基公告稱并購(gòu)結(jié)束后新公司將命名為L(zhǎng)afargeHolcim

拉法基豪瑞共同發(fā)布公告稱公平將誕生建筑材料工業(yè)最大的集團(tuán)——拉豪。公告稱拉豪將以前所未有的廣泛產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)滿足建材行業(yè)不斷變化的需求和城鎮(zhèn)化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。交易結(jié)構(gòu)為公開(kāi)發(fā)行，有豪瑞公司存檔，對(duì)拉法基公司的所有流通股按照1:1的比例進(jìn)行并購(gòu)。拉豪的銷售總額將達(dá)到390億瑞士法郎，折合320億歐元，息稅折舊前利潤(rùn)將達(dá)到80億瑞士法郎，約合65億歐元。通過(guò)不斷加強(qiáng)協(xié)同合作，三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)超過(guò)17億瑞士法郎，約合14億歐元，第一年實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的1/3.同時(shí)，公告公布了Wolfgang Reitzle將任拉豪的主席，Bruno Lafont任CEO和董事會(huì)成員，董事會(huì)成員7個(gè)來(lái)自拉法基、7個(gè)來(lái)自豪瑞。公告稱合并案將于2015年上半年結(jié)束。

2014-7-7：豪瑞與拉法基公布了一份擬處置資產(chǎn)列表作為其合并計(jì)劃的一部分

列表包括雙方在歐洲的澳大利亞、法國(guó)、德國(guó)、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞和英國(guó)的資產(chǎn)，以及其他國(guó)家，包括加拿大、毛里求斯、菲律賓和巴西的資產(chǎn)。

2014-8-4：豪瑞與拉法基公布了巴西待處置資產(chǎn)細(xì)節(jié)

由于巴西是未來(lái)的拉豪集團(tuán)的重要市場(chǎng)，公司將繼續(xù)致力于為該國(guó)客戶提供水泥、骨料和預(yù)拌混凝土服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。待處置資產(chǎn)包擴(kuò)：拉法基Matozinhos水泥廠、Avcos Jazida水泥廠，豪瑞Cantagalo水泥廠，拉法基Arcos Cidade水泥粉磨站，拉法基Santa Luzia水泥粉磨站，以及豪瑞Pouso Alegre攪拌站。

2014-10-28：豪瑞拉法基正式向歐盟委員會(huì)提交合并通知

拉法基與豪瑞正式向歐盟委員會(huì)提交合并通知，以便獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。加上這個(gè)通知，豪瑞與拉法基已經(jīng)完成向世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的所有必要通知。在于歐盟委員會(huì)討論期間，拉法基豪瑞之前提出的資產(chǎn)處置列表中歐洲國(guó)家的部分做了小幅修改，與2014年7月7日公布的清單相比兩家公司增加了：保留拉法基澳大利亞的Mannersdorf水泥廠，剝離豪瑞在斯洛伐克的資產(chǎn)。其他國(guó)家的資產(chǎn)狀況維持7月7日清單保持不變，唯一發(fā)生變化的是菲律賓的資產(chǎn)處置，在平行監(jiān)管下，豪瑞和拉法基正在與接手菲律賓剝離資產(chǎn)的潛在買家進(jìn)行商談。

2014-12-15：歐盟委員會(huì)發(fā)放拉豪合并“通行證”

拉法基豪瑞獲得歐盟委員會(huì)對(duì)于合并案的“通行證”。在歐盟委員會(huì)的預(yù)通知期及討論的第一階段之后，除了法國(guó)的一些細(xì)微變化，豪瑞和拉法基已經(jīng)完成其歐洲資產(chǎn)的剝離。變化將在10月給出相應(yīng)解釋。

2014-12-23：豪瑞拉法基為合并公司選擇執(zhí)行委員會(huì)

