咨詢工程師考試咨詢概論知識點：投標文件的編制

　　【學員問題】投標文件如何編制？

　　【解答】工程咨詢服務的投標文件通常采用“建議書”的形式，建議書分為技術建議書和財務建議書。咨詢單位在通過資格預審進入了短名單，并購買了招標文件之后，應立即著手建議書的編制工作。

　　一、編制準備工作

　　在正式編制建議書之前，應充分做好各項準備工作，以便能編寫出高水平的咨詢服務投標文件。這些準備工作包括：

　　1.認真研究招標文件咨詢項目的招標文件是編制建議書的基本依據(jù)。通過認真分析研究，明確需要咨詢單位提供的咨詢服務的類型、工作內容、工作的深度和進度要求，所需要的咨詢專家的專業(yè)和資歷以及客戶可能給予的協(xié)助等。

　　2.充分了解工程項目的有關信息一份高質量的技術建議書，在很大程度上取決于對工程項目的背景、所處環(huán)境及相關條件的深入了解。調查研究通?？梢圆捎觅Y料查詢、實地考察、與客戶及其相關咨詢單位會晤等方式。除了具體掌握項目本身的信息之外，還應全面了解項目所在地的地理、地質、水文、氣象等數(shù)據(jù)。對于海外項目還要了解當?shù)氐恼?、經濟、社會、人文等方面的情況。

　　3.合理選配執(zhí)行任務的咨詢專家為了滿足客戶對咨詢專家和服務質量的要求，咨詢單位在技術建議書中應明確提出咨詢專家的人選，介紹每位專家的專業(yè)特長、工作簡歷，著重介紹與咨詢項目相關的工作經驗。項目組的組長應選擇經驗豐富、業(yè)績突出的專家擔任，并合理選配項目組的成員。

　　二、技術建議書的編制

　　技術建議書應根據(jù)招標文件中投標人須知、委托服務范圍的要求編制，典型的技術建議書可參考下述結構形式和內容描寫。

　　1.概述

　　介紹投標單位（包括合作者）名稱；說明建議書的結構與主要內容；簡述投標單位承擔該咨詢項目的優(yōu)勢，所選派專家的經驗和特長，所建議的咨詢方案的可行性和先進性。

　　2.投標單位概況

　　簡要敘述本單位的情況，相當于咨詢單位實力介紹文件的摘要。如果與其他單位聯(lián)合投標，還應介紹合作單位的情況，說明聯(lián)合體的組成結構和各成員之間的分工、協(xié)作方式等。

　　3.工程咨詢的經驗

　　介紹本單位資質、工程經驗和業(yè)績，重點說明曾經在類似項目、類似地區(qū)、類似自然條件下完成的咨詢任務的情況。特別是近幾年完成的項目，尤其是海外項目的經驗。其表達應圖文并茂充分展示本單位的技術水平、工作經驗和承擔該咨詢項目的優(yōu)勢。

　　4.對本項目的理解

　　闡述項目的背景及其對所在地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的影響；項目的特征、技術指標與環(huán)境條件；影響本項目的關鍵因素和敏感性因素等。

　　5.對委托服務范圍的理解與建議

　　闡述對委托服務范圍內每項任務的工作內容與深度的理解，在執(zhí)行任務中與項目相關單位的協(xié)調，對委托服務范圍提出改進意見和合理化建議。

　　6.完成任務的方法與途徑

　　詳細描述為完成任務擬采取的方法、途徑和步驟，包括完成咨詢任務的總體方案與計劃、各子項任務的劃分、工作標準、技術措施、質量保證體系、提交成果的方式、內容和時間。本部分為技術建議書的核心內容。

　　7.工作進度計劃

　　在充分考慮項目所在地區(qū)的政治、經濟、法律法規(guī)、自然條件、宗教信仰和風俗習慣等因素的基礎上，編制切實可行的工作進度計劃，以文字、圖表等形式表明項目的總體進度安排，各子項任務開始與結束的時間及其相互銜接。

　　8.咨詢人員工作安排

　　介紹項目組組長和成員的組成，簡述主要咨詢人員資歷和工作經驗、咨詢單位總部對項目組的支持、項目組每個成員的任務分工及其工作時間安排計劃。咨詢人員的工作安排可用橫道圖表示，并作為財務建議書中費用估算的時間依據(jù)。

　　9.需要客戶提供的協(xié)助

　　根據(jù)委托服務范圍，列出為完成咨詢任務所需要客戶提供的協(xié)助，包括提供相關文件、基礎資料、輔助設施與設備，以及人員的協(xié)助和配合；幫助辦理咨詢專家的入境、出境手續(xù)，以及咨詢單位使用的儀器設備進出關手續(xù)等。

　　10.附件

　　技術建議書的附件通常包括：

　　（1）委托服務范圍；

　　（2）咨詢單位從事類似咨詢項目實例（按招標文件的格式加要求填寫）；

　?。?）項目組成員和咨詢單位主要支持人員簡歷（按招標文件的格式和要求填寫）；

　　（4）咨詢單位實力介紹；

　?。?）客戶要求的其他文件資料。

　　三、財務建議書的編制

　　財務建議書也稱商務建議書，咨詢單位應按照招標文件的要求編寫。通常在招標文件投標人須知規(guī)定了財務建議書的內容和格式，其中包括要求填寫的表格和數(shù)據(jù)等。

　　財務建議書的內容一般包括：

　?。?）咨詢費用估算方法及財務建議書的編制說明；

　?。?）咨詢費用總金額，包括咨詢人員的酬金、可報銷費用和不可預見費的金額；

　　（3）咨詢人員酬金的估算明細；

　　（4）可報銷費用估算明細；

　　（5）不可預見費估算；

　　（6）附件。包括支付程序和支付方式，由注冊會計師審計的咨詢單位資產負債表和損益表、社會福利明細表等。

　　以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成，供參考，如有問題請及時溝通、指正。

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