2014年4月7日拉法基豪瑞宣布合并，合并結(jié)束時(shí)間為2015年上半年。如今，豪瑞拉法基的合并案進(jìn)入了另一個(gè)重要階段，公司確定了未來(lái)的執(zhí)行委員會(huì)。未來(lái)的CEO Bruno Lafont將帶領(lǐng)10個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員組成的團(tuán)隊(duì)--所有團(tuán)隊(duì)成員已經(jīng)參與到合并進(jìn)程--直到完成合并。一旦合并完成，該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的成員將由未來(lái)的董事會(huì)主席Wolfgang Reitzle正式任命為合并后的公司執(zhí)行委員會(huì)成員。該項(xiàng)目組成員包括：財(cái)務(wù)--Thomas Aebischer，目前負(fù)責(zé)豪瑞的財(cái)務(wù)；整合、組織及人力資源--Jean-Jacques Gauthier，目前負(fù)責(zé)拉法基的財(cái)務(wù)；歐洲地區(qū)--Roland K?hler，目前負(fù)責(zé)豪瑞歐洲大區(qū)；亞太地區(qū)--Ian Thackwray，目前負(fù)責(zé)豪瑞東亞和太平洋地區(qū)及豪瑞的貿(mào)易；非洲中東部-- Eric Olsen，目前負(fù)責(zé)拉法基運(yùn)營(yíng)；北美地區(qū)--Alain Bourguignon，此前負(fù)責(zé)豪瑞北美和英國(guó)的管理；拉丁美洲--Sa?d Sebbar，目前負(fù)責(zé)拉法基摩洛哥區(qū)域的運(yùn)營(yíng)；成本管控--Urs Bleisch，目前負(fù)責(zé)豪瑞公司職能管理；成長(zhǎng)與創(chuàng)新--Gérard Kuperfarb，目前負(fù)責(zé)拉法基創(chuàng)新領(lǐng)域。

2015-2-2：CRH以65億歐元的代價(jià)接手豪瑞拉法基資產(chǎn)出售

作為合并案的一部分，拉法基豪瑞宣布他們與CRH就部分資產(chǎn)出售進(jìn)入排他性談判。資產(chǎn)包括兩個(gè)公司在歐洲、加拿大、巴西、菲律賓的資產(chǎn)，兩個(gè)公司出售的資產(chǎn)合計(jì)預(yù)計(jì)將在2014年產(chǎn)生52億歐元的銷售額，息稅前利潤(rùn)將達(dá)到7.44億歐元。65歐元的代價(jià)足以證明這部分資產(chǎn)的高品質(zhì)。

2015-3-3：拉法基簽署協(xié)議，在與豪瑞完成合并的前提下收購(gòu)拉法基瑞安水泥的45%股權(quán)

拉法基簽署協(xié)議，在完成與豪瑞的合并的前提下收購(gòu)瑞安建業(yè)持有的拉法基瑞安水泥的45%股權(quán)，代價(jià)為25.53億港元。拉法基瑞安水泥產(chǎn)能總計(jì)3200萬(wàn)噸，分布在中國(guó)西南地區(qū)：云南、四川、貴州和重慶。拉法基瑞安水泥將因此成為拉豪的全資子公司。而此交易還需通過(guò)瑞安建業(yè)股東的同意。

2015-3-16：拉豪合并項(xiàng)目生變

拉法基宣布2015年3月15日收到豪瑞董事會(huì)主席的一封來(lái)信，信中表示豪瑞董事會(huì)對(duì)于2014年7月7日拉法基和豪瑞董事會(huì)通過(guò)的合并案不再執(zhí)行，并指出平等合并的財(cái)務(wù)條款和治理結(jié)構(gòu)為癥結(jié)所在。拉法基董事會(huì)仍致力于合并項(xiàng)目的執(zhí)行，董事會(huì)表示愿意就最近市場(chǎng)情況探討價(jià)值對(duì)等條款修訂的可能性，但不會(huì)接受現(xiàn)有協(xié)議條款的其他修訂。

2015-3-20：拉豪合并項(xiàng)目換股比例及董事會(huì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

豪瑞與拉法基董事會(huì)宣布對(duì)兩個(gè)公司合并項(xiàng)目達(dá)成新的一致意見(jiàn)，雙方同意新的換股比例：9份豪瑞股份換取10份拉法基股份。Wolfgang Reitzle和Bruno Lafont將成為未來(lái)拉好集團(tuán)董事會(huì)的非執(zhí)行聯(lián)合主席，兩個(gè)聯(lián)合主席將緊密合作力爭(zhēng)合并取得成功，Beat Hess將成為未來(lái)董事會(huì)副主席。拉法基和豪瑞一致同意，新公司將以現(xiàn)有每20股對(duì)應(yīng)拉豪1股的比例作為交割后的特別股利，但這一決定的前提是要得到股東的同意。雙方一些主要股東已經(jīng)確認(rèn)他們對(duì)于新的合并條款予以支持。

2015-4-1：豪瑞拉法基收到印度競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)局關(guān)于合并的“通行證”

拉法基豪瑞的合并方案得到了印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的同意。印度西部拉法基的一個(gè)水泥廠和一個(gè)粉磨站的資產(chǎn)剝離得到印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的同意。印度是未來(lái)拉豪集團(tuán)的一個(gè)重要市場(chǎng)，公司將提供水泥-骨料-預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的組合投資。合并后的公司在印度將有6800萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能。公告稱合并項(xiàng)目將于2015年7月完成，旨在打造行業(yè)內(nèi)最為平衡和多元化的投資組合，業(yè)務(wù)分部90個(gè)國(guó)家，將為投資者床在最卓越的價(jià)值。

2015-4-9：Eric Olsen被任命為未來(lái)拉豪CEO

在公平合并的框架下，由拉法基集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Lafont推薦，拉法基和豪瑞董事局批準(zhǔn)了Eric Olsen作為未來(lái)拉豪CEO的任命，合并項(xiàng)目結(jié)束后將走馬上任。目前，Eric Olsen擔(dān)任拉法基的執(zhí)行副總裁，分管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。自2007年他開(kāi)始擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員，現(xiàn)年51歲，擁有美國(guó)和法國(guó)雙重國(guó)籍。Eric Olsen擁有豐富的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，成功擔(dān)任了財(cái)務(wù)、人力資源和戰(zhàn)略管理的高級(jí)管理職位。同時(shí)他在多元的文化和組織環(huán)境中的經(jīng)驗(yàn)使其積累了深刻的應(yīng)變經(jīng)驗(yàn)。

2015-4-14：拉豪董事局提名

拉法基和豪瑞董事會(huì)進(jìn)行了未來(lái)合并公司董事會(huì)成員提名，在2015年5月8日豪瑞臨時(shí)股東大會(huì)上將選舉出14名董事會(huì)成員。候選人包括：Wolfgang Reitzle,董事會(huì)聯(lián)合主席；Bruno Lafont,董事會(huì)聯(lián)合主席；Beat Hess, 董事會(huì)副主席；Bertrand Collomb ；Philippe Dauman ；Paul Desmarais Jr. ；Oscar Fanjul ；Alexander Gut ；Gérard Lamarche ；Adrian Loader ；Nassef Sawiris ；Thomas Schmidheiny ；Hanne Birgitte Breinbjerg S?rensen ；Dieter Sp?lti

2015-4-17：豪瑞拉法基美國(guó)最后資產(chǎn)出售

拉法基和豪瑞宣布了其美國(guó)資產(chǎn)處置的細(xì)節(jié)，剝離資產(chǎn)包括：拉法基的110萬(wàn)噸Davenport水泥廠和密西西比河的7個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)售予Summit Materials，總代價(jià)為45000萬(wàn)美元現(xiàn)金及Summit在Bettendorf Lowa的水泥中轉(zhuǎn)站；豪瑞位于Michigan和Illinois的3個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)；豪瑞位于Illinois的Skyway600kt礦渣粉磨站；豪瑞位于New Jersey的Camden700kt礦渣粉磨站，以及Massachusetts的一個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)。

2015-4-24：豪瑞拉法基收到歐盟委員會(huì)關(guān)于CRH購(gòu)買其剝離資產(chǎn)的同意書(shū)

今天，拉法基和豪瑞收到了歐盟委員會(huì)關(guān)于統(tǒng)一CRH作為拉法基豪瑞歐洲剝離資產(chǎn)買家的批準(zhǔn)，同時(shí)CRH也收到了歐盟委員會(huì)關(guān)于準(zhǔn)許接收這些資產(chǎn)的同意書(shū)。這些資產(chǎn)仍以合并完成為前提，合并完成包括豪瑞股東向拉法基股東進(jìn)行公開(kāi)換股發(fā)行。

2015-5-4：豪瑞拉法基并購(gòu)案取得美國(guó)加拿大許可證，為其合并案鋪平道路

拉法基和豪瑞在美國(guó)和加拿大獲得并購(gòu)案最后通行證，如今，所有完成并購(gòu)所需的“通關(guān)證明”均在2015年7月之前到手。在所有國(guó)家的監(jiān)管評(píng)估之后，豪瑞和拉法基目前需要提供一份最終資產(chǎn)剝離清單。

2015-5-11：豪瑞提出對(duì)拉法基公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)

拉法基證實(shí)豪瑞對(duì)金融市場(chǎng)管理局提出對(duì)拉法基公開(kāi)換股要約的申請(qǐng)，這是合并進(jìn)程的一個(gè)重要里程碑